股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-083
桐昆集团股份有限公司关于以募集资金对相关公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资对象：募投项目实施主体南通佳兴热电有限公司、浙江恒翔新材料有限公司。
●增资金额：
本次增资由桐昆股份使用募集资金单独向南通佳兴增资，增资金额为 80,000 万元。公司对南通佳兴的实缴出资 80,000 万元将全部计入南通佳兴注册资本。本次增资完成后，南通佳兴的注册资本由原来的 30,000 万元人民币增加至 110,000 万元人民币。
本次增资由桐昆股份先受让公司全资子公司恒隆化工持有的恒翔公司 72%的全部股权（认缴出资 36,000 万元），其中桐昆股份以自有资金 25,200 万元向恒隆化工支付其已实缴的注册资本，剩余 10,800万元恒隆化工未实缴部分，由桐昆股份以募集资金支付；另再由桐昆股份使用募集资金单独向恒翔公司增资 16,200 万元。此次桐昆股份共计使用募集资金 27,000 万元，其中 16,200 万元计入恒翔公司新增注册资本。本次增资完成后，恒翔公司的注册资本由原来的 50,000万元人民币增加至 66,200 万元人民币。
上述募集资金实行专户存储。
●本次增资事项已经2021年9月27日召开的公司第八届董事会第十四次会议、第八监事会第十次会议审议通过。
●本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2201 号文核准，并经上海证券交易所同意，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 123,588,456 股，发行价为每股人民币 15.94 元，共计
募集资金 1,969,999,988.64 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39 元后的募集资金为 1,962,924,529.25 元，已由主承销
商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,154,328.73 元后，公司本次募集资金净额为 1,961,770,200.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《桐昆集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
项目名称 总投资额 募集资金投资额
江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目 217,976.00 140,000.00
年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用
205,000.00 57,000.00
助剂建设项目[注]
合计 422,976.00 197,000.00
[注] 项目备案总投资额为 29,289 万美元，使用的汇率为 7 人民币元/美元
（一）对南通佳兴增资情况
公司此次非公开发行股票募集资金投资项目之一为南通佳兴热电有限公司（以下简称“南通佳兴”）江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目，项目总投资为 217,976 万元。
南通佳兴现注册资本为 30,000 万元人民币，由桐昆股份全资子公司江苏嘉通能源有限公司（以下简称“嘉通能源”）认缴出资
30,000 万元，占比 100%。截至本次增资前，嘉通能源对南通佳兴实缴出资为 30,000 万元。南通佳兴实收注册资本为 30,000 万元。
本次增资拟由桐昆股份使用募集资金单独向南通佳兴增资，增资金额为 80,000 万元。公司对南通佳兴的实缴出资 80,000 万元将全部计入南通佳兴注册资本。本次增资完成后，南通佳兴的注册资本由原来的 30,000 万元人民币增加至 110,000 万元人民币。
本次增资完成后，南通佳兴的股权结构为：桐昆股份出资80,000 万元，持股比例为 72.73%，桐昆股份全资子公司江苏嘉通能源有限公司出资 30,000 万元，持股比例为 27.27%。
（二）对恒翔公司增资情况
公司此次非公开发行股票募集资金投资项目之一为浙江恒翔新材料有限公司（以下简称“恒翔”）年产 15 吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目，项目总投资为 205,000 万元。
恒翔公司现注册资本为 50,000 万人民币，其中公司全资子公司桐乡市恒隆化工有限公司（以下简称“恒隆化工”）认缴出资 36,000万元，占比 72%；公司全资境外孙公司鹏裕贸易有限公司（以下简称“鹏裕贸易”）认缴出资 14,000 万元，占比 28%。截至本次增资前，恒隆化工对恒翔公司实缴出资为 25,200 万元，鹏裕贸易对恒翔公司实缴出资 12,315.55 万元。恒翔公司实收注册资本为 37,515.55 万元。
因恒翔公司项目建设需要，同时考虑到恒隆化工及鹏裕贸易的资金状况，本次由桐昆股份先受让恒隆化工持有的恒翔公司 72%的全部股权（认缴出资 36,000 万元），其中桐昆股份以自有资金 25,200万元向恒隆化工支付其已实缴的注册资本，剩余 10,800 万元恒隆化工未实缴部分，由桐昆股份以募集资金支付；另再由桐昆股份使用募集资金单独向恒翔公司增资 16,200 万元。此次桐昆股份共计使用募集资金 27,000 万元，其中 16,200 万元计入恒翔公司新增注册资本。本次增资完成后，恒翔公司的注册资本由原来的 50,000 万元人民币增加至 66,200 万元人民币。
本次增资完成后，恒翔公司的股权结构为：桐昆股份出资52,200 万元，持股比例为 78.85%，桐昆股份全资境外孙公司鹏裕贸易有限公司出资 14,000 万元，持股比例为 21.15%。
四、本次增资对象的基本情况
（一）南通佳兴
公司名称：南通佳兴热电有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019 年 10 月 09 日
注册资本：30000 万元人民币
公司住所：南通市如东县长沙镇港城村九组（江苏省洋口港
经济开发区综合商务大厦）
法定代表人：沈富强
经营范围：热电联产；供电、售电服务；生产销售蒸汽、热
水；电能的输送与分配活动；收费的热力供应服务；电力、热力
技术开发；建筑材料的生产销售；污泥处置；电力企业废气综合
利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
统一社会信用代码：91320623MA206M3A4N
股权结构：桐昆股份全资子公司嘉通能源持股 100%。
南通佳兴最近一年及一期主要财务信息如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 50,740.40 20,592.70
负债总额 20,907.01 5,035.16
净资产 29,833.39 15,557.54
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31日
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
净利润 -124.15 -42.46
（二）恒翔公司
公司名称：浙江恒翔新材料有限公司
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立日期：2019 年 11 月 06 日
注册资本：50,000 万元人民币
公司住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道 1817 号 1406 室
法定代表人：沈亚芬
经营范围：高分子材料研发；表面活性剂、纺织印染助剂、油剂、润滑油的制造、加工、批发、零售（不含危险化学品及易制毒化学品）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；新材料技术推广服务；货物及技术进出口。
统一社会信用代码：91330424MA2CXJT91J
股权结构：公司全资子公司桐乡市恒隆化工有限公司持股 72%，公司全资境外孙公司鹏裕贸易有限公司持股 28%。
恒翔公司最近一年及一期主要财务信息如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 46,824.34 38,121.63
负债总额 10,362.52 3,789.73
净资产 36,461.82 3,4331.9
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31日
（未经审计） （经审计）
营业收入 8.53 1.14
净利润 -453.20 -542.53
五、本次增资对公司的影响
本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对全资子公司增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资
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