证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2021-012
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于变更募投项目部分募集资金用途
用于收购医院股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更募集资金用途项目名称：电力物联网产业园项目，项目总投资224,829 万元，其中使用募集资金投资金额 224,151.88 万元。
拟变更募集资金投向及金额：本次拟变更电力物联网产业园项目中94,000 万元募集资金用于收购医院股权（以下简称“本次收购”）。
收购标的：杭州明州脑康康复医院有限公司 100%股权、南京明州康复医院有限公司 100%股权、南昌明州康复医院有限公司 100%股权。
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月宁波
三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金
净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 5 月 31 日全部到位，并已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 115268 号”验资报告验证。
三星医疗已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，制订了《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储。
本次募集资金到位后，三星医疗及保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资金额
1 智能环保配电设备扩能及智能化升级项目 70,000.00
2 宁波 300 家基层医疗机构建设项目 136,528.65
3 南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目 90,000.00
合计 296,528.65
（二）前次募集资金投资项目变更情况
鉴于“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚
州明州医院）建设项目”实施可行性发生重大变化，公司于 2020 年 5 月 18 日召
开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，2020 年 6 月 9日，召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，项目总投资 224,829 万元，其中使用募集资金 224,151.88 万元，项目建设期为 36 个月。
本次募集资金投资项目变更后，三星医疗、子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司、保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2021 年 2 月 28 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资金额 募集资金实际已投资金额
1 智能环保配电设备扩能及 70,000.00 51,316.79
智能化升级项目
2 电力物联网产业园项目 224,151.88 59,442.87
合计 294,151.88 110,759.66
备注：
1、原募集资金投资项目南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目已使用募集资金 4,865.76 万元。
2、电力物联网产业园项目系宁波 300 家基层医疗机构建设项目及南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目变更后项目，其募集资金拟投资金额为上述两个项目募集资金账户合计余额（含利息收入及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。目前宁波 300 家基层医疗机构建设项目及南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目募集资金账户尚有少量利息收入。
（三）本次拟变更募集资金用途情况
为更好的落实公司医疗发展战略，维护公司及全体股东利益，确保募集资金尽早取得投资效益，经公司研究决定，公司拟变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金 94,000 万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）100%股权、南京明州康复医院有限公司（以下简称“南京明州康复”）100%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）100%股权，收购主体为公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)。
为确保本次收购的顺利实施，“电力物联网产业园项目”实施主体宁波奥克斯电力物联网技术有限公司拟用部分募集资金向康复投资提供无息借款的方式用于本次收购，募集资金 94,000 万元将从“电力物联网产业园项目”募集资金账户划转至“康复投资”募集专户。上述借款期限为自实际借款之日起不超过 5年，借款利率为无息，到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于实施本次收购，不得用作其他用途。
本次募投项目部分募集资金用途变更完成后，原募集资金投资项目“电力物联网产业园”总投资不变，其中募集资金投资金额调整为 130,151.88 万元，不足部分由公司以自有资金和自筹资金按照原项目施工计划继续实施建设。
2021 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议。若股东大会审议通过，本公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资金额 截至 2021 年 2 月 28 日，募
集资金实际已投资金额
1 智能环保配电设备扩能及 70,000.00 51,316.79
智能化升级项目
2 电力物联网产业园项目 130,151.88 59,442.87
3 收购医院股权 94,000.00 -
合计 294,151.88 110,759.66
二、变更部分募集资金用途的具体原因
（一）项目计划投资和实际投资情况
1、募投项目计划投资情况
拟变更募投项目原计划投资情况如下：
单位：万元
序号 原项目名称 募集资金计划投资金额 截至 2021 年 2 月 28 日，募集
资金实际已投资金额
1 电力物联网产业园项目 224,151.88 59,442.87
2、募投项目实际投资情况
截至 2021 年 2 月 28 日，募投项目电力物联网产业园项目已投入募集资金
59,442.87 万元，占计划投资金额 26.52%，该项目已形成的资产主要为项目用地及厂房。项目建设周期 36 个月，预计该项目正常投产并产生效益时间为 2023年。
公司拟将上述募投项目尚未使用的募集资金共计 94,000 万元用于本次收购。
（二）变更的具体原因
1、提高募集资金使用效率，尽早获得募集资金投资效益
鉴于电力物联网产业园项目建设周期较长，产生效益较慢，为提高募集资金使用效率、尽快使用募集资金为公司创造经济效益，公司拟将募投项目部分资金用途用于经济效益更为确定的医院股权收购。
2、符合公司医疗发展战略，提升公司医疗业务规模及盈利能力
公司医疗业务经过多年发展，已形成良好的民营医院管理、运行机制。公司此次选择并购 3 家康复医院，将充分利用和发挥公司在康复专科医院复制推广的成功运营经验，实现国内多点发展，为公司进一步在全国推广民营连锁医院做好铺垫，实现公司医疗业务集团化经营。
化效应，推动医疗产业快速发展，提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，进一步增强提升上市公司的整体盈利水平。
鉴于上述情况，公司决定将募集资金投资项目“电力物联网产业园项目”尚未使用的募集资金 94,000 万元用于收购能为公司较快创造经济效益的医院股权。
三、变更后的募集资金投资项目的具体内容
（一）本次收购概述
2021 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
收购杭州明州脑康康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于收 购南京明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购南昌 明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，拟用本次变更的募集资 金用于支付全部收购对价。
公司下属子公司康复投资拟以人民币 48,000 万元受让宁波开云华富股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开云华富”）、宁波众诺股权投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众诺投资”）、宁波众贤投资管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称“众贤投资”）合计持有的杭州明州脑康康复医 院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）100%股权。本次股权转让完成后， 康复投资将持有杭州明州康复 100%股权。
公司下属子公司康复投资拟以人民币 32,000 万元受让宁波开云华京股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开云华京”）、宁波
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