证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2020-065
绿色动力环保集团股份有限公司
关于募集资金使用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用 98,999.64万元募集资金置换募集资金投资项目惠州二期项目、金沙项目、平阳二期项目、石首项目以及永嘉二期项目已预先投入的 98,999.64 万元自筹资金；
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
2、公司拟使用置换后剩余募集资金向金沙项目公司增资 6,000 万元（待增资手续履行完毕后执行），向永嘉二期项目公司实缴资本金 1,600 万元，向惠州二期项目公司借款 8,064.82 万元，向金沙项目公司借款 12,147.13 万元，向平阳二期项目公司借款 8,485.96 万元，向石首项目公司借款 1,267.63 万元，向永嘉二期项目公司借款 2,709.82 万元，以实施募投项目；拟向惠州二期项目公司
借款 16,182.63 万元，用于惠州二期项目公司偿还 2019 年 10 月 30 日之前产生
的银行贷款。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2493 号）核准，公司向 6 名投资者非公开
发行 A 股股票 232,240,000 股，发行价格为 7.82 元/股，募集资金总额约为 18.16
亿元，扣除发行费用后募集资金净额约为 17.86 亿元。上述资金已于 2020 年 11
月 20 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 2000863 号验资报告。公司对募集资金实行专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司于 2020 年 5 月 30 日公告的《绿色动力环保集团股份有限公司非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）》，募集资金使用计划详见下表。因公司本次非公开发行实际募集资金净额小于计划募集资金金额，公司管理层已根据董事会授权调整各募投项目募集资金使用额度，具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 预案拟投入募集资 调整后拟投入募集
金 资金
1 惠州二期项目 111,345.00 60,000.00 39,640.00
2 金沙项目 45,205.00 38,000.00 32,569.00
3 平阳二期项目 35,063.55 30,000.00 23,212.00
4 石首项目 36,262.00 29,000.00 22,427.00
5 永嘉二期项目 36,177.06 28,000.00 21,427.00
6 偿还银行贷款 - 54,000.00 39,282.63
合计 264,052.61 239,000.00 178,557.63
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入建设募集资金投资项目，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于绿色动力环保集
团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专
字（2020）第 110ZB10271 号），截至 2020 年 11 月 20 日，各项目已使用自筹资
金投入情况如下：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金 实际投入时间
预先投入金额
惠州二期项目 315,751,768.13 2019年10月30日-2020年11月20日
金沙项目 144,218,725.19 2019年10月30日-2020年11月20日
平阳二期项目 147,260,397.82 2019年10月30日-2020年11月20日
石首项目 211,593,682.71 2019年10月30日-2020年11月20日
永嘉二期项目 171,171,799.11 2019年10月30日-2020年11月20日
总计 989,996,372.96
故公司拟使用98,999.64万元募集资金置换98,999.64万元预先投入的自筹 资金。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合募集 资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
四、公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款有关情况
置换后剩余的用于募投项目的募集资金为 40,275.36 万元，公司拟以向全资
子公司缴付资本金和借款形式实施募投项目：拟向金沙项目公司增资 6,000 万元 （待增资手续履行完毕后执行），向永嘉二期项目公司实缴资本金 1,600 万元，
向惠州二期项目公司借款 8,064.82 万元，向金沙项目公司借款 12,147.13 万元，
向平阳二期项目公司借款 8,485.96 万元，向石首项目公司借款 1,267.63 万元，
向永嘉二期项目公司借款 2,709.82 万元。另外，公司拟以募集资金使用计划中 用于偿还银行贷款部分募集资金，向惠州二期项目公司借款 16,182.63 万元，用
于惠州二期项目公司偿还 2019 年 10 月 30 日之前产生的银行贷款。
以上借款期限均为一年，借款利率按最新一年期贷款市场报价利率执行。
以上全资子公司均已开设募集资金专用账户，并与公司、保荐机构和开户银
行签署了募集资金专户四方监管协议（公告编号：临 2020-060）。
五、本次增资和借款对象的基本情况
（一）金沙项目公司
1、公司名称：贵州金沙绿色能源有限公司
2、注册资本：人民币 10,000 万元
3、法定代表人：刘林
4、注册地址：贵州省毕节市金沙县安洛苗族彝族满族乡桂花村
5、股权结构：公司持股 100%
6、经营范围：从事垃圾焚烧发电等环保产业的技术开发、相关设备设计开发及系统集成，垃圾处理项目工程管理、运营管理及技术服务。各种常规能源和新能源的开发、生产、购销城市道路清扫、清运、保洁服务；各种常规能源的开发、生产、购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务情况：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2019.12.31 14,165.48 10,421.53 936.38 300.68
/2019 年 1-12 月
2020.6.30 20,137.90 10,709.72 812.39 288.20
/2020 年 1-6 月
注：上述 2019 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年半年度
数据未经审计。
（二）永嘉二期项目公司
1、公司名称：温州绿动环保能源有限公司
2、注册资本：人民币 10,000 万元
3、法定代表人：胡声泳
4、注册地址：浙江省永嘉县三江街道后江村
5、股权结构：公司持股 51%、公司全资子公司绿色动力投资控股有限公司持股 49%
6、经营范围：生活垃圾及一般性工业垃圾无害化焚烧；利用焚烧垃圾产生的余热进行发电；利用炉渣生产环保建筑材料进行综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务情况：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2019.12.31 8,744.73 7,216.71 72.58 54.81
/2019 年 1-12 月
2020.6.30 16,569.41 8,021.90 303.78 205.19
/2020 年 1-6 月
注：上述 2019 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年半年度
数据未经审计。
（三）惠州二期项目公司
1、公司名称：惠州绿色动力再生能源有限公司
2、注册资本：人民币 45,000 万元
3、法定代表人：黄建中
4、注册地址：惠州市惠阳区沙田镇田头村 666 号榄子垅环境园
5、股权结构：公司持股 100%
6、经营范围：城市生活垃圾填埋、焚烧发电；销售：环保设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务情况：
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2019.12.31 66,075.94 24,342.38 - -8.11
/2019 年 1-12 月
2020.6.30 84,148.36 25,926.15 1,849.32 933.77
/2020 年 1-6 月
注：上述 2019
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