股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-011
桐昆集团股份有限公司
前次募集资金使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届七次董事会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，桐昆集团股份有限公司将本公司截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)2016年度非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕101号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票268,336,300股，发行价为每股人民币11.18 元，共计募集资金2,999,999,834.00元，坐扣承销和保荐费用38,999,997.84元后的募集资金为2,960,999,836.16元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年6月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用1,508,336.30元后，公司本次募集资金净额为 2,959,491,499.86元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕 193号)。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年9月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称恒腾差别化）前次 募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 9 月 30 日余额 备注
中国农业银行股份有限 19372101040016327 2,959,491,499.86 已销户
公司桐乡洲泉支行
中国工商银行股份有限 1204075029000058771 已销户
公司桐乡支行
中国工商银行股份有限 1205270029200667669 已销户
公司长兴支行
合 计 2,959,491,499.86
本公司及恒腾差别化2016年度非公开发行股票募集资金均使用
完毕并注销账户。
(二)2017年度非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1936号文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采 用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（股）股票69,444,444股，发行价为每股人民币14.40元，共计募 集资金999,999,993.60元，坐扣承销和保荐费用9,999,999.94元后的 募集资金为989,999,993.66元，已由主承销商国信证券股份有限公司 于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用 及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用999,444.44元后，公司本次募集资金净额为989,000,549.22元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕467号）。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 9 月 30 日 备注
余额
中国工商银行股份有限 1204075029000062192 989,000,549.22 已销户
公司桐乡支行
合 计 989,000,549.22
本公司2017年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账
户。
(三)2018年度可转债募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632号文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公 司和国信证券股份有限公司采用向股权登记日（2018年11月16日）收 市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向 社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发 行可转换公司债券38,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计 募集资金3,800,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用22,990,000.00 元后的募集资金为3,777,010,000.00元，由联席主承销商财通证券股 份有限公司于2018年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述到 位资金3,778,311,320.76元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从 募集资金直接扣除的发行费用税款部分1,301,320.76元），另减除律 师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等 与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,594,339.61元（不 含税）后，公司本次募集资金净额为3,776,716,981.15元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2018〕428号）。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年9月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司
恒腾差别化、嘉兴石化有限公司（以下简称嘉兴石化）、浙江恒优化 纤有限公司（以下简称恒优化纤）前次募集资金在银行账户的存储情 况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020年9月30日余额 备注
中国工商银行股份有限 1204075029200035183 3,776,716,981.15 已销户
公司桐乡支行
中国农业银行股份有限 19370201040053171 已销户
公司桐乡市支行
中国工商银行股份有限 1205270029200879478 已销户
公司长兴支行
中国工商银行股份有限 1204080129200196374 已销户
公司嘉兴乍浦支行 1204080129200196401 已销户
中国银行股份有限公司 371475451538 已销户
平湖乍浦支行
合 计 3,776,716,981.15
本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤2018年度可转债募集
资金均使用完毕并注销账户。
(四)2019年度可转债募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2288号文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有 限责任公司和分销商兴业证券股份有限公司采用向股权登记日（2020 年2月28日）收市后登记在册的贵公司原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交 易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行，共发行可转换 公司债券23,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金 2,300,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用13,340,000.00元（含税） 后的募集资金为2,286,660,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承 销保荐有限责任公司于2020年3月6日汇入本公司募集资金监管账户。 上述到位资金2,287,415,094.29元（汇入金额加上承销和保荐费用中 不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分755,094.29元），另减
用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,659,433.96 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,285,755,660.33元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕32号）。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年9月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司
恒腾差别化、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称恒超化纤） 前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 9 月 30 日 备注
余额
中国工商银行股份有限 1204075029200109012 2,285,755,660.33 1,036,594.60
公司桐乡支行
中国农业银行股份有限 19370201040056356 22,724,844.70
公司桐乡支行
中国工商银行股份有限 1205270029200216365 已销户 [注]
公司长兴支行
合 计
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