证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-040
兴业证券股份有限公司
配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。
2、本次配股完成后，公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《兴业证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》的相关内容。
3、本次预案是公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司关于配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市
公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次配股发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。
若以公司截至 2021 年 6 月 30 日的总股本 6,696,671,674 股为基数测算，本
次配售股份数量不超过 2,009,001,502 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展与股东利益等因素；
（2）考虑募集资金投资项目的资金需求量；
（3）遵循公司董事会与保荐机构（承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
本次配股以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定。
（五）配售对象
在中国证监会核准本次配股方案后，公司董事会将确定本次配股股权登记
日。
本次配股配售对象为股权登记日当日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
公司控股股东福建省财政厅将承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采用代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 140 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，服务实体经济发展和满足居民财富管理需求，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：
序号 募集资金投资项目 金额
1 发展融资融券业务 不超过 70 亿元
2 发展投资银行业务 不超过 18 亿元
3 发展投资交易业务 不超过 45 亿元
4 加大信息系统和合规风控投入 不超过 7 亿元
合计 不超过 140 亿元
在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。同时，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再按照相关法规规定的程序予以置换。若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分将由公司以自
筹资金解决。
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（十一）本次发行股票的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2018 年度的财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具编号为德师报（审）字（19）第 P01756 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年度、2020 年度的财务报告均已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具编号为毕马威华振审字第 2000966 号、毕马威华振审字第 2101666 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年一季度财务数据未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：人民币万元
项目 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产：
货币资金 5,641,957.05 4,892,449.40 4,763,713.70 2,731,340.04
其中：客户资金存 4,249,294.08 3,396,632.15 2,553,680.02 2,025,613.52
款
结算备付金 731,293.64 730,810.39 664,049.34 602,732.17
其中：客户备付金 549,866.56 597,438.40 581,738.51 388,416.46
融出资金 3,077,984.46 3,102,502.04 2,073,506.33 1,749,212.24
衍生金融资产 18,376.18 4,947.95 1,538.00 473.87
存出保证金 728,490.79 692,279.31 417,467.48 301,680.79
应收款项 236,738.40 195,185.21 241,208.64 225,841.31
买入返售金融资 823,686.51 455,249.52 862,786.95 2,113,520.71
产
金融投资：
交易性金融资产 5,372,756.33 4,957,440.14 4,854,978.03 -
以公允价值计量
且其变动计入当 - - - 4,047,426.65
期损益的金融资
产
项目 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
可供出售金融资 - - - 3,114,242.10
产
其他债权投资 2,091,254.31 2,159,238.61 2,299,638.65 -
其他权益工具投 - 255,284.60 249,598.74 -
资
长期股权投资 224,630.61 233,395.17 177,326.13 171,192.90
投资性房地产 10,217.90 10,324.72 15,188.07 24,405.78
固定资产 65,315.16 65,168.59 60,669.77 53,309.68
在建工程 - - - 73.19
使用权资产 91,950.28 - - -
无形资产 24,579.19 25,915.48 20,017.18 12,213.62
商誉 1,226.41 1,226.41 1,226.41 1,226.41
递延所得税资产 120,749.20 110,921.71 103,659.47 129,985.45
其他资产 142,052.37 209,630.39 250,922.65 234,904.69
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