A股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临2017-109
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于可转债转股结果及股票期权激励计划
第二个行权期行权结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债转股情况：截至2017年10月31日,累计共有1,142,983,000元“广汽转债”
已转换成公司股票，累计转股数为52,623,485股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.817767%。本月累计共有119,769,000元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为
5,588,637股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.086847%。
未转股可转债情况：截至2017年10月31日，尚未转股的可转债金额为
2,962,597,000元，占可转债发行总量的72.160255%。
股票期权激励计划行权结果：股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量
为17,399,629股，行权方式为自主行权,自2017年9月19日起进入行权期，因披露2017
年第三季度报告，2017年9月26日至2017年10月31日为禁止行权期，本月累计行权0
股，截至2017年10月31日，累计行权且完成股份过户登记的共7,568,464股,占第二个行
权期可行权股票期权总量的43.50%。
一、可转债转股情况
（一）可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关
于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，广州汽车集团股份有限公司(下称:公司或本公司)获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司410,558万元可转换公司
债券将于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券代
码113009。
公司本次公开发行的“广汽转债”自2016年7月22日起可转换为本公司股份,初始转
股价格为21.99元/股，由于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日及
2017年9月14日实施了2015年度利润分配方案、2016年中期利润分配方案、2016年年度
利润分配方案及2017年中期利润分配方案，且由于公司实施股票期权自主行权导致股本发
生变动，目前转股价格调整为21.43元/股。
（二）可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为2016年7月22日起至2022年1月21日。
2017年10月1日至2017年10月31日期间，累计共有119,769,000元“广汽转债”
已转换成公司股票，转股数为 5,588,637 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.086847%。
截至2017年10月31日，尚未转股的可转债金额为2,962,597,000元，占可转债发行
总量的72.160255%。
（三）可转债转股导致的股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本月可转债转股 变动后
（截至2017年9月30日） （截至2017年10月31日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股（A股） 4,294,997,593 5,588,637 4,300,586,230
无限售条件流通股（H股） 2,213,300,218 0 2,213,300,218
总股本 6,508,297,811 5,588,637 6,513,886,448
二、可转债转股及行权导致公司股本变化情况
截至2017年10月31日，因公司可转债转股、股票期权激励计划行权导致公司股本变
化如下：
单位：股
股份类别 变动前 本月变动数 变动后
（截至2017年9 （截至2017年10
月30日） 可转债转股 股票期权行权增发 月31日）
有限售条件流通股 0 0 0 0
无限售条件流通股（A股） 4,294,997,593 5,588,637 0 4,300,586,230
无限售条件流通股（H股） 2,213,300,218 0 0 2,213,300,218
总计 6,508,297,811 5,588,637 6,513,886,448
上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。
三、其他
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：020-83150281
传真：020-83150319
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2017年11月2日
