证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-072
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1. 2019 年公开发行可转换公司债券
经本公司 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过、中
国证券监督管理委员会以证监许可【2019】357 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，2019 年本公司向社会公开发行面值总额 2,996,250,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共2,996.25 万张，期限 6 年。本公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00 元，扣除保荐承销费人民币 7,490,625.00 元后，实际到账资金人民币 2,988,759,375.00 元。此外，根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的其他费用 1,778,625.00 元，其中：审计及验资费用 370,000.00 元、律师费用 470,000.00 元、信用评级费用 100,000.00 元、信息披露费及发行手续费 838,625.00 元，扣除上述服务费用后，本公司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZG11083 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
2. 2022 年非公开发行新股
经本公司 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过、中
国证券监督管理委员会以证监许可【2022】2967 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2022 年本公司向包括母公司中国核工业集团有限公司在内的十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股新股，发行
价 格 为 6.75 元 / 股 ， 全 部 由 发 行 对 象 以 现 金 认 购 ， 募 集 资 金 总 额 为
2,508,566,395.50 元，扣除保荐承销费用 8,779,982.38 元（含税）后，实际到账资金为 2,499,786,413.12 元。此外，根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的其他费用 3,258,781.07 元（含税），其中：审计及验资费用
1,780,000.00 元 、 律 师 费 用 400,000.00 元、信息披露及其他发行费用
1,078,781.07 元，上述服务费用及保荐承销费用扣税后为 11,392,822.59 元，本公司本次非公开发行实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。上述募集资金已
于 2022 年 12 月 26 日前缴足，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其
出具了信会师报字[2022]第 ZG12562 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1. 2019 年公开发行可转换公司债券
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行（本年更名为中国建设银行
股份有限公司南京恒山路支行）于 2019 年 5 月 10 日分别签订了募集资金三方监
管协议（以下简称“三方监管协议”），并于 2019 年 5 月 14 日予以公告。三方监管
协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2. 2022 年非公开发行新股
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京长安支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于 2022 年 12
月 22 日、2023 年 1 月 5 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金
专户存储四方监管协议》,并于 2023 年 1 月 13 日予以公告。该协议内容与上海证
券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1. 2019 年公开发行可转换公司债券
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 银行名 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明
称
中国邮政储蓄
中国核工业建
银行股份有限 9110070100 2023年3月31
设股份有限公 2019-4-12 450,000,000.00 0.00
公司北京金融 01266725 日已注销
司
大街支行
中国核工业建 中国建设银行
设股份有限公 股份有限公司 1105011093 注1
2019-4-12 1,050,000,000.00 6,155,744.53
司 北京大成支行 3900000044
开户单位 银行名 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明
称
中国核工业建 中国农业银行
设股份有限公 股份有限公司 8160000104 2021年5月21
2019-4-12 800,000,000.00 0.00 日已注销
司 总行营业部 0017198
中国核工业建 中信银行股份
设股份有限公 有限公司世纪 8110701013 2021年5月28
2019-4-12 688,759,375.00 0.00 日已注销
司 城支行 201590093
中国建设银行
醴陵市渌江兴
股份有限公司 3205015904
华投资有限责 41,157.61
南京恒山路支 0000000247
任公司
行
三都中核城市 中国农业银行
建设开发有限 股份有限公司 1738410104
0.00
责任公司 三峡江北支行 0017735
监利核建文体 中国银行股份
中心城市开发 有限公司宜昌 5586763402 2022年5月
0.00 9日已注销
有限责任公司 夷陵支行 50
四川中禾恒荣 中国农业银行
建设开发有限 股份有限公司 2267010104 2022年6月
0.00 16日已注销
公司 广安分行 0018058
合计 -- -- -- 2,988,759,375.00 6,196,902.14
注1：本公司中国建设银行股份有限公司北京大成支行（账号：11050110933900000044）本报告期内将账户结余的募集资金利息163,384.62元转入公司非募集资金账户用于补充公司流动资金；将账户结余的通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金收到的委托贷款利息70,828,334.79元转入公司非募集资金账户。截止2023年6月30日，该账户余额6,155,744.53元，其中6,126,657.64元为本公司通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金收到的委托贷款利息。
2. 2022 年非公开发行新股
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明
中国核工业建设 中国建设银行股份有 110
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