601211 沪市 国泰君安

证券代码：601211          证券简称：国泰君安        公告编号：2022-039
转债代码：113013          转债简称：国君转债

            国泰君安证券股份有限公司

关于根据2021年度权益分派方案调整国君转债转股价格
                    的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    调整前的转股价格：人民币 18.45 元/股

    调整后的转股价格：人民币 17.77 元/股

    国君转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 7 月 15 日

    一、转股价格调整依据

  2022年5月31日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案，同意以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发2021年度股东红利，每10股分配现金红利人民币6.8元（含税）。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。本次分配不涉及资本公积金转增股本。

  本次权益分派实施的股权登记日为2022年7月14日，现金红利发放日（除息日）为2022年7月15日，具体情况详见同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》。

  根 据 有 关 规 定 和 公 司 于 2017 年 7 月 5 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.gtja.com）的《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的发行条款，
在公司A股可转换公司债券（以下简称“国君转债”）发行之后，当公司发生派送现金股利等情况时，国君转债当期转股价格应当进行调整。因此，本次国君转债转股价格调整符合募集说明书的规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

  根据募集说明书的发行条款，国君转债发行之后，当公司因派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

  派送现金股利：P1=P0-D；

  其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  鉴于公司将于2022年7月14日（本次分红派息的A股股权登记日）实施2021年度权益分派方案（A股），每股分派现金红利人民币0.68元，国君转债的转股价格将自2022年7月15日（本次A股股东分红派息的除息日）起由每股人民币18.45元调整为每股人民币17.77元。计算过程为：

  P1=P0-D=18.45-0.68=17.77元/股

  国君转债于2022年7月6日起停止转股，至2022年7月15日起恢复转股，调整后的国君转债转股价格自2022年7月15日起生效。

  特此公告。

                                          国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                            2022年7月7日