股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-031
桐昆集团股份有限公司
前次募集资金使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届八次董事会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2016 年度非公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕101 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 268,336,300 股，发行价为每股人民币 11.18 元，共计募集资金 2,999,999,834.00 元，坐扣承销和保荐费用38,999,997.84 元后的募集资金为 2,960,999,836.16 元，已由主承销商中信证
券股份有限公司于 2016 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相
关 的 新 增 外 部 费 用 1,508,336.30 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
2,959,491,499.86 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕193 号)。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐昆集
团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称恒腾差别化）前次募集资金在银行账
户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 12 月 31 日 备注
余额
中国农业银行股份有限 19372101040016327 2,959,491,499.86 已销户
公司桐乡洲泉支行
中国工商银行股份有限 1204075029000058771 已销户
公司桐乡支行
中国工商银行股份有限 1205270029200667669 已销户
公司长兴支行
合 计 2,959,491,499.86
本公司及恒腾差别化 2016 年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账户。
(二) 2017 年度非公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1936 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开
发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（股）股票 69,444,444 股，
发行价为每股人民币 14.40 元，共计募集资金 999,999,993.60 元，坐扣承销和
保荐费用 9,999,999.94 元后的募集资金为 989,999,993.66 元，已由主承销商国
信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除会计师费用及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 999,444.44 元后，公司本次募集资金净额为 989,000,549.22 元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2017〕467 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 12 月 31 日 备注
余额
中国工商银行股份有限 1204075029000062192 989,000,549.22 已销户
公司桐乡支行
合 计 989,000,549.22
本公司 2017 年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账户。
(三) 2018 年度可转债募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有
限公司采用向股权登记日（2018 年 11 月 16 日）收市后登记在册的本公司原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网
下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发
售的方式进行，共发行可转换公司债券 38,000,000 张，每张面值为人民币 100.00
元，共计募集资金 3,800,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,990,000.00
元后的募集资金为 3,777,010,000.00 元，由联席主承销商财通证券股份有限公
司于 2018 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金
3,778,311,320.76 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣
除的发行费用税款部分 1,301,320.76 元），另减除律师费、资信评级费、债券
发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新
增外部费用 1,594,339.61 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
3,776,716,981.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕428 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差
别化、嘉兴石化有限公司（以下简称嘉兴石化）、浙江恒优化纤有限公司（以下
简称恒优化纤）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 12 月 31 日 备注
余额
中国工商银行股份有限 1204075029200035183 3,776,716,981.15 已销户
公司桐乡支行
中国农业银行股份有限 19370201040053171 已销户
公司桐乡市支行
中国工商银行股份有限 1205270029200879478 已销户
公司长兴支行
中国工商银行股份有限 1204080129200196374 已销户
公司嘉兴乍浦支行 1204080129200196401 已销户
中国银行股份有限公司 371475451538 已销户
平湖乍浦支行
合 计 3,776,716,981.15
本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤 2018 年度可转债募集资金均使用完毕并注
销账户。
(四) 2019 年度可转债募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2288 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和分销商
兴业证券股份有限公司采用向股权登记日（2020 年 2 月 28 日）收市后登记在册
的贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进
行，共发行可转换公司债券 23,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计
募集资金 2,300,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,340,000.00 元（含税）
后的募集资金为 2,286,660,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有
限责任公司于 2020 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金
2,287,415,094.29 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣
除的发行费用税款部分 755,094.29 元），另减除律师费、资信评级费、债券发
行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增
外 部 费 用 1,659,433.96 元 （不含税）后，公司本次募集资金净额为
2,285,755,660.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕32 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差
别化、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称恒超化纤）前次募集资金在银
行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020
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