601377 沪市 兴业证券

公司代码：601377                                                公司简称：兴业证券
          兴业证券股份有限公司

            2020 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况

  未出席董事职务    未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名

      董事              王非                因公务                杨华辉

三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人杨华辉、主管会计工作负责人林红珍及会计机构负责人（会计主管人员）郑弘声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  以公司分红派息股权登记日的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.8 元（含
税）。以公司 2020 年末股本 6,696,671,674.00 股计算，共分配现金红利 1,205,400,901.32 元，
占 2020 年当年归属于上市公司股东净利润的 30.11%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 5,377,883,720.95 元转入下一年度。以上利润分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析-
三、公司关于公司未来发展情况的讨论与分析-（四）可能面对的风险”中相关陈述。
十一、 其他
□适用 √不适用


                          董事长致辞

各位股东：

  2020 年是极不平凡的一年。新冠肺炎疫情来势汹汹，逆全球化思潮甚嚣尘上，给经济社会发展带来诸多挑战；我国资本市场迈过而立之年，新《证券法》正式实施，注册制等改革举措加速推进，为证券行业高质量发展注入强劲动能；“十三五”圆满收官，“十四五”全面擘画，决战脱贫攻坚取得决定性胜利，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。

  这一年，我们坚定信念，以必胜的信心和决心统筹疫情防控和业务发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设一流证券金融集团的战略目标，积极开拓，扎实做好疫情防控，全力推进业务发展，在危机中育新机，于变局中开新局，推动经营规模、质量、
效益迈上新台阶。全年实现营业收入 175.80 亿元、净利润 45.84 亿元，同比分别增长 23%和 139%，
对股东的收入回报进一步提升。

  这一年，我们初心如磐，以专业的金融服务支持实体经济发展。坚持以助力实体经济高质量发展为导向，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们与广大实体企业守望相助、共克时艰。全力保障疫情初期企业直接融资渠道畅通，为企业输血造血不间断；敢为人先，率先发行全国首单券商疫情防控债、率先自购旗下基金、创设多种期权产品、创新线上服务形式，助力稳定市场预期、精准服务企业需求；解囊相助，第一时间捐赠款项及物资 1350 余万元，驰援抗疫一线，助力复工复产。面对全面深化资本市场改革开放、稳步提高直接融资比重的行业使命，我们坚守职责、拥抱改革。充分借助多层次资本市场、多种直接融资工具和创新融资方式，服务超过 230 家企业实现境内外融资，融资总规模较上年同比增幅约 47%，其中股权融资业务获得较大突破，全年完成
股权融资项目 32 个，其中助力 13 家企业通过 IPO 登陆资本市场，在科创板、创业板、新三板精
选层全面开花，创下多个首单记录。

  这一年，我们守正出新，以科学的谋篇布局引领未来航向。坚持集团新发展理念，夯实分公司转型、集团协同、一体化管理成果和基础，精心谋划和推进集团数智化转型、以金融科技赋能财富管理与大机构业务“双轮驱动”取得发展新成效。一年来，集团金融科技五年战略规划正式落地，携手多家科技龙头企业开启全面战略合作，金融科技融合发展的能力持续提升；实行分支机构差异化发展策略，基于不同区域特点因地制宜、分类管理，推动区域综合竞争力全面增强；率先行业搭建并完善集团大销售组织架构，与注册制施行相适应的投行业务竞争力有效提升。
  这一年，我们开拓进取，以优异的经营成果回馈自身努力。坚持“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，积极抓住资本市场发展机遇，拼搏向前，实现各业务条线百花齐放。财富管理与大机构业务“双轮驱动”成效显现，经纪业务市占率持续提升、产品销售收入稳居行业前 10；IPO 融资规模创历年之最、项目数量跻身行业前列。传统优势业务进一步巩固、新发优势业务崭露头角。公募基金管理规模和产品收益不断增长、市场美誉度不断提升；研究业务创誉创收能力、自营业务投资能力保持在行业领先水平；主经纪商业务增长强劲，新增托管数量排名行业前列。

  这一年，我们润物无声，以高度的担当精神履行社会责任。坚持绿色发展理念，发布证券行
业内首个 ESG 指数——“中证兴业证券 ESG 盈利 100 指数”，积极推动绿色金融创新。坚决融入决
胜脱贫的国家战略，2016 年以来累计开展各类扶贫项目 162 个，投入扶贫资金超 8200 万元，惠
及数十万贫困人口，助力 12 个结对帮扶的国家级贫困县提前实现脱贫“摘帽”。积极开展普惠金融，助力国家普惠金融改革试验区建设，让金融服务覆盖更多民众与企业。创造性开展投资者教育工作，推动公众树立科学的投资理念。

  念过往，矢志不渝，向未来，再启新程。

  2021 年，是中国共产党百年华诞，也是“十四五”开局之年。兴业证券将始终坚持党建引领，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极参与并深度融入新发展格局，通过多层次资本市场体系大力服务直接融资，在加速推进一流证券金融集团建设的同时，为股东、客户、员工和社会创造更多价值。

  2021 年，是兴业证券成立三十周年。三十年来，兴业证券栉风沐雨、砥砺前行，与我国资本市场共发展、同成长；全体兴证人同心戮力、勇毅笃行，汇聚成服务实体经济发展的蓬勃力量。三十而立再出发，我们将继续保持战略定力，加快推动“双轮驱动”业务体系完善落地，培育和锻造自身特色优势，持续提升核心竞争力，以更加奋进的姿态迎接公司成立三十周年，以更加优异的成绩为建党一百周年献礼！

征途漫漫，惟有奋斗，愿与诸位，同梦同兴！

                                                              董事长 杨华辉
                                                              二零二一年四月

                        目  录


第一节    释义 ...... 6
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节    公司业务概要 ...... 21
第四节    经营情况讨论与分析 ...... 24
第五节    重要事项 ...... 43
第六节    普通股股份变动及股东情况 ...... 64
第七节    优先股相关情况 ...... 68
第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 69
第九节    公司治理 ...... 79
第十节    公司债券相关情况 ...... 88
第十一节  财务报告 ...... 97
第十二节  备查文件目录 ...... 231
第十三节  证券公司信息披露 ...... 232

                          第一节  释义

 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

兴业证券、公司、本公司                  指          兴业证券股份有限公司

本集团                                指          兴业证券股份有限公司及其子公司

中国证监会、证监会                      指          中国证券监督管理委员会

福建证监局                            指          中国证券监督管理委员会福建监管局

山西证监局                            指          中国证券监督管理委员会山西监管局

江西证监局                            指          中国证券监督管理委员会江西监管局

浙江证监局                            指          中国证券监督管理委员会浙江监管局

陕西证监局                            指          中国证券监督管理委员会陕西监管局

内蒙古证监局                            指          中国证券监督管理委员会内蒙古监管局

上海证监局                            指          中国证券监督管理委员会上海监管局

河南证监局                            指          中国证券监督管理委员会河南监管局

北京证监局                            指          中国证券监督管理委员会北京监管局

广东证监局                            指          中国证券监督管理委员会广东监管局

中证协                                指          中国证券业协会

上交所                                指          上海证券交易所

深交所                                指          深圳证券交易所

香港联交所                            指          香港联合交易所有限公司

福建省金融监管局                        指          福建省地方金融监督管理局

人行福州中心支行                        指          中国人民银行福州中心支行

福建银保监局                            指          中国银行保险监督管理委员会福建监管局

兴证基金                              指          兴证全球基金管理有限公司

兴证期货                              指          兴证期货有限公司

兴证资管                              指          兴证证券资产管理有限公司

兴证（香港）金控                        指          兴证（香港）金融控股有限公司

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