东吴证券股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：东吴证券股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：东吴证券
股票代码：601555
收购人：苏州国际发展集团有限公司
注册地址：苏州市东大街101号
通讯地址：苏州市东大街101号
法定代表人：黄建林
财务顾问
签署日期：二〇一五年七月
收购人声明
一、本次收购人为苏州国际发展集团有限公司，本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
二、收购人本次增持的东吴证券股份系通过证券交易所集中竞价方式获得。本次增持前，收购人及其一致行动人持有东吴证券股份比例合计为29.84%，本次增持比例为0.20%，增持后持股比例为30.04%。本次增持前后，收购人均为东吴证券控股股东。根据《上市公司收购管理办法》等规定，编制并披露本收购报告书。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人在东吴证券股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在东吴证券拥有权益。
四、收购人本次收购东吴证券股份已获得收购人董事会的批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节收购人介绍......5
第二节收购决定及收购目的......9
第三节收购方式......11
第四节资金来源......15
第五节后续计划......16
第六节对上市公司的影响分析......17
第七节与上市公司之间的重大交易......19
第八节前6个月内买卖上市公司股份的情况......20
第九节收购人的财务资料......21
第十节其他重大事项......28
第十一节备查文件......31
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16
《准则 16 号》 指 号－上市公司收购报告书》
本报告书 指 《东吴证券股份有限公司收购报告书》
国发集团、收购人指 苏州国际发展集团有限公司
营财投资 指 苏州市营财投资集团公司
苏州信托 指 苏州信托有限公司
东吴证券、公司、上指 东吴证券股份有限公司
市公司
国发集团通过定向资产管理计划二级市场购买东吴证
本次收购 指 券A股股票导致与一致行动人合计持有东吴证券股票比
例达到30.04%
上交所 指 上海证券交易所
财务顾问 指 西部证券股份有限公司
元 指 人民币元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购的收购人为苏州国际发展集团有限公司，其基本情况如下：
公司名称 苏州国际发展集团有限公司
法定代表人 黄建林
注册资本 100,000万元
注册地址 苏州市东大街101号
公司类型 有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号 320500000000190
税务登记证号码 320502137758728
成立时间 1995年08月03日
许可经营项目：无 一般经营项目：授权范围的国有资产经营管
经营范围 理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除
外），提供各类咨询服务。
经营期限 长期
股东情况 苏州市国有资产管理委员会
通讯地址 苏州市东大街101号
联系电话 0512-65107902
邮政编码 215002
二、收购人股权结构及控股企业情况
（一）国发集团的股权结构
国发集团的控股股东和实际控制人为苏州市国有资产监督管理委员会，股权控 制关系结构如下图所示：
苏州市国有资产监督管理委员会
100%
苏州国际发展集团有限公司
（二）收购人所控制的核心企业和核心业务情况
除东吴证券外,国发集团直接控制的核心企业情况如下：
持股比例
名称 注册资本（万元） 经营范围
直接 间接
许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；
有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基
金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经
营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财
务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券
苏州信托 120,000.00 70.01% — 承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保
管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租
赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供
担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监
督管理委员会批准的其他业务。〔外资比例低于25%〕。
一般经营项目：无。
许可经营项目：旅游房地产业。一般经营项目：承担
苏州盘门旅 以盘门三景为主的旅游景点的开发、建设和经营；旅
6,400.00 100% —
游开发公司 游商业、服务业（以上经营项目涉及资质和许可的凭
专项批准文件和资质、许可证经营）。
主营：投资实业。兼营：建材、装饰材料、五金、化
工原料（除危险品）、金属材料、交电，自动化办公设
营财投资 18,769.29 100% — 备；罚没物资（百货、五金交电）的处理；房屋租赁
及物业管理。经营方式：零售批发、代购代销。
许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资业务、
代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
苏州国发创 务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服
业投资控股 50,000.00 60% 40% 务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问
有限公司 机构；企业管理咨询、财务顾问、并购重组顾问、融
资策划、上市策划和其他资本运作策划业务。
苏州国发置 许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：商品房
业发展有限 5,000.00 100.00% 销售，项目投资，物业管理，资产管理。
公司
三、收购人的主要业务及最近三年的财务状况
国发集团是经苏州市人民政府和江苏省人民政府核准成立的，具有国有资产投资主体地位的国有独资公司。国发集团以金融投资为主业，现已建立起银行、证券、保险、信托、担保、创投六位一体的地方金融平台，是一家具有金融服务、资本经营、资产管理等综合功能的国有独资公司。
国发集团最近三年经审计的合并财务报表主要财务数据如下：
项目 201
