证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-043
四川东材科技集团股份有限公司
关于签订股权收购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示
1、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于2014年10月28日与太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金
张科技”或“目标公司”）的股东签订《股权收购意向书》，公司拟通
过现金收购的方式持有目标公司51%股权。
2、本次签订的股权收购意向书仅为各方的意向性约定，不对各
方构成强制性约束（排他性、保密、违约责任、争议解决条款除外）。
3、该股权收购事项的正式实施尚需根据评估机构评估后确认的
目标公司截止2014年9月30日股东全部权益评估值作为定价参考，协
商确定最终标的股权的价格。 各方会根据磋商情况及项目进展情况，
提请各方内部决策机构批准后签署正式的股权收购协议。收购协议能
否签署和通过审批尚存在不确定性。
4、本《股权收购意向书》签订后涉及的相关后续事宜，公司承
诺将严格按照上海证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
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一、股权收购意向书概述
公司与金张科技的股东施克炜、孙建、陈晓东、王淑美、黄蕾、
陆英、王彪、苏璿、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、汇天盛世（北京）投资有限公司、太湖县金张投资管理有限
公司等11方（以下简称“股权出让方”）于2014年10月28日签订了
《股权收购意向书》。公司有意向以现金方式受让目标公司51%股权。
本次收购不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组的标准。
二、股权出让方和标的公司的基本情况
1、股权出让方：施克炜、孙建、陈晓东、王淑美、黄蕾、陆英、
王彪、苏璿、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
汇天盛世（北京）投资有限公司、太湖县金张投资管理有限公司合计
持有目标公司100%股权。
2、目标公司基本情况
金张科技成立于2009年9月，注册资本人民币6,450万元，法人代
表施克炜。公司位于安徽省太湖县经济开发区，主要从事高端光学、
电子电气材料的研发、生产和销售，产品主要涉及平板显示器模组、
触控屏模组、背光源模组用扩散膜、增光膜、偏光膜的模切保护膜、
蓝光截止膜、泡棉胶膜、外屏产品制程及出货保护膜以及各类光学、
光电子、电器行业应用的特殊压敏胶带系列。产品广泛应用于液晶、
平板、手机等显示器配套生产、新能源锂电及汽车专用动力锂电池组
装、LED数码及点阵组件树脂封装等领域。该公司为中国光学光电子
行业会员企业，与国内外光电领域知名企业建立了广泛的合作关系，
为苹果、三星、华为、中兴等知名企业提供配套产品。
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三、收购意向书的主要内容
1、收购价格：双方以本公司聘请的评估机构评估目标公司截止
2014年9月30日股东全部权益评估值为定价参考，协商确定最终标的
股权的价格。
2、收购方式：以现金方式收购，有关股权转让的价款及支付条
件等相关事宜，除本协议约定外，由双方另行签署《股权收购协议》
进行约定。
3、排他性：在本意向协议生效后至双方另行签订股权收购协议
之日的整个期间，未经本公司同意，股权出让方不得与第三方以任何
方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商
或者谈判。
4、效力约定：本协议自签订之日起生效，仅为意向性协议，不
对各方构成强制性约束（排他性、保密、违约责任、争议解决条款除
外）。本次收购的具体内容将以双方最终正式签署的收购协议为准。
四、本次股权收购的目的及对公司的影响
金张科技是一家专注于高端光学膜材料及保护材料研发和生产
销售的科技型企业。该公司在光学膜领域具有深厚的技术基础和完善
的市场渠道，与公司即将投产的2万吨光学级聚酯基膜项目具有上下
游的关系。本次股权收购完成之后，公司将建立起从光学级聚酯切片、
光学级聚酯基膜到光学膜的完整产业链，为进一步壮大和完善公司光
学膜业务奠定坚实的基础，进而提高公司综合竞争力。 同时金张科
技作为国内光学膜材料领域的领先者，产品具有较高的附加值和较强
的盈利能力，特别是随着光电产业逐步向国内转移以及进口替代带来
的广阔市场空间，金张科技的光学膜业务将呈爆发式增长的态势，为
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公司未来的业绩提升带来积极正面的影响。
五、风险提示及其他说明
