绿色动力环保集团股份有限公司
关于收购广东博海昕能环保有限公司100%股权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟通过支付现金的方式收购华西能源工业股份有限公司、东莞市炜
业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司合计持有的广东博海昕
能环保有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交
易”），收购价格为人民币6.1亿元。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。本次交易的实施不存
在重大法律障碍。
本次交易已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公
司股东大会审议。
风险提示：在北京市国资委对目标公司资产评估报告核准后本次交易方
可实施，该等核准能否取得及最终取得时间都存在一定不确定性；目标
公司新投产项目运营期间存在垃圾供应量不足、热值较低以及国家产业、
税收政策变化的风险；目标公司在建项目存在建设延误，不能按计划进
度实施项目的风险。
为进一步做大做强主业，公司于2018年8月23日召开第二届董事会第三十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购广东博海昕能环保有限公司的议案》，公司拟通过支付现金的方式收购华西能源工业股份有限公司、东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司（以下合称“交易对手”）合计持有的目标公司100%股权，收购价格为人民币6.1亿元。2018年8月23日，公司与交易对手正式签署《股权收购协议》。
本次交易无需经过公司股东大会审议及相关政府部门批准。
二、交易对方基本情况
1.华西能源工业股份有限公司：
成立时间：2004年5月18日
注册地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号
法定代表人：黎仁超
注册资本：人民币73,800万元
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管路系统的设计、制造、改造及销售；石油化工容器、轻工机械、电器机械、机组配套安装；专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电磁产品；工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工及销售；锅炉及压力容器安装、改造、维修；压力管道安装；无损检测服务；自营对外进出口贸易；电力工程施工总承包，市政公用工程总承包（凭资质证书经营）；对外承包工程（在资格证书核定范围内经营），电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售，压力
仓储服务；公路工程施工总承包、建筑工程劳务承包、建筑工程机械与设备租赁、核电配套设备设计、制造、安装、维修、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：黎仁超（持股23.05%）
2017年主要财务指标如下：
单位：亿元
资产总额 净资产 营业收入 归属于母公司股东净利润
142.7 33.52 41.34 1.93
2.东莞市炜业投资有限公司：
成立时间：2008年10月31日
注册地址：广东省东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1803室
法定代表人：谭炜樑
注册资本；5,050万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：实业投资、房地产投资
主要股东：谭炜樑（持股99.0099%）
2017年主要财务指标如下：
单位：万元
资产总额 净资产 营业收入 净利润
39,262.58 7,707.58 0 -155.93
成立时间：2014年5月26日
注册地址：东莞市厚街镇珊美村厚沙路9号迅达综合楼A座201室
法定代表人：方瑞平
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：环保工程及新能源投资，能源审计，节能改造方案、节能设备采购，节能工程施工及运行维护服务；污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市政设施维护。（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：方瑞平（持股99.4%）
2017年主要财务指标如下：
单位：万元
资产总额 净资产 营业收入 净利润
2,796.20 1,000 0 0
上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：广东博海昕能环保有限公司
成立时间：2009年8月14日
统一社会信用代码：91441900692467620C
法定代表人：谭炜樑
经营范围：环保行业及新能源投资，提供能源效率审计，节能改造方案，
节能工程施工及运行维护服务；污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市
政设施维护；采购及销售：环保设备、节能设备、环保材料、节能材料、
工程材料；道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
营业期限：长期
2、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
华西能源工业股份有限公司 28,640.50 49.0%
东莞市炜业投资有限公司 27,003.90 46.2%
东莞市宝瑞环保工程有限公司 2,805.60 4.8%
合计 58,450.00 100.0%
以上股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
3、业务概况
目标公司主要以特许经营方式从事生活垃圾处理业务，已取得5个生活垃圾焚烧发电特许经营项目，包括四川广元、广东四会、黑龙江佳木斯、湖南永兴、吉林舒兰项目，总处理能力5,550吨/天；已取得四个生活垃圾转运特许经营项目，包括广东东莞长安镇生活垃圾转运项目、吉林舒兰生活垃圾转运项目、张掖市山丹县生活垃圾转运项目、临泽县生活垃圾转运项目，总转运能力1,620吨/天，具体如下：
序号 项目名称 设计处理/转运 特许经营期 项目状态
能力（吨/日）
项目 算 产
2 广东四会生活 1500，其中一期28年，从特许经营在建，预计
垃圾焚烧发电 1000 协议签订后第25 2018年完工
项目 个月开始计算
3 黑龙江佳木斯 1500，其中一期30年（含建设期）在建，预计
生活垃圾焚烧 1000 2018年完工
发电项目
4 吉林舒兰生活 900，其中一期 28年，从商业运营筹建
垃圾焚烧发电 450 之日起计算
项目
5 湖南永兴生活 600 28年，不含建设期已中标，尚未
垃圾焚烧发电 签署特许协议
项目
6 东莞长安生活 800 25年 已运营
垃圾转运项目
7 吉林舒兰生活 450 28年 筹建
垃圾转运项目
8 张掖市山丹县 250 28年 筹建
生活垃圾转运
项目
9 张掖市临泽县 120 28年 筹建
生活垃圾转运
项目
单位：人民币万元
总资产 2017年12月31日 127,693.96
2018年4月30日 129,387.86
归属于母公司 2017年12月31日 42,902.26
的所有者权益 2018年4月30日 41,182.57
营业收入 2017年 4,971.49
2018年1-4月 2,702.23
归属于母公司 2017年 -3,446.67
的净利润 2018年1-4月 -1,719.69
四、本次交易资产评估情况
本次交易定价以经具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司的评估数据为基础，评估基准日2018年4月30日。本次评估采用收益法和资产基础法进行评估，对结果进行分析后，最终结论采用收益法的评估结果作为评估结论。
1、收益法评估结果
目标公司评估基准日总资产账面价值为59,834.36万元，总负债账面价值为12,706.83万元，净资产账面价值为47,127.53万元。
收益法评估后的股东全部权益价值为63,789.47万元，增值额为16,661.94万元，增值率为35.35%。
为12,706.83万元，评估价值为12,706.83万元，评估无增减值；净资产账面价值为47,127.53万元，净资产评估价值为63,342.80万元，增值额为16,215.27万元，增值率为34.41%。
3.评估结论综合分析
收益法评估后的股东全部权益价值为63,789.47万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为63,342.80万元，两者相差446.67万元，差异率为0.71%。
两种评估法的评估结果有一定的差异，差异原因如下：资产基础法与收益法的评估路径不同。资产基础法基于公司的资产负债表进行，对于不符合会计准则中资产定义、不能准确计量的资源，均不在资产负
