601375 沪市 中原证券

  证券代码： 601375    证券简称： 中原证券    公告编号：2020-017

            中原证券股份有限公司

 关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 18 日和
2019 年 6 月 11 日召开第六届董事会第七次会议和 2018 年年度股东大会、2019
年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会审议通过了非公开发
行 A 股股票的相关议案，拟向特定对象非公开发行 A 股股票。本次拟非公开发行
A 股股票总数不超过 773,814,000 股（含 773,814,000 股），募集资金总额不超
过人民币 55 亿元；其中，募集资金用于补充营运资金不超过人民币 4 亿元。公
司本次非公开发行股票的申请于 2019 年 10 月 21 日获中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）行政许可受理。2019 年 12 月 19 日，公司及相关
中介机构就反馈意见作出了书面说明和解释，并根据要求将反馈意见回复进行公
开披露。上述具体内容请参阅公司 2019 年 4 月 19 日、2019 年 6 月 12 日、2019
年 10 月 22 日及 2019 年 12 月 19 日披露的相关公告。（公告编号：2019-024、
2019-041、2019-060 及 2019-073）。

  2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办
法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的规定，对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况，公司董事会及董事会授权人士对公司非公开发行 A 股股票预案分别进行了修订。

  本次修订的主要内容包括：1、修订本次非公开发行方案中关于发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、限售期等相关内容；2、更新 2018 年度利润分配实施情况；3、更新非公开发行 A 股股票摊薄即期回报测算相关内容；4、更新
公司实际控制人由河南省发改委变更为河南省财政厅的情况；5、更新部分经济统计数据与公司相关业务及财务数据；6、根据董事会授权人士调减募集资金总额的事项，调减募集资金总额及“补充营运资金”投入；7、更新本次非公开发行相关议案的决策程序。

  本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

  特此公告。

                                          中原证券股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 31 日