中信建投证券股份有限公司关于
四川东材科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐人，并承接东材科技 2020 年非公开发行股票原保荐人未完成的持续督导工作，对东材科技 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 760,555,745.34 元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,396,464.47 元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了《四川东材科技
集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185 号）。
2、募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：元
以前年度已投入金 本年度使用金额 累计利息收入及理
额 置换预先投入募集 直接投入募集资 财产品收益扣除银 年末余额
项目的自筹资金 金项目 行手续费净额
517,751,555.80 66,147,161.81 9,815,067.79 10,593,253.84 176,482,563.33
注：公司于 2021 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次
会议,审议通过了《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及其子公司在募集资金投资项目实施期间，使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金，并定期以募投资金进行等额置换的事项。
募集资金使用中，2021 年置换前期投入 118,266,133.31 元、置换后期票据支付款项
123,791,965.16 元，2022 年置换后期票据支付款项 66,147,161.81 元，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除承销保荐费用（不含税）13,867,924.53 元，实际到位募集资金为人民币 1,386,132,075.47 元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计（不含税）2,027,358.49 元后，实际募集资金净额为 1,384,104,716.98 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到
位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 22 日出具了《四川东材科技集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第 510C000707 号）。
2、募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：元
以前年度已投入金 本年度使用金额 累计利息收入及理
额 置换预先投入募集 直接投入募集资 财产品收益扣除银 年末余额
项目的自筹资金 金项目 行手续费净额
- 217,958,424.22 393,667,620.07 1,566,901.20 774,045,573.89
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金管理情况
1、非公开发行股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2021 年 5 月，公司及原保荐人国海证券股份有限公司分别与中国工商银行
股份有限公司绵阳游仙支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行签订了《四川东材科技集团股份有限公司募集资金三方监管协议》；公司 2020 年非公开发行股票的募投项目之一“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”的实施主体为公司控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）。2021年 5 月 13 日，公司及原保荐人国海证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行、山东艾蒙特在四川绵阳共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022 年 6 月，公司连同中信建投证券，分别与中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2022 年 11 月，公司连同保荐人中信建投证券，分别与中国工商银行股份有
限公司成都郫都支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司东营垦利支行、中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 初始存储金额 存储余额 备注
1 中国工商银行股份有 2308413129100204867 300,000,000.00 - 已销户
限公司绵阳游仙支行
2 中国工商银行股份有 2308413129100204991 200,555,745.34 - 已销户
限公司绵阳游仙支行
3 上海浦东发展银行股 50010078801200000424 260,000,000.00 - 已销户
份有限公司绵阳分行
4 上海浦东发展银行股 50010078801400000423 - - 已销户
份有限公司绵阳分行
5 中国工商银行股份有 2308413129100262402 - 128,355,368.01 正常使用
限公司绵阳游仙支行
6 上海浦东发展银行股 50010078801800000560 - 48,127,195.32 正常使用
份有限公司绵阳分行
合计 760,555,745.34 176,482,563.33 /
注 1：公司于 2022 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十
七次会议,审议通过了《关于拟将绵阳塘汛基地相关的资产及负债划转至全资子公司的议案》。为全面推行“集团化管理、产业化经营，基地化运营”管理模式，优化集团管理架构，提升
基地运营效率，公司以 2022 年 2 月 28 日为划转基准日，将绵阳塘汛基地相关的资产及负债
按照原账面价值划转至全资子公司四川东材新材料有限责任公司（以下简称东材新材），其中在建工程年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目、年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目及对应的募集资金一并划转给东材新材，东材新材在原募集资金开户行分别申请开立了“东材新材”5200 吨项目、1 亿平方项目专用募集资金账户，将原专用账
注 2：上述表格中的期末余额包含募集资金专户余额和现金管理产品期末余额。其中：东材新材上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行（账号：50010078801800000560）结构性存款余额为 45,500,000.00 元；东材新材中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行（账号：2308413129100262402）理财产品余额为 12
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