东吴证券股份有限公司
首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
特别提示
1、东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“东吴证券”）首次公开发行 A 股
是在《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）和《关于深化新股
发行体制改革的指导意见》（证监会公告 [2010]26 号）实施后的新股发行，价
格形成机制进一步市场化，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者
注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。
2、东吴证券股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价和网下发行均采用上海证券
交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进
行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的
详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发
行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）（以下简称“《细则》”）等相
关规定。
3、本次发行的初步询价期间为 2011 年 11 月 28 日（T-4 日）和 2011 年 11 月 29 日
（T-3 日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至
下午 15:00。
重要提示
1、东吴证券股份有限公司本次发行不超过 50,000 万股人民币普通股（A 股）
（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1887 号
文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”或“保荐人（主承销商）”）。东吴证券股份有限公司的股票简称为“东吴证券”，
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股票代码为“601555”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资
金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网
下发行数量不超过 25,000 万股，即本次发行数量的 50%；网上发行数量不超过 25,000
万股，即本次发行数量的 50%。可参与本次网下发行的询价对象为符合《证券发行
与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象的条件，且已经在
中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括中信证券自主推荐、已
向协会备案的询价机构。
3、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）
通过向询价对象和配售对象进行路演和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区
间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售
对象，应向上交所申请获得申购平台 CA 证书，安装交易端软件方可登录申购平台。
询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报
价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责 CA 证书、用户密码的安全保管及终
端的正常使用。
4、询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象
代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。配售对象在申购及持股等方
面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售对象的相关规
定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。2011 年 11 月 25 日（T-5 日）（初
步询价开始日前一个交易日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方
可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理
的配售对象；
（2）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配
售对象；
（3）保荐人（主承销商）的自营账户。
5、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售对
象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日 2011 年
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11 月 29 日（T-3 日）15:00 前通过申购平台修改报备账户信息。（具体规定详见上交
所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项的通知》）。
6、初步询价报价时，询价对象应在申购平台同一界面为其拟参与本次网下发
行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以
最后一次提交的报价信息为准。有关初步询价安排的具体内容请参见“初步询价及路
演推介安排”之“初步询价安排”。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配
售对象每次可以最多申报 3 笔（每个价格申报 1 笔），以 0.01 元为一个最小申报价
格单位。最高申报价格不得超过最低申报价格的 120%，三个价位对应的“拟申购数
量”之和不得超过回拨前网下发行股票数量，即 25,000 万股，同时每一个申购价格
对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即 100 万股，且申购数量超过
100 万股的，超出部分必须是 10 万股的整数倍。
7、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”如全部落在保荐人（主
承销商）确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进
行新股申购。
8、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个
以上报价落在保荐人（主承销商）确定的发行价格区间之内或区间上限之上（以下
简称“有效报价”），该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本
次网下累计投标询价。其申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数
量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的 200%，且不得超过回拨前网下发行股票数
量，即 25,000 万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上
交所申购平台查询。
9、初步询价中有“有效报价”的配售对象参与网下申购时，可以在对应的价格
区间内最多申报 3 笔（每个价格申报 1 笔），并须全额缴纳申购款项。初步询价中有
“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规定的时间内及
时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，并将违约情况
报送中国证监会和中国证券业协会备案。
10、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购，凡参与初步
询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购，否
则其网上申购将被视为无效申购。
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11、本次发行的初步询价期间为 2011 年 11 月 28 日（T-4 日）和 2011 年 11 月
29 日（T-3 日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至
下午 15:00。
12、本次网下申购时间为 2011 年 12 月 1 日（T-1 日）及 2011 年 12 月 2 日（T
日）的上午 9:30 至下午 15:00；网上申购的日期为 2011 年 12 月 2 日（T 日），申购
时间为上交所正常交易时间，敬请投资者关注。
13、配售对象可自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询
价但未有“有效报价”的配售对象，不得参与网下申购。参与初步询价的配售对象相
关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），
以 2011 年 11 月 25 日（T-5 日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00 前在中国证
券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发
行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
14、发行人及保荐人（主承销商）将于 2011 年 12 月 6 日（T+2 日）在《东吴
证券股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披
露确定的发行价格，并同时披露配售对象的具体报价情况、回拨机制实施情况、保
荐人（主承销商）在路演推介阶段向询价对象提供的对发行人股票的估值结论和发
行人同行业可比上市公司的市盈率等指标。
15、本次发行可能因以下情形中止：初步询价结束后，提供有效报价的询价对
象不足 50 家；网下有效申购总量小于本次网下发行数量 25,000 万股；网上申购不
足，向网下回拨后仍然申购不足的；网下报价情况未及发行人和保荐人（主承销商）
预期。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
在核准文件有效期内重新启动发行等事项。
16、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）和江苏省国资委出具的《关于同意东吴证券股份有限公司国有股转
持的批复》（苏国资复[2011]22 号），本次拟发行 A 股不超过 50,000 万股，国有股东
苏州国际发展集团有限公司、苏州创业投资集团有限公司、苏州市营财投资集团公
司、苏州工业园区国有资产控股发展有限公司、昆山市创业控股有限公司、苏州信
托有限公司、吴江市东方国有资产经营有限公司、常熟市发展投资有限公司、苏州
爱昆投资发展有限公司、苏州高新区经济发展集团总公司、张家港市直属公有资产
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经营有限公司、太仓市资产经营投资有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、
苏州创元投资发展（集团）有限公司，均需按其所持发行人股份比例履行国有股转
持义务，其中苏州信托有限公司由其国有出资人苏州国际发展集团有限公司以现金
上缴方式代为履行国有股转持义务。各国有股东向全国社会保障基金理事会最终划
转的股份数或上缴的现金将根据公司实际发行的数量按持股比例和发行价格确定。
17、本公告仅对本次发行安排及初步询价有关事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 11 月 25 日（T-5 日）登载于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
一、本次发行安排
（一）本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
11 月 25 日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》；
T-5 日
周 五 路演推介（上海）
11 月 28 日 初步询价起始日（通过网下申购电子化平台）；
T-4 日
周 一 路演推介（深圳）
