东吴证券股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，现将 2020 年半年度的募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2984 号）核准，东吴证券股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 23 日完成了配股发行股票工
作，发行数量为 880,518,908 股，发行价格 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 5,987,528,574.40 元，扣除发行费用 136,800,048.95 元
后募集资金净额为 5,850,728,525.45 元。上述募集资金于 2020 年 3
月 23 日全部存入公司开立的募集资金专户，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第61346989_B02 号《验资报告》。
2020 年半年度实际使用募集资金 4,997,915,758.06 元，公司配
股发行募集资金银行账户余额合计人民币 883,441,027.43 元（含募集资金产生的活期利息收入及未通过募集资金专户支付的与本次配股发行相关的发行费用）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
根据上述监管规定及《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司及南京证券分别与招商银行苏州分行、苏州银行工业园区支行、江苏银行苏州分行、工商银行苏州分行、中国银行苏州工业园区分行于 2020 年 3 月签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司配股发行募集资金银行账户的期
末余额合计人民币 883,441,027.43 元，该金额包含募集资金产生的活期利息收入，其中， 2020 年上半年配股发行募集资金银行账户利息收入共计人民币 15,770,024.15 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，配股发行募集资金存放情况如下：
开户行 账号 存放余额(元)
招商银行股份有限
公司苏州分行营业 512902457510780 2,688,103.10
部
苏州银行工业园区 51960000003333 659,676,258.59
支行
江苏银行股份有限
公司苏州分行营业 30160188000290592 1,580,000.00
部
中国工商银行股份
有限公司苏州阊胥 1102170629006888880 217,334,140.77
路支行
中国银行苏州工业 524874374456 2,162,524.97
园区分行营业部
合计 883,441,027.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司募集资金全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体情况如下：
序号 募集资金投资项目 金额
1 向境内外全资子公司增资 不超过 10 亿元
2 发展资本中介业务 不超过 20 亿元
3 发展投资与交易业务 不超过 30 亿元
4 用于信息技术及风控合规投入 不超过 2 亿元
5 其他运营资金安排 不超过 3 亿元
合计 不超过 65 亿元
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况与承诺一致，具体
情况详见本报告附表 1—“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司配股发行股票不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司配股发行股票不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
东吴证券股份有限公司董事会
2020 年 8 月 22 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 585,072.85 本年度投入募集资金总额 499,791.58
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 499,791.58
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资 已变 募集 调 截至 2020 年上 截至期末累 截至 截至 项目 本年度 是 项目可行
项目 更项 资金 整 期末 半年投入金 计投入金额 期末 期末 达到 实现的 否 性是否发
目， 承诺 后 承诺 额 (2) 累计 投入 预定 效益 达 生重大变
含部 投资 投 投入 投入 进度 可使 到 化
分变 总额 资 金额 金额 （%） 用状 预
更 总 (1) 与承 (4)＝ 态日 计
（如 额 诺投 (2)/(1) 期 效
有） 入金 益
额的
差额
(3)＝
(1)-(2)
向境内外 不超 不超
全资子公 - 过 10 - 过 10 - - - - - 不适用 - 否
司增资 亿元 亿元
发展资本 不超 不超
中介业务 - 过 20 - 过 20 200,000.00 200,000.00 - - - 不适用 - 否
亿元 亿元
发展投资 不超 不超
与交易业 - 过 30 - 过 30 293,500.00 293,500.00 - - - 不适用 - 否
务 亿元 亿元
用于信息 不超 不超
技术及风 - 过2亿 - 过 2 6,291.58 6,291.58 - - - 不适用 - 否
控合规投 元 亿元
入
其他运
不超 不超
营资金 - 过3亿 - 过 3 - - - - - 不适用 - 否
元 亿元
安排
不超 不超
合计 - 过 65 - 过 65 499,791.58 499,791.58 - - - - - -
亿元 亿元
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
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