证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-22
江苏林洋能源股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术
研发项目”、公开发行可转债募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件
项目”
变更募集资金投向的金额：49,669.17 万元（含利息收入和理财收益，实际
金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）
新项目名称、投资总金额：“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新
能源相关产业项目”，项目总投资为 507,016 万元。其中，第一阶段 6GW 总
投资金额约 303,000 万元
12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目第一阶段
6GW 生产线预计竣工投产并产生收益的时间：2023 年底前
本事项已经江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
1、第二期非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，发行价格为每股人民币 30.68 元，募集资
金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除各项发行费用人民币 43,711,262.57
元后，募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 114500 号《验资
报告》。
上述第二期非公开发行募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司第二期非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投入金额
300MW 光伏发电项目 260,000 253,000
智慧分布式能源管理核心技术研发项目 27,000 27,000
合计 287,000 280,000
2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更第二
期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW 光伏发电项目”中的部分
143MW 项目变更为安徽、江苏和山东地区的光伏电站。该议案经 2016 年 10 月 17
日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过并实施。
2018 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更
非公开发行部分募投项目的议案》，将原计划建设的“300MW 光伏发电项目”中
的“阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农光互补分布式光伏发电项目”变更为“泗洪县
天岗湖乡 36MW 农渔光互补光伏发电扶贫项目”。该议案经 2018 年 4 月 19 日公
司 2018 年第二次临时股东大会审议通过并实施。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司第二期非公开发行募集资金投资项目实际使用
情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 募集资金实际投
投入金额 入金额
1 300MW 光伏发电项目 260,000 253,000 251,192.68
2 智慧分布式能源管理核心技术研发项目 27,000 27,000 5,080.16
合计 287,000 280,000 256,272.84
注：募集资金实际投入金额不包含部分项目完工后节余募集资金永久补充流动资金的金
额。
2、公开发行可转换债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，公司于 2017 年 10 月
27 日公开发行了 3,000 万张可转债公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资
金 总 额 为 人 民 币 3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 与 保 荐 费 用 人 民 币
30,000,000.00 元后，上述资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专用账户，上述到位资金再扣除债券登记费、律师、 会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 3,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16295 号《验资报告》。
上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 320MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目 67,609.90 67,000.00
合计 307,609.90 300,000.00
2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十
七次会议审议通过了《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》，将原募 投项目“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目变更为湖北和江苏
地区的 229MW 光伏电站项目。该议案已经 2022 年 4 月 29 日公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告 编号：临 2022-24）。调整后的募集资金投资项目及募集资金投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
项目 子项目
220MW 光伏发电项目
1 320MW 光伏发电项目 229MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目 67,609.90 67,000.00
合计 307,609.90 300,000.00
说明：“229MW 光伏发电项目”变更前为“100MW 光伏发电项目”。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实
际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投 募集资金实际
入金额 投入金额
1 320MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00 137,504.10
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件 67,609.90 67,000.00 44,658.68
项目
合计 307,609.90 300,000.00 182,162.78
注：募集资金实际投入金额不包含部分项目完工后节余募集资金永久补充流动资金的金
额。
（二）变更募集资金投资项目情况
本次拟将第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发 项目”、公开发行可转债募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”进 行变更，原项目情况如下：
单位：万元
募集资金已 拟变更投 拟变更投向
项目 项目名称 项目实施主体 投入金额 向金额 金额占总筹
资额的比例
第二期非公开发 智慧分布式能源 江苏林洋能源
行募投项目 管理核心技术研 股份有限公司 5,080.16 23,315.73 8.33%
发项目
公开发行可转债 600MW 高效太阳 江苏
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