601588 沪市 北辰实业

公司代码：601588                                                公司简称：北辰实业
        北京北辰实业股份有限公司

            2021 年年度报告


                          董事长致辞

  各位股东：

  本人谨代表董事会向各位股东提呈公司截至二零二一年十二月三十一日之年度经营业绩报告。
  截至二零二一年十二月三十一日，按照中国会计准则，公司实现营业收入人民币 2,209,429.6万元，同比上升 22.77%。公司利润总额和归属于母公司净利润分别为人民币 56,524.8 万元和
20,266.0 万元，同比分别下降 51.27%和 25.21%。每股收益为人民币 0.02 元。

  回顾二零二一年，我国沉着应对百年变局和世纪疫情，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，实现了“十四五”良好开局。对于公司而言，在疫情反复、行业强监管的形势下，公司上下群策群力、攻坚克难，全年营业收入实现稳定增长。发展物业不断优化发展战略，聚焦精细化管理，在行业的快速变化中保持稳健经营。会展业引入优质战略投资者，成立首都会展集团，围绕服贸会专业运营商、高端国务政务活动服务商、首都会展产业发展的重要载体以及会展产业数字化转型发展标杆四大定位，倾力打造以会展服务运营为核心的现代服务业产业集团，为公司会展业跨越式发展开创新局面；投资物业积极应对市场变化，经营指标温和回升；公司旗下酒店入选奥林匹克大家庭酒店，以高质量服务助力北京冬奥。

  展望二零二二年，风险与机遇同在，挑战与发展共存，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。我国政府将继续坚持稳中求进的工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。公司将在稳字当头、严控风险的前提下加快创新驱动步伐，于变局中发现机遇、把握机遇。一方面，通过提升管控水平、坚持适度规模、聚焦产品力打磨，促进发展物业稳健运营；另一方面，以成立首都会展集团为契机，充分提炼、发挥会展的业务优势、品牌效应，加快数字化建设，培育会展全产业链优势，构建会展业新发展格局，并进一步带动酒店、写字楼、公寓等业态协同发展，创造新增长引擎。

  我坚信，全体北辰人将以强烈的事业心和高度的责任感，不负投资人的重托，为把公司打造成为国内第一、国际领先的会展品牌企业和国内领先的复合地产品牌企业而努力奋斗！

  最后，我谨代表公司董事会向一直以来支持公司发展的各位股东致以最诚挚的谢意，并对公司董事会、监事会及管理层同仁的勤勉尽责，以及公司全体员工的辛勤努力表示衷心的感谢！


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人李伟东、主管会计工作负责人胡浩及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳声明：
  保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟实施的利润分配预案为：以公司实施2021年年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.01元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利
33,670,200元（含税）,剩余未分配利润结转至下一年度。

  该预案将在公司股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  1、新冠肺炎疫情的风险


  全球疫情形势持续演变，国内局部地区出现疫情反复，公司部分房地产开发项目的进度、会展及投资物业（含酒店）的经营或在短期内受到一定影响，影响程度将取决于疫情持续时间及各地防控政策的实施状况。

  针对上述风险，公司将建立健全疫情防控机制，统筹落实疫情防控工作，积极采取有效措施，最大限度降低或化解疫情可能给公司经营造成的不利影响。

  2、政策风险

  房地产行业的发展与国家政策导向紧密相关，近年我国坚持“房住不炒”，延续“因城施策”，调控政策和信贷环境整体趋紧，可能给房企在获取土地、项目开发建设、销售及融资等方面带来一定风险。

  针对上述风险，公司发展物业将加强对国家宏观政策的研究，密切关注市场变化，提高对政策和市场的敏感性，强化风险防范意识，同时依据政策导向不断优化业务发展方向，增强发展物业可持续发展的潜力，提升综合竞争力。

  3、市场风险

  房地产市场延续分化态势，房企对热点城市、优质地块竞争激烈，土地成交价居高不下推升开发成本。地价成本占比较大、售价难以有效提升的情形给企业财务现金状况和运营稳健性带来一定风险。

  针对上述风险，公司将密切关注市场发展趋势，加强对新进入城市的评估，选择市场发育较成熟，投资环境良好，人口净流入、房价收入比相对合理的城市和地区。公司将不断优化发展战略，坚持适度规模，同时致力于加强专业化管理，缩短开发周期并加快周转速度，提高现金回笼比率，防范市场风险。

  4、人才储备的短期风险

  随着公司近年来不断加强房地产开发全国化布局，以及会展场馆及酒店受托管理等业务的稳步推进，公司对各类人才尤其是专业型人才与高级管理人才的需求量大幅提升，短期内或将面临人才短缺的风险。

  针对上述风险，公司成立了人才工作领导小组，加强内部选拔培养与市场化人才引进相结合，选聘职业经理人，全面推行经理层成员任期制契约化管理，举办企业领导人员与年轻干部人才提升经营管理能力等培训班，推进高素质专业化领导人员队伍建设；通过开展会展集团“雄鹰、飞鹰、精鹰”、地产集团“领航、远航、启航”三级人才培养体系，加速人才储备；通过加大应届毕业生的引进与培养，开展“优培计划”，强化基础人才队伍建设。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目  录


第一节    释义 ...... 5
第二节    公司简介和主要财务指标...... 8
第三节    管理层讨论与分析...... 11
第四节    公司治理 ...... 28
第五节    环境与社会责任 ...... 41
第六节    重要事项 ...... 45
第七节    股份变动及股东情况...... 53
第八节    优先股相关情况 ...... 57
第九节    债券相关情况 ...... 58
第十节    财务报告 ...... 64

                    1、载有法定代表人签名的年度报告文本。

                    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
                    的会计报表。

    备查文件目录    3、载有普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师
                    签名并盖章的审计报告原件。

                    4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
                    及公告的原稿。

                    5、在香港交易所发布的年度报告文本。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 北辰集团                指    北京北辰实业集团有限责任公司

 本公司、公司            指    北京北辰实业股份有限公司

 本集团                  指    本公司及其子公司

 北辰房地产              指    北京北辰房地产开发股份有限公司

 天成天                  指    北京天成天房地产开发有限公司

 姜庄湖                  指    北京姜庄湖园林别墅开发有限公司

 长沙北辰、长沙公司      指    长沙北辰房地产开发有限公司

 绿洲商贸                指    北京北辰绿洲商贸有限公司

 信诚物业                指    北京北辰信诚物业管理有限责任公司

 北辰超市                指    北京北辰超市连锁有限公司

 北辰会展集团            指    北京北辰会展集团有限公司

 北辰酒店                指    北京北辰酒店管理有限公司

 北辰信通                指    北京北辰信通网络技术服务有限公司

 北极星基金              指    北京北极星房地产投资基金管理有限公司

 辰运物业                指    北京北辰实业集团有限责任公司辰运物业管理中心

 元辰鑫物业              指    北京北辰实业集团有限责任公司元辰鑫物业管理分公司

 北辰亚市                指    北京北辰亚运村汽车交易市场有限公司

 国家会议中心            指    北京北辰实业股份有限公司国家会议中心

 世纪御景                指    长沙世纪御景房地产有限公司

 杭州北辰                指    杭州北辰置业有限公司

 北京北辰当代            指    北京北辰当代置业有限公司

 武汉当代                指    武汉当代北辰置业有限公司

 北辰信息服务            指    北京北辰会展信息服务有限公司

 时代会展                指    北京北辰时代会展有限公司

 会展研究院              指    北京北辰会展研究院有限公司

 苏州北辰旭昭            指    苏州北辰旭昭置业有限公司

 杭州辰旭                指    杭州辰旭置业有限公司

 南京旭辰                指    南京旭辰置业有限公司

 武汉光谷                指    武汉光谷创意文化科技园有限公司

 成都北辰                指    成都北辰置业有限公司

 廊坊房地产              指    廊坊市北辰房地产开发有限公司

 合肥辰旭                指    合肥辰旭房地产开发有限公司

 成都天府                指    成都北辰天府置业有限公司

 成都辰诗                指    成都辰诗置业有限公司

 杭州京华                指    杭州北辰京华置业有限公司

 杭州旭发                指    杭州旭发置业有限公司

 杭州金湖                指    杭州金湖房地产开发有限公司

 领航会展                指    北京北辰领航商务会展有限公司

 宁波京华                指    宁波北辰京华置业有限公司

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