证券代码：601328 证券简称：交通银行
交通银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
交通银行股份有限公司（下称"发行人"）首次公开发行A股（下称"本次发行"）的网下、网上申购已于2007年4月25日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由北京市世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。
发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平、H股股价和市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币7.90元/股，对应的市盈率为：
29.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
31.28倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算，本次发行股数按3,190,350,487股计算）。
二、网下累计投标询价情况
联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，联席保荐人（主承销商）共收到269张《交通银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》（下称“申购报价表”）；其中，厦门钨业股份有限公司企业年金计划因申购股数为40万股，不足最低申购限额50万股，为无效申购；民生证券有限责任公司申购2500万股，申购资金账户与证券业协会备案账户不一致，视为无效申购。
在余下的267份《交通银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》中，申购总量为378.34亿股，全部为有效申购，且申购价格均为发行价格人民币7.90元/股,冻结资金总额约人民币2,990.36亿元。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,340,740户，有效申购股数为14,623,573.5万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份数量为不超过3,190,350,487股。其中，战略配售不超过957,105,146股，约占本次发行数量的30%；网下配售不超过797,588,341股，约占本次发行数量的25%（回拨机制启用前）；网上发行不超过1,435,657,000股，约占本次发行数量的45%（回拨机制启用前）。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为0.98174157%，低于3%，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将159,517,000股（约为本次A股发行规模的5%）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下：向战略投资者定向配售957,105,146股，约占本次发行规模的30%；网下配售638,071,341股，约占本次发行规模的20%；其余1,595,174,000股向网上发行，约占本次发行规模的50%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.686%；网上发行最终中签率为1.09082366%。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
1、战略配售结果
20家战略投资者承诺认购的股份对应的认股资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户，战略投资者最终获配股数为957,105,146股。
战略投资者获配股份50%的锁定期为12个月，50%为18个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。战略投资者获配股数及退款金额如下：
获配股数 应退资金
序号 战略投资者名称
（股） （人民币元）
1 中国人寿保险（集团）公司 100,000,000 0
2 泰康人寿保险股份有限公司 100,000,000 0
3 中国人民财产保险股份有限公司 60,000,000 0
4 中国华融资产管理公司 60,000,000 0
5 中国太平洋财产保险股份有限公司 60,000,000 0
6 宝钢集团有限公司 50,000,000 0
7 中国中信集团公司 50,000,000 0
8 中国海运（集团）总公司 50,000,000 0
9 中国海洋石油总公司 42,105,146 67,369,346.60
10 中国船舶重工集团公司 35,000,000 0
11 三峡财务有限责任公司 35,000,000 0
12 中国东方资产管理公司 35,000,000 0
13 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 35,000,000 0
14 五矿投资发展有限责任公司 35,000,000 0
15 中国南方航空集团公司 35,000,000 0
16 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 35,000,000 0
17 中国华电集团公司 35,000,000 0
18 中粮集团有限公司 35,000,000 0
19 中国信达资产管理公司 35,000,000 0
20 华能资本服务有限公司 35,000,000 0
合计 957,105,146 67,369,346.60
2、网下配售结果
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股份在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下配售所有获配投资者名单、获配
股数及应退申购款金额情况列示如下：
最终获配股数 应退资金
序号 配售对象名称
（股） （人民币元）
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