601211 沪市 国泰君安

公司代码：601211                                                  公司简称：国泰君安
        国泰君安证券股份有限公司

          2020 年半年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
  整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况

  未出席董事职务    未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名

      董事              王文杰              工作原因              林发成

三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人贺青、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌声
  明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

    否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

    否
九、 重大风险提示

    公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉风险，具体体现为：因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险；证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的风险；及因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等。

    公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，以确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。


    有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用


                        目录


第一节    释义 ...... 5

第二节    公司简介和主要财务指标......7
第三节    公司业务概要...... 15
第四节    经营情况的讨论与分析......19
第五节    重要事项...... 38
第六节    普通股股份变动及股东情况...... 56
第七节    优先股相关情况...... 63
第八节    董事、监事、高级管理人员情况...... 64
第九节    公司债券相关情况...... 66
第十节    财务报告...... 71
第十一节  备查文件目录...... 191
第十二节  证券公司信息披露...... 192

                        第一节  释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/国泰  指  国泰君安证券股份有限公司
君安

本集团/集团        指  国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司

公司章程          指  国泰君安证券股份有限公司的公司章程

股份              指  本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，包括 A 股及 H 股

股东              指  本公司股份持有人

董事会            指  本公司董事会

董事              指  本公司董事

监事会            指  本公司监事会

监事              指  本公司监事

中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

上海证监局        指  中国证券监督管理委员会上海监管局

证券业协会        指  中国证券业协会

上交所            指  上海证券交易所

深交所            指  深圳证券交易所

香港联交所        指  香港联合交易所有限公司

国际集团          指  上海国际集团有限公司

国资公司          指  上海国有资产经营有限公司

深圳投控          指  深圳市投资控股有限公司

国泰君安资管      指  上海国泰君安证券资产管理有限公司

国泰君安期货      指  国泰君安期货有限公司

国泰君安金融控股  指  国泰君安金融控股有限公司

香港公司          指  国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司

国泰君安国际      指  国泰君安国际控股有限公司，由国泰君安金融控股有限公司控股并
                        在香港联交所上市的公众公司

国泰君安创投      指  国泰君安创新投资有限公司

国泰君安证裕      指  国泰君安证裕投资有限公司

上海证券          指  上海证券有限责任公司

海证期货          指  海证期货有限公司

华安基金          指  华安基金管理有限公司

国翔置业          指  上海国翔置业有限公司

上海浦东发展银行  指  上海浦东发展银行股份有限公司
/浦发银行

上海农商银行      指  上海农村商业银行股份有限公司

可转换公司债券/  指  公司于 2017 年 7 月 7 日公开发行并于 2017 年 7 月 24 日在上海证券
可转债/A 股可转债        交易所挂牌上市、规模为人民币 70 亿元的可转换为本公司 A 股股票
                        的可转换公司债券

公司法            指  中华人民共和国公司法

证券法            指  中华人民共和国证券法


上交所上市规则    指  上海证券交易所股票上市规则

香港上市规则      指  香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订、补充或以其
                        他方式修改）

标准守则          指  香港上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准
                        守则》

企业管治守则      指  香港上市规则附录十四所载之《企业管治守则》及《企业管治报告》

证券及期货条例    指  香港法例第 571 章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方
                        式修改）

本报告期/报告期    指  2020 年上半年

元                指  人民币元

A 股                指  本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市，
                        并以人民币买卖

H 股                指  本公司每股面值人民币 1.00 元，于香港联交所挂牌上市的境外上市
                        外资股份，并以港元买卖

FICC              指  固定收益证券、货币及商品，英文全称为“Fixed Income, Currencies
                        and Commodities”

道合 APP            指  企业机构客户服务 APP

Matrix 系统        指  企业机构客户管理系统

君弘 APP            指  零售客户服务 APP

君弘百事通        指  零售客户管理系统


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      国泰君安证券股份有限公司

公司的中文简称                      国泰君安

公司的外文名称                      Guotai Junan Securities Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写                  GTJA、Guotai Junan Securities

公司的法定代表人                    贺青

公司总经理                          王松

注册资本和净资本

                                        本报告期末                上年度末

 注册资本                                    8,907,947,954          8,907,947,954

 净资本                                      89,338,264,336        85,971,493,093

 股本注                                        8,907,948,568          8,907,948,159

    注：自 2019 年 7 月公司完成注册资本变更至本报告期末，公司 A 股可转债累计转股数量为 614 股，公司股
本增至 8,907,948,568 股。公司将按照相关规定及时办理注册资本的变更登记。
公司的各单项业务资格情况
√适用 □不适用
1、 本公司的单项业务资格

 序号    批准部门                          资质名称/会员资格

  1  中国人民银行  同业拆借资格(银货政[2000]122号、银总部函[2016]22号)

                    银行间债券市场做市商(银发[2004]157号)

                    代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易（银市黄金备[2014]143号)
                    自贸区分账核算业务（2015年8月）

  2  中国证监会及  经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资
      其派出机构    活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投
                    资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。（编号：10270000）

                    网上证券委托业务(证监信息字[2001]3号)

                    开放式证券投资基金代销业务(证监基金字[2002]31号)

                    为期货公司提供中间介绍业务(证监许可[2008]124号、沪证监机构字
                    [2010]103号)

                    参与股指期货交易（沪证监机构字[2010]253号）

                    债券质押式报价回购业务（机构部部函[2011]573号、上证函[2013]257
                    号）

                    约定购回式证券交易业务（机构部部函[2012]250号）

                    综合理