股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2020-077
桐昆集团股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2018 年度公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有
限公司采用向股权登记日（2018 年 11 月 16 日）收市后登记在册的本公司原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发行可转换公司债券 38,000,000 张，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金 3,800,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,990,000.00元后的募集资金为 3,777,010,000.00 元，由联席主承销商财通证券股份有限公
司于 2018 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金
3,778,311,320.76 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分 1,301,320.76 元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增
外 部 费 用 1,594,339.61 元 （不含税）后，公司本次募集资金净额为
3,776,716,981.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕428 号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司 2020 年半年度实际使用募集资金 18,743,721.16 元，2020 年半年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,468,964.47 元；累计已使用
募集资金 3,605,194,232.20 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42,179,403.09 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 213,702,152.04 元，其中银行存
款 13,702,152.04 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），购买银行活期存款产品为 200,000,000.00 元。
（二）2019 年度公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2288 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向股
权登记日（2020 年 2 月 28 日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发行可转换公司债券23,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 2,300,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用 13,340,000.00 元后的募集资金为 2,286,660,000.00
元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 3 月 6 日汇入本
公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,287,415,094.29 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分 755,094.29 元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,659,433.96 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,285,755,660.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕32 号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司 2020 年半年度实际使用募集资金 1,537,784,751.12 元，2020 年半年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,132,111.52 元；累计已使用募集资金 1,537,784,751.12 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,132,111.52 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 754,103,020.73 元，其中银行存
款 154,103,020.73 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），购买银行现金管理存款产品为 600,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
(一) 2018年度公开发行可转换公司债券
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称恒腾差别化）、嘉兴石化有限公司（以下简称嘉兴石化）、浙江恒优化纤有限公司（以下简称恒优化纤）对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2018 年 11 月 28
日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中国银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019 年公司董事会根据股东大会授权决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为保荐机构，终止与财通证券股份有限公司的保荐协议，财通证券股份有限公司未完成的持续督导工作由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接。截至本报告出具日，除部分募集资金专户资金使用完毕并销户外，针对其余募集资金账户公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和相关银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及恒腾差别化有 2 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国工商银行股份有限公 1204075029200035183 21,437.01 活期
司桐乡支行
本公司 中国农业银行股份有限公 19370201040053171 已销户 [注]
司桐乡市支行
恒腾差别化 中国工商银行股份有限公 1205270029200879478 13,680,715.03 活期
司长兴支行
嘉兴石化 中国工商银行股份有限公 1204080129200196374 已销户 [注]
司嘉兴乍浦支行 1204080129200196401 已销户 [注]
恒优化纤 中国银行股份有限公司平
湖乍浦支行 371475451538 已销户 [注]
合 计 13,702,152.04
[注]：截至 2020 年 6 月 30 日，嘉兴石化、恒优化纤以及本公司中国农业银行股份有限
公司桐乡市支行募集资金均已使用完毕并注销专户。
(二) 2019年度公开发行可转换公司债券
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称恒腾差别化）、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称恒超化纤）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月11日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及恒腾差别化、恒超化纤有 3 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国工商银行股份有限公 1204075029200109012 209,514.07 活期
司桐乡支行
恒腾差别化 中国工商银行股份有限公 1205270029200216365 20,236.93 活期
司长兴支行
恒超化纤 中国农业银行股份有限公 19370201040056356 153,873,269.73 活期
司桐乡支行
合 计 154,103,020.73
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 2018 年度公开发行可转换公司债券
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二) 2019 年度公开发行可转换公司债券
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件
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