股票简称：交通银行 股票代码：601328
交通银行股份有限公司
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A 股配股说明书
联席保荐人（联席主承销商）
瑞银证券有限责任公司
海通证券股份有限公司
联席主承销商
中国国际金融有限公司
瑞信方正证券有限责任公司
配股说明书签署时间： 年 月 日交通银行股份有限公司A 股配股说明书 声明
声 明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。交通银行股份有限公司A 股配股说明书 重大事项提示
重大事项提示
1、中国证券监督管理委员会已于2010 年6 月4 日下发证监许可[2010]778
号文，核准交通银行股份有限公司进行本次A 股配股。
2、本次配股为A 股和H 股配股，配售对象涉及境内外股东，提请股东关注
A 股及H 股发行公告。
3、本次配股按每10 股配售1.5 股的比例向全体股东配售，A 股的配股价格
为4.50 元，A 股和H 股配股价格经汇率调整后相同。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》，若本次A 股配股认购结束后，本
行A 股股东认购股票的数量未达到A 股拟配售股票数量百分之七十的，本行应
当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的A 股股东。
5、本配股说明书仅为在中国境内实施A 股配股所使用，不构成且不得成为
对境外投资者的宣传材料，本配股说明书中有关H 股配股的情况介绍也不应视
作进行H 股配股的宣传。
本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本配股说明书
“风险因素”等相关章节。交通银行股份有限公司A 股配股说明书 目录
1-1-1
目 录
第一节 释义...............................................................................................................3
第二节 本次发行概况...............................................................................................6
一、本次发行的基本情况.......................................................................................................6
二、本次A 股配股的有关当事人........................................................................................10
第三节 风险因素.....................................................................................................14
一、与本集团业务运营有关的风险.....................................................................................14
二、与中国银行业有关的风险.............................................................................................28
三、其他风险.........................................................................................................................30
四、与本次配股有关的风险.................................................................................................31
第四节 发行人基本情况.........................................................................................33
一、股本总额及前10 名股东持股情况...............................................................................33
二、股东基本情况.................................................................................................................33
三、组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.............................................................35
四、机构网点.........................................................................................................................43
五、本行自A 股上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况....................................46
六、最近三年本行及本行第一大股东所作出的重要承诺及承诺的履行情况.................46
七、本行的股利分配政策.....................................................................................................47
八、中长期资本规划.............................................................................................................48
九、董事、监事、高级管理人员.........................................................................................52
第五节 发行人业务情况.........................................................................................65
一、银行业概况.....................................................................................................................65
二、银行业的监管.................................................................................................................72
三、竞争地位.........................................................................................................................78
四、经营范围及业务许可情况.............................................................................................84
五、业务经营情况.................................................................................................................85
六、海外分行开展业务情况...............................................................................................103
七、产品和服务定价...........................................................................................................104
八、营销渠道.......................................................................................................................108
九、本集团主要贷款客户...................................................................................................110
十、信息科技....................................................................................................................... 111
十一、主要固定资产...........................................................................................................113
十二、主要无形资产...........................................................................................................118
十三、抵债资产....
