601611 沪市 中国核建

证券代码：601611          股票简称：中国核建          公告编号：2023-031

债券代码：113024          债券简称：核建转债

                中国核工业建设股份有限公司

    关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    1.2019 年公开发行可转换公司债券

  经公司 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过，中国证券监
督监督管理委员会以证监许可【2019】357 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 2,996,250,000.00
元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共 2,996.25 万张，期限 6 年。公司本次可
转换债券发行募集资金总额为人民币 2,996,250,000.00 元，扣除保荐承销费人民币7,490,625.00 元后，实际到账资金人民币 2,988,759,375.00 元。此外，根据已执行的相关协议，公司需支付与本次发行有关的其他费用 1,778,625.00 元，其中审计及验资费用
370,000.00 元、律师费用 470,000.00 元、信用评级费用 100,000.00 元、信息披露费及发
行手续费 838,625.00 元，扣除上述服务费用后，本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00 元。

  上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZG11083 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

    2.2022 年非公开发行股票

  经公司 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过、中国证券
监督管理委员会以证监许可【2022】2967 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非
公开发行股票的批复》核准，2022 年本公司向包括控股股东中国核工业集团有限公司在内的十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股新股，发行价格为 6.75 元/股，全部由发行对象以现金认购，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣除保荐承销费用8,779,982.38 元（含税）后，实际到账资金为 2,499,786,413.12 元。此外，根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的其他费用 3,258,781.07 元（含税），其中：审计及验资费用 1,780,000.00 元、律师费用 400,000.00 元、信息披露及其他发行费用1,078,781.07 元，上述服务费用及保荐承销费用扣税后为 11,392,822.59 元，本公司本次
非公开发行实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月
26 日前缴足，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2022]第 ZG12562 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    1.2019 年公开发行可转换公司债券

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行（本年更名为中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行）于
2019 年 5 月 10 日分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），并
于 2019 年 5 月 14 日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

    2.2022 年非公开发行股票


  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京长安支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设
银行股份有限公司北京月坛支行，分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 5 日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于 2023 年 1月 13 日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

    （二）募集资金专户存储情况

    1.2019 年公开发行可转换公司债券

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

 开户单位  银行名称    账号    初始存放日  初始存放金额    截止日余额      说明

          中国邮政储

 中国核工业 蓄银行股份  91100701

 建设股份有 有限公司北  00012667  2019-4-12  450,000,000.00          0.00    注1

 限公司    京金融大街    25

          支行

 中国核工业 中国建设银  11050110

 建设股份有 行股份有限  93390000  2019-4-12  1,050,000,000.00  64,899,917.35    注2

 限公司    公司北京大    0044

          成支行

 中国核工业 中国农业银  81600001

 建设股份有 行股份有限  04001719  2019-4-12  800,000,000.00          0.00 2021 年5 月
 限公司    公司总行营      8                                                21 日已注销
          业部

 中国核工业 中信银行世  81107010                                            2021 年5 月
 建设股份有 纪城支行    13201590  2019-4-12  688,759,375.00          0.00  28 日已注销
 限公司                    093


 开户单位  银行名称    账号    初始存放日  初始存放金额    截止日余额      说明

 醴陵市渌江 中国建设银  32050159

 兴华投资有 行股份有限  04000000                                2,754,205.88  注3

 限责任公司 公司南京恒    0247

          山路支行

 三都中核城 中国农业银  17384101

 市建设开发 行股份有限  04001773                                    2,688.15

 有限责任公 公司三峡江      5

 司        北支行

 监利核建文

 体中心城市 中国银行宜  55867634                                      0.00    注4

 开发有限责 昌夷陵支行    0250

 任公司

 四川中禾恒 中国农业银  22670101                                              2022 年6

 荣建设开发 行股份有限  04001805                                      0.00  月16 日已

 有限公司  公司广安分      8                                                    注销

          行

  合计        --          --          --      2,988,759,375.00  67,656,811.38

  注1：因募集资金使用完毕，本公司中国邮政储蓄银行北京金融大街支行（账号：911007010001266725）本年将账户结余的募集资金利息17,800.66元转入公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。

  注2：本公司中国建设银行北京大成支行账户（账号：11050110933900000044）截至2022年12月31日余额64,899,917.35元，其中64,776,893.17元为本公司通过委托贷款方式向子公司拨付募集资金收到的委托贷款利息。

  注3：醴陵市渌江兴华投资有限责任公司中国建设银行账号32050159040000000247的开户银行名称，于2022年由中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行变更为中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行。

    注 4：因募集资金使用完毕，监利核建文体中心城市开发有限责任公司中国银行宜昌夷陵
支行（账号：558676340250）已于 2022 年 5 月 9 日注销，并于注销前将账户结余的募集资金利
息 2,376.89 元转入监利核建文体中心城市开发有限责任公司非募集资金账户，用于补充公司流动资金。

    2.2022 年非公开发行股票

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：


  开户单位      银行名称      账号    初始存放日  初始存放金额    截止日余额  说明

中国核工业建 中国建设银行股 11050110

设股份有限公 份有限公司北京 93390000  2022-12-26  600,000,000.00  600,000,000.00

司          大成支行          0194

中国核工业建 中国农业银行股 09112901

设股份有限公 份有限公司上海 04000313  2022-12-26  541,430,300.00  541,430,300.00

司          西虹桥支行        3

中国核工业建 招商银行北京分 11090778

设股份有限公 行营业部        3910206  2022-12-26  542,000,000.00  542,000,000.00

司
中国核工业建 中信银行北京分 81107010

设股份有限公 行营业部      13202456  2022-12-26  242,000,000.00  242,000,000.00

司                              775

中国核工业建 中国建设银行股 3105011