中国平安保险（集团）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国平安保险（集团）股份有限公司
增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2014]1163号），中国平安保险（集
团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月8日成功按配售价
62.00港元向不少于六名但不超过十名承配人配发及发行合共594,056,000.00股
新 H 股 （ 以 下 简 称 “ H 股 定 向 增 发 ” ） ， 配 售 所 得 款 项 总 额 为
36,831,472,000.00港币。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2014年12月24日出具了普华永道
中天验字2014第798号《中国平安保险（集团）股份有限公司定向增发境外上
市的外资股（H股）募集资金到位情况和A股可转换公司债券转股情况的验资报
告》。经审验，截至2014年12月8日止，本公司监管账户实际收到汇入资金为
港 币 36,518,404,488.00 元 ， 包 括 本 次H 股定 向增 发募 集资 金 总额 港 币
36,831,472,000.00元，扣除配售代理佣金费共计港币313,067,512.00元后，本
次H股 定向 增发 收到 配售 代理 净募集 资金 港币 36,518,404,488. 00 元。 再扣 除其
他各项发行费用折合港币约37,720,083.09元后，本次H股定向增发募集资金净
额折合港币约36,480,684,404.91元。
二、 募集资金管理情况
（一） 《募集资金管理办法》的制定情况
本公司为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及上海证券交易所
有关业务规则等有关法律、法规、规范性文件和《中国平安保险（集团）股份
有限公司章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，制定了《中国平安保险
（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》。该办法主要对本公司
募集资金的范围、募集资金专户制度、与保荐机构签订募集资金专户存储监管
协议、募集资金使用管理与监督、募集资金投资项目发生变更等方面做出了详
细的规定。
二、 募集资金管理情况（续）
（二） H股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况
本公司为H股定向增发募集资金在三家银行开设了专项账户，由于资金回流，
于2015年新增两家银行的专项账户，于2019年新增一家银行的专项账户。截至
2021年12月31日，募集资金存放专项账户的开户行和银行帐户余额信息如下，
该余额主要为募集资金专户产生的利息收入以及汇兑损益。
单位：元
募集资金专户开户行 币种 帐户余额 备注
中国银行（香港）有限公司 折合港币 - 已销户
香港上海汇丰银行有限公司 折合港币 - 已销户
交通银行股份有限公司香港分行 折合港币 - 已销户
平安银行股份有限公司深圳分行 折合港币 108,121,440.31
平安银行股份有限公司香港分行 折合港币 8,058,187.88
中国银行股份有限公司深圳东门支行 折合港币 - 已销户
合计 116,179,628.19
注：上表所用汇率为国家外汇管理局2021年12月31日公布的汇率中间价。
本公司严格执行《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管
理办法》，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管
理办法》存放和使用H股定向增发募集资金，并依据本公司董事会决议通过的
募集资金用途用于发展本公司主营业务、补充本公司资本金及营运资金。本年
度 投 入 募 集 资 金 总 额 折 合 港 币 3,981,742,342.12 元 ， 其 中 人 民 币
1,950,260,000.00元用于向本公司的子公司增资（本公司已完成出资，目前待
监管机构审批），剩余募集资金用于补充本公司营运资金。本次投入的募集资
金符合本公司先前披露的预计使用用途（即发展本公司主营业务、补充本公司
资本金及营运资金）。截至2021年12月31日，募集资金总额折合港币
36,480,684,404.91 元 已 全 部 使 用 完 毕 ， 累 计 投 入 募 集 资 金 折 合 港 币
36,480,684,404.91元。截至2021年12月31日，募集资金专项账户余额折合港
币116,179,628.19元，主要系募集资金专户产生的利息收入及汇兑损益。
本公司H股定向增发募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对
照表》。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2022年3月17日
附表1：募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日，本公司H股定向增发募集资金的实际使用情况如下：
金额单位：港币 元
募集资金总额 36,480,684,404.91 本年度投入募集资金总额 3,981,742,342.12
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 36,480,684,404.91
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 已变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末累 截至期末 项目达 本年度实现的 是否达 项目可行性是否
项目 目，含部 总额 金额(1) 金额(2) 计投入金额 投入进度 到预定 效益 到预计 发生重大变化
分变更 与承诺投入 (%)(4)＝ 可使用 效益
（如有） 金额的差额 (2)/(1) 状态日
(3)＝(2)-(1) 期
发展本公 无 36,480,684,404.91 36,480,684,404.91 36,480,684,404.91 3,981,742,342.12 36,480,684,404.91 - 100% -- 募 集 资金 已 依 -- 否
司主营业 据 募 集用 途 投
务、补充 入 使 用， 推 动
本公司资 了 本 公司 业 务
本金及营 的 持
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