证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-014
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于收购湖州浙北明州医院有限公司100%股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复投资”）拟以自有资金 22,400 万元收购宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）、宁波开云华照股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开云华照”）分别持有的湖州浙北明州医院有限公司(以下简称“浙北明州”)99.5%、0.5%股权；
● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议；
● 过去 12 个月与关联人奥克斯开云、开云华照未发生关联交易；
● 本次收购完成后，公司将通过下属子公司康复投资持有浙北明州 100%股权；
●业绩承诺与补偿：奥克斯开云、开云华照承诺，浙北明州 2023 年度-2025年度三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于 4,750 万元。（以下业绩补偿所涉及“净利润”均指“扣除非经常性损益后的净利润”）
如浙北明州三年累计实现净利润少于承诺净利润的，业绩补偿金额计算如下：
补偿金额=（三年累计承诺净利润数－三年累计实现净利润数）÷三年累计承诺净利润数×收购对价。
●控股股东及交易出让方承诺：
公司控股股东奥克斯集团有限公司承诺：
若公司本次收购的标的医院在业绩对赌期结束后，存在 2023 年-2025 年扣非
净利润低于承诺利润，且出让方未能按股权转让协议约定，在标的医院 2025 年度审计报告出具后 15 个工作日内履行业绩补偿责任的，由奥克斯集团有限公司在出让方违约之日起 15 个工作日内履行相应补偿义务，具体以现金方式汇入收购方指定的银行账户。
标的医院交易出让方承诺：
1、若因股权交割日前遗留的医疗纠纷、未决诉讼引起赔偿的，交易出让方在收到标的医院书面通知并确认属实后 15 个工作日内，以现金方式将所涉所有赔偿金额（评估基准日前已计提的除外）按各自持股比例补偿给标的医院；
2、若因医院开放床位超出核定床位而被卫生主管单位行政处罚的，交易出让方在收到标的医院书面通知并确认属实后 15 个工作日内，以现金方式将所涉所有赔偿金额按各自持股比例补偿给标的医院；
3、若医院被卫生主管单位责令改正导致医院床位减少、人员成本增加，从而影响医院评估值的，所涉估值差额部分，由交易出让方在评估报告出具后 15个工作日内，按各自持股比例以现金方式补偿给收购方。如在业绩承诺期内与业绩承诺所涉补偿金额重复，则不予重复计算。
一、关联交易概述
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星医疗”）下属子公司康复投资拟以自有资金 22,400 万元收购奥克斯开云、开云华照分别持有的99.5%、0.5%股权。
根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了 1 名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。同时开云华照系奥克斯开云设立的子基金，故开云华照为公司关联方。本次与奥克斯开云、开云华照的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易合计金额达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）
(1）成立日期：2015 年 05 月 08 日
(2）企业类型：有限合伙企业
(3）注册资本：55,750 万人民币
(4）执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司
(5）住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街 11 号 307 室
(6）经营范围：医疗产业投资：股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(7）关联关系：根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在奥克斯开云投资决策委员会中委派了 1 名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。
(8）主要财务指标（未经审计）：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日
总资产 1,188,626,280.54
净资产 1,053,030,719.39
2022 年度
营业收入 0
净利润 -2,363,521.04
2、宁波开云华照股权投资合伙企业（有限合伙）
(1）成立日期：2017 年 11 月 21 日
(2）企业类型：有限合伙企业
(3）注册资本：10,000 万人民币
(4）执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司
(5）住所：浙江省宁波市江北区慈城镇栖霞路 132 号 255 幢 1-1-9
(6）经营范围：股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(7）关联关系：根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在奥克斯开云投资决策委员会中委派了 1 名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。开云华照系奥克斯开云设立的子基金，故开云华照为公司关联方。
(8）主要财务指标（未经审计）：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日
总资产 1,031,470.29
净资产 1,031,466.19
2022 年度
营业收入 0
净利润 -6,418.32
三、关联交易标的基本情况：
（一）收购浙北明州 100%股权，交易标的的基本情况如下：
(1）企业名称：湖州浙北明州医院有限公司
(2）成立日期：2016 年 02 月 05 日
(3）企业类型：有限责任公司
(4）注册资本：20,100 万人民币
(5）法定代表人：刘节志
(6）住所：浙江省湖州市吴兴区公园路 255 号（老三院院区）
(7）经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：礼品花卉销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(8）股权结构：
截至 2022 年 12 月 31 日，浙北明州股东如下表所示：
认缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （%）
宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合
1 伙） 20,000 99.5
2 宁波开云华照股权投资合伙企业（有限合伙） 100 0.5
合计 20,100 100
(9）主要财务指标：
金额单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日
总资产 176,667,535.67
净资产 103,656,741.21
2022 年度
营业收入 196,819,170.83
净利润 22,287,312.29
上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具备证券、期货业务资格，并已报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案。
(10）资产评估情况：根据银信资产评估有限公司出具的《宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟股权收购所涉及的湖州浙北明州医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2023]第 010036 号），截至评估基准
日 2022 年 12 月 31 日，以收益法评估结果作为最终评估结论，浙北明州的评估
基准日净资产账面价值为 10,365.67 万元，评估后股东全部权益价值为 22,400 万元。
(11）产权状况：浙北明州产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
(12）本次交易将导致公司的合并报表范围变更，浙北明州将纳入合并报表范围内。截至公司第五届董事会第三十六次会议召开之日，不存在公司为浙北明州提供担保、委托理财的情况
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