证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-095
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
增资标的
四川东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”）
江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）
山东胜通光学材料科技有限公司（以下简称“山东胜通”）
增资金额
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金
向成都东材、江苏东材、山东胜通三家全资子公司分别增资59,000万元、
22,500万元、18,500万元，合计10亿元，用于实施募集资金投资项目。
本次增资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。根据《公司章程》
等相关法律法规的规定，本次增资事项尚需提交公司2022年第一次临时
股东大会审议批准。
特别风险提示：未来经营业绩不确定的风险、项目建设及经济效益可能
不达预期的风险。
公司于2022年11月30日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向成都东材、江苏东材、山东胜通三家全资子公司实施增资，用于实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），合
计10亿元，其中：对成都东材增资59,000万元，用于实施“东材科技成都创新中 心及生产基地项目（一期）”、“东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）”； 对江苏东材增资22,500万元，用于实施“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜 项目”；对山东胜通增资18,500万元，用于实施“年产20000吨超薄MLCC用光学 级聚酯基膜技术改造项目”，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司 公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际 到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、 资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计 2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情 况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第 510C000707号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依 照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公 司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 披露的募投项目及募集资金使用计划，本次公开发行可转换公司债券的募集资金 在扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期） 39,987 31,000
2 东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期） 35,792 28,000
3 年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目 28,162 22,500
4 年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改 23,711 18,500
造项目
5 补充流动资金 40,000 40,000
合计 167,652 140,000
三、本次增资的基本情况
为加快推进募投项目的建设发展，公司拟使用募集资金向成都东材、江苏东材、山东胜通三家全资子公司实施增资，用于实施募投项目，合计10亿元，其中：对成都东材增资59,000万元，用于实施“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”、“东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）”；对江苏东材增资22,500万元，用于实施“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”；对山东胜通增资18,500万元，用于实施“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”。
本次增资事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次增资事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
四、增资标的基本情况
（一）四川东材科技集团成都新材料有限公司
1、工商登记信息
注册地址：成都高新区双柏一街33号1栋5层
法定代表人：唐安斌
注册资本：3亿元，公司持股比例为100%
成立日期：2022年3月22日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：新化学物质进口。
2、财务状况
截至2022年9月30日（未经审计），成都东材的资产总额为124,305,385.33元，负债总额为7,244,458.87元；2022年1-9月，成都东材实现的营业收入为1,135,590.03元，实现的净利润为1,085,926.46元。
3、增资后的股权情况
本次增资完成后，成都东材的注册资本将由30,000万元增加至89,000万元，仍为公司全资子公司。
（二）江苏东材新材料有限责任公司
1、工商登记信息
注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号
法定代表人：李刚
注册资本：36,000万元，公司持股比例为100%
成立日期：2012年8月7日
经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。
2、财务状况
单位：元
项目 2022年9月30日（未经审计） 2021年12月31日（经审计）
资产总额 2,456,251,900.64 1,841,453,657.94
负债总额 1,912,791,267.33 1,353,869,820.04
项目 2022年1月-9月（未经审计） 2021年度（经审计）
营业收入 1,287,014,197.35 1,500,702,941.37
净利润 48,309,461.93 77,219,636.42
3、增资后的股权情况
本次增资完成后，江苏东材的注册资本将由36,000万元增加至58,500万元，仍为公司全资子公司。
（三）山东胜通光学材料科技有限公司
1、工商登记信息
注册地址：东营市垦利经济开发区园兴路169号
法定代表人：李刚
注册资本：30,000万元人民币，公司持股比例为100%。
成立日期：2011年8月29日
经营范围：BOPET光学膜的生产销售、科技研发、技术推广服务、自营及代理进出口业务（国家限制和禁止经营的除外）。
2、财务状况
单位：元
项目 2022年9月30日（未经审计） 2021年12月31日（经审计）
资产总额 819,593,123.51 746,219,965.24
负债总额 226,510,063.62 143,292,492.24
项目 2022年1月-9月（未经审计） 2021年度（经审计）
营业收入 348,995,636.34 562,648,270.24
净利润 -10,697,508.56 46,901,942.01
3、增资后的股权情况
本次增资完成后，山东胜通的注册资本将由30,000万元增加至48,500万元，仍为公司全资子公司。
五、本次增资对公司的影响
公司本次使用募集资金对成都东材、江苏东材、山东胜通三家全资子公司进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的，有助于推进募投项目的建设发展，满足公司未来业务的发展需求，增强公司生产能力，符合公司战略发展规划。本次增资完成后，公司对成都东材、江苏东材、山东胜通的持股比例仍为100%，
不会导致上市公司合并报表范围变更，且不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。
为确保募集资金使用安全，成都东材、江苏东材、山东胜通已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与公司、中信建投证
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