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601366 沪市 利群股份


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601366:利群股份首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2017-04-06

                青岛利群百货集团股份有限公司

                首次公开发行股票发行结果公告

            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    青岛利群百货集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超

过17,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国

证券监督管理委员会证监许可[2017]374号文核准。本次发行的保荐机构(主承

销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“利群股份”,股票代码为“601366”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为8.82元/股,发行数量为17,600万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为12,320万股,占本次发行总量的70%;

网上初始发行数量为5,280万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,

网下最终发行数量为1,760万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量

为15,840万股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年3月31日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

     1、网上投资者缴款认购的股份数量:158,096,560股

          2、网上投资者缴款认购的金额:1,394,411,659.20元

          3、网上投资者放弃认购数量:303,440股

          4、网上投资者放弃认购金额:2,676,340.80元

          (二)网下新股认购情况

          1、网下投资者缴款认购的股份数量:17,580,285股

          2、网下投资者缴款认购的金额:155,058,113.70元

          3、网下投资者放弃认购数量:19,715股

          4、网下投资者放弃认购金额:173,886.30元

          网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号     网下投资者          配售对象       初步获配  应缴款金额   实际缴款   放弃认购

                                              股数(股)   (元)    金额(元) 股数(股)

 1   陈仙富             陈仙富                1,792     15,805.44       -         1,792

 2   大连市国有资产投资大连市国有资产投资   1,792     15,805.44       -         1,792

     经营集团有限公司   经营集团有限公司

 3   国泰君安证券股份有国泰君安证券股份有   1,792     15,805.44       -         1,792

     限公司             限公司自营账户

 4   李太杰             李太杰                1,792     15,805.44       -         1,792

 5   刘强               刘强                  1,792     15,805.44       -         1,792

 6   陆学君             陆学君                1,792     15,805.44       -         1,792

 7   深圳市殷图科技发展深圳市殷图科技发展   1,792     15,805.44       -         1,792

     有限公司           有限公司

 8   王明玉             王明玉                1,792     15,805.44       -         1,792

 9   叶亚君             叶亚君                1,792     15,805.44       -         1,792

10  赵峰               赵峰                  1,792     15,805.44       -         1,792

11  赵梦野             赵梦野自有资金投资   1,792     15,805.44       -         1,792

                         账户

12  卢大文             卢大文                1,792     15,805.44   15,805.14      1

13  吴幸光             吴幸光                1,792     15,805.44   15,805.14      1

14  陈仙富             陈仙富                1,792     15,805.44   15,805.14      1

                    合计                       25,088   221,276.16   47,415.42   19,715

     二、保荐机构(主承销商)包销情况

          网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为323,155股,包销金额为2,850,227.10元,

包销比例为0.18%。

    2017年4月6日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系电话:010-60837385

    联系人:股票资本市场部

                                      发行人:   青岛利群百货集团股份有限公司

                      保荐机构(主承销商):            中信证券股份有限公司

                                                                 2017年4月6日