股票简称：交通银行 股票代码：601328
交通银行股份有限公司
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A 股配股说明书摘要
联席保荐人（联席主承销商）
瑞银证券有限责任公司
海通证券股份有限公司
联席主承销商
中国国际金融有限公司
瑞信方正证券有限责任公司
配股说明书签署时间： 年 月 日交通银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要
1-2-1
声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在作出认购决定之前，应仔细阅读《配股说明书》全文，并以其作为投资决定的
依据。《配股说明书》全文同时刊载于中国证监会指定网站
（http://www.sse.com.cn）。
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺《配股说明书》及本配股说明书摘
要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、
完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
《配股说明书》及本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。交通银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要
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重大事项提示
1、中国证券监督管理委员会已于2010 年6 月4 日下发证监许可[2010]778
号文，核准交通银行股份有限公司进行本次A 股配股。
2、本次配股为A 股和H 股配股，配售对象涉及境内外股东，提请股东关注
A 股及H 股发行公告。
3、本次配股按每10 股配售1.5 股的比例向全体股东配售，A 股的配股价格
为4.50 元，A 股和H 股配股价格经汇率调整后相同。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》，若本次A 股配股认购结束后，本
行A 股股东认购股票的数量未达到A 股拟配售股票数量百分之七十的，本行应
当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的A 股股东。
5、《配股说明书》及本配股说明书摘要仅为在中国境内实施A 股配股所使
用，不构成且不得成为对境外投资者的宣传材料，《配股说明书》及本配股说明
书摘要中有关H 股配股的情况介绍也不应视作进行H 股配股的宣传。
本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读《配股说明书》
“风险因素”等相关章节。交通银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要
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目 录
第一节 释义...............................................................................................................4
第二节 本次发行概况...............................................................................................6
一、本次发行的基本情况.......................................................................................................6
二、本次A 股配股的有关当事人........................................................................................10
第三节 发行人主要股东情况.................................................................................14
一、股本总额及前10 名股东持股情况...............................................................................14
二、主要股东基本情况.........................................................................................................14
第四节 财务会计信息...........................................................................................16
一、本集团合并财务报表.....................................................................................................16
二、最近三年重要财务指标.................................................................................................20
第五节 管理层讨论与分析...................................................................................22
一、资产负债重要项目分析.................................................................................................22
二、利润表重要项目分析.....................................................................................................24
三、现金流量分析.................................................................................................................26
第六节 本次募集资金运用.....................................................................................28
一、募集资金总量及其依据.................................................................................................28
二、本次募集资金运用.........................................................................................................28
三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.....................................................28
第七节 备查文件.....................................................................................................29交通银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要
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第一节 释义
本配股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
交通银行/发行人/公司
/本行
指 交通银行股份有限公司
本集团 指 交通银行股份有限公司及其附属子公司
本次发行/本次配股 指 交通银行2010 年4 月20 日召开的2010 年第一
次临时股东大会、2010 年第一次A 股类别股东
大会和2010 年第一次H 股类别股东大会审议通
过的A 股和H 股配股发行
本配股说明书摘要 指 《交通银行股份有限公司A 股配股说明书摘要》
《配股说明书》 指 《交通银行股份有限公司A 股配股说明书》
报告期/最近三年 指 2007 年度、2008 年度以及2009 年度
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会
央行/人民银行 指 中国人民银行
财政部 指 中华人民共和国财政部
上证所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会
汇丰银行 指 香港上海汇丰银行有限公司
保荐人/联席保荐人 指 瑞银证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
主承销商/联席主承销
商
指 瑞银证券有限责任公司、海通证券股份有限公
司、中国国际金融有限公司、瑞信方正证券有限
责任公司
中国/我国/全国/国内/
境内
指 就本配股说明书摘要而言，除非特别说明，特指
中华人民共和国大陆地区，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中间业务 指 商业银行从事的不在其资产负债表内体现为资
产或负债并形成其非利息收入的业务，主要包括
汇兑、信用证、代收、代客买卖、承兑等
新会计准则/中国会计
准则
指 财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则
中间业务 指 人民银行《商业银行中间业务暂行规定》规定的
不构成其表内资产、表内负债，形成其非利息收
入的业务
不良贷款 指 根据《贷款风险分类指导原则》，按照贷款质量
五级分类对贷款进行分类时的“次级”、“可疑”交通银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要
1-2-5
和“损失”类贷款
资本充足率 指 商业银行资本净额与商业银行表内外风险加权
资产期末总额的比率，是衡量银行资本安全的重
要指标，反映银行资本抗风险能力的大小；核心
资本充足率为核心资本与表内外风险加权资产
期末总额的比率
基点 指 万分之一
元 指 人民币元
本配股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这
些差异是由于四舍五入造成的。交通银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要
