A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2018-041
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划市场化债转股，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年5月7日开市起停牌，并因发行股份购买资产于2018年5月19日进入重大资产重组停牌程序。停牌期满1个月，公司于2018年6月7日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自2018年6月7日起继续停牌不超过1个月。
经与相关各方沟通，并经公司第四届董事会第十一次会议于2018年6月13日审议通过，公司引入投资者对公司下属中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局有限公司增资以实施市场化债转股，并与9家投资人分别签署了《投资协议》或《债转股协议》。有关详情请见公司于2018年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国中铁股份关于引进投资者对中铁二局工程有限公司等四家子公司增资的公告》（公告编号：临2018-039）。
目前，本次履行重大资产重组的进展情况如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
经与相关各方沟通，本次发行股份购买资产的拟交易对方均为市场化债转股过程中取得部分子公司股权的投资人。截至本公告日，公司尚未与拟交易对方签订框架协议或意向协议，具体交易对方尚未最终确定。
（二）交易方式
本次交易方式初步拟定为发行股份购买资产，具体交易方式可能根据交易进展情况进行调整，目前尚未最终确定。
（三）标的资产的情况
本次发行股份购买资产的标的资产为市场化债转股过程中投资人取得的公司部分子公司的股权，所涉及子公司行业类型初步确定为土木工程建筑业。截至本公告日，公司尚未与拟交易对方签订框架协议或意向协议，具体标的资产尚未最终确定。
二、工作进展情况
截至本公告披露日，本次重大资产重组的具体方案正在筹划中，有关各方正积极商讨、论证本次重组相关事项。公司将按照相关规定，协助相关部门和中介机构开展方案确定、尽职调查、审计、评估等各项工作。
三、风险提示
公司本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将及时公告事项进展情况。
公司信息披露网站及指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
