青岛利群百货集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
青岛利群百货集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超
过17,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2017]374号文核准。本次发行的保荐机构(主承
销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“利群股份”,股票代码为“601366”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为8.82元/股,发行数量为17,600万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为12,320万股,占本次发行总量的70%;
网上初始发行数量为5,280万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,
网下最终发行数量为1,760万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量
为15,840万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年3月31日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:158,096,560股
2、网上投资者缴款认购的金额:1,394,411,659.20元
3、网上投资者放弃认购数量:303,440股
4、网上投资者放弃认购金额:2,676,340.80元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:17,580,285股
2、网下投资者缴款认购的金额:155,058,113.70元
3、网下投资者放弃认购数量:19,715股
4、网下投资者放弃认购金额:173,886.30元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
股数(股) (元) 金额(元) 股数(股)
1 陈仙富 陈仙富 1,792 15,805.44 - 1,792
2 大连市国有资产投资大连市国有资产投资 1,792 15,805.44 - 1,792
经营集团有限公司 经营集团有限公司
3 国泰君安证券股份有国泰君安证券股份有 1,792 15,805.44 - 1,792
限公司 限公司自营账户
4 李太杰 李太杰 1,792 15,805.44 - 1,792
5 刘强 刘强 1,792 15,805.44 - 1,792
6 陆学君 陆学君 1,792 15,805.44 - 1,792
7 深圳市殷图科技发展深圳市殷图科技发展 1,792 15,805.44 - 1,792
有限公司 有限公司
8 王明玉 王明玉 1,792 15,805.44 - 1,792
9 叶亚君 叶亚君 1,792 15,805.44 - 1,792
10 赵峰 赵峰 1,792 15,805.44 - 1,792
11 赵梦野 赵梦野自有资金投资 1,792 15,805.44 - 1,792
账户
12 卢大文 卢大文 1,792 15,805.44 15,805.14 1
13 吴幸光 吴幸光 1,792 15,805.44 15,805.14 1
14 陈仙富 陈仙富 1,792 15,805.44 15,805.14 1
合计 25,088 221,276.16 47,415.42 19,715
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为323,155股,包销金额为2,850,227.10元,
包销比例为0.18%。
2017年4月6日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-60837385
联系人:股票资本市场部
发行人: 青岛利群百货集团股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2017年4月6日