证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2015-005
兴业证券股份有限公司
2015年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
控股股东福建省财政厅承诺将按持股比例以现金方式全额认购兴业证券股份有
限公司第四届董事会第二次会议审议通过的2015年度配股方案中的可配股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：兴业证券
股票代码：601377
上市地：上海
（二）本次证券发行的证券面值、种类、发行数量
1、证券面值
每股面值为人民币1.00元。
2、证券种类
境内上市人民币普通股（A 股）。
3、发行数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2014年12月31日的总股本5,200,000,000股为基数测算，本次配售股份数量不超过1,560,000,000股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（三）定价方式或价格区间、预计募集资金量（含发行费用）
1、定价方式
配股价格：
以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。
定价原则：
①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
②参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标，充分权衡公司发展与股东利益之间的关系；
③由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。
2、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股拟募集资金不超过150亿元人民币（具体发行规模视发行时市场情况相应调整），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模。
（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
1、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式。
2、发行对象
本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司全体股东。
（五）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。本次配股发行方案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需公司2015年第一次临时股东大会审议，并须报中国证监会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
公司2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日的合并资产负债表，以及2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-9月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：
1、合并资产负债表
项目 2014年9月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产：
货币资金 14,797,582,938.69 8,518,966,782.02 8,780,416,643.99 9,191,497,385.01
其中：客户存款 12,335,566,636.13 6,783,836,065.78 7,283,140,919.74 7,300,941,431.74
结算备付金 2,056,249,875.05 2,382,362,457.17 1,241,510,283.25 1,674,645,907.95
其中：客户备付金 1,423,378,670.41 1,953,768,867.15 965,505,731.32 1,467,354,640.36
融出资金 7,965,951,304.13 4,294,300,492.18 1,012,528,871.45 835,918,182.97
交易性金融资产 13,503,598,326.42 11,585,982,051.22 7,856,392,675.21 6,619,619,278.38
衍生金融资产 7,901,794.19 105,845,451.05
买入返售金融资产 9,745,670,915.00 5,230,527,111.78 128,861,970.00 492,622,666.68
应收款项 450,986,385.93 208,406,556.61 85,100,450.66 104,859,222.26
应收利息 469,660,315.82 433,359,952.59 194,505,505.82 150,293,498.13
存出保证金 1,378,240,298.21 730,333,407.36 962,264,326.88 793,067,454.25
可供出售金融资产 3,790,955,080.93 1,612,516,595.16 1,110,314,215.10 772,108,000.02
长期股权投资 42,269,638.48 45,255,600.36 283,718,100.00 240,706,000.00
投资性房地产 63,692,679.23 65,198,701.52 67,206,731.24 68,063,331.29
固定资产 737,819,337.91 752,598,356.15 764,034,432.14 493,874,318.12
在建工程 3,275,281.60 253,031,333.12
无形资产 31,464,801.18 41,156,920.39 38,968,997.07 28,332,509.53
商誉 12,264,149.78 12,264,149.78 12,264,149.78 12,264,149.78
递延所得税资产 147,426,755.41 194,027,775.53 89,392,395.30 125,538,484.48
其他资产 195,271,331.98 79,433,242.50 73,078,475.64 89,495,668.55
资产总计 55,397,005,928.34 36,292,535,603.37 22,703,833,505.13 21,945,937,390.52
负债：
应付短期融资款 1,800,000,000.00
拆入资金 1,200,000,000.00 946,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债 352,782,762.55 449,022,675.31
衍生金融负债 7,664,130.15 111,100,115.06
卖出回购金融资产款 11,551,381,705.54 8,342,606,837.76 3,272,047,997.26 2,745,817,062.85
代理买卖证券款 14,629,751,659.75 9,322,466,366.25 9,023,109,180.45 9,390,438,668.96
应付职工薪酬 995,844,582.10 855,680,323.33 638,192,729.58 533,632,952.38
应交税费 407,464,183.54 270,742,026.28 134,178,843.79 177,393,627.08
应付款项 518,363,348.82 215,075,680.82 140,831,950.32 74,673,099.68
应付利息 209,951,256.02 54,976,017.98 5,538,870.14 3,452,221.07
预计负债 2,216,435.13
长期借款 624,401,550.00 54,000,000.00 89,150,000.00 135,450,000.00
应付债券 9,919,331,657.28
递延所得税负债 9,961,020.83
