证券代码：601611 证券简称：中国核建
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国核建 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过，中
国证券监督监督管理委员会以证监许可【2019】357 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，中国核建向社会公开发行面值总额 2,996,250,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共2,996.25 万张，期限 6 年。中国核建本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 2,996,250,000.00 元，扣除保荐承销费人民币 7,490,625.00 元后，实际到账资金人民币 2,988,759,375.00 元。此外，根据已执行的相关协议，中国核建需支付与本次发行有关的其他费用 1,778,625.00 元，其中审计及验资费用
370,000.00 元、律师费用 470,000.00 元、信用评级费用 100,000.00 元、信息
披露费及发行手续费 838,625.00 元，扣除上述服务费用后，中国核建本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZG11083 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡
江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分
行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行于 2019 年 5 月 10 日分别签
订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），并于 2019 年 5 月 14
日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按
照协议的规定履行了相关职责。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
账户
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
状态
中国核工业 中国建设银
建设股份有 行股份有限
11050110933900000044 2019-4-12 1,050,000,000.00 661,436,296.06 正常
限公司 公司北京大
成支行
中国核工业 中国农业银
建设股份有 行股份有限
81600001040017198 2019-4-12 800,000,000.00 160,899,139.50 正常
限公司 公司总行营
业部
中国邮政储
中国核工业 蓄银行股份
建设股份有 有限公司北 911007010001266725 2019-4-12 450,000,000.00 301,852,915.72 正常
限公司 京金融大街
支行
中国核工业
中信银行世
建设股份有 8110701013201590093 2019-4-12 688,759,375.00 284,685,177.98 正常
纪城支行
限公司
三都中核城 中国农业银
市建设开发 行股份有限
17384101040017735 117,559,803.84 正常
有限责任公 公司三峡江
司 北支行
监利核建文
中国银行宜
化中心城市 558676340250 86,608,808.82 正常
昌夷陵支行
开发有限责
账户
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
状态
任公司
四川中禾恒 中国农业银
荣建设开发 行股份有限
22670101040018058 11,896,913.02 正常
有限公司 公司广安分
行
醴陵市渌江 中国建设银
兴华投资有 行股份有限
限责任公司 公司南京新 32050159040000000247 9,816,379.59 正常
城科技园支
行
合 计 2,988,759,375.00 1,634,755,434.53
注：募集资金银行存款利息收入与委贷利息收入金额为17,251,628.60元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，本公司募集资金实际使用情况详见附表。
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入可转债募集资金项目情
况如下：
单位：万元
2019 年度自 占投资总额
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 筹资金已投 的比例（%）
入金额
湖南醴陵渌江
1 新城核心区 PPP 168,778.06 105,000.00 25,138.03 14.89
项目
三都水族自治
2 县市政基础设 128,780.96 80,000.00 2,578.90 2.00
施建设PPP项目
2019 年度自 占投资总额
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 筹资金已投 的比例（%）
入金额
3 监利县文化体 69,637.09 45,000.00 1,260.21 1.81
育中心PPP项目
广安职业技术
4 学院二期建设 28,484.78 20,000.00 982.08 3.45
PPP 项目
合计 395,680.89 250,000.00 29,959.22 7.57
注：先期投入及置换已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZG29211 号《募集资金置换专项审核报告》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附：募
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