601138 沪市 工业富联

  证券代码：601138        证券简称：工业富联      公告编号：临 2020-073 号

        富士康工业互联网股份有限公司

  关于以协议转让方式收购鼎捷软件部分股份

                  的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述

  2020 年 7 月 4 日，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”或
“工业富联”）与 Digital China Software (BVI）Limited（以下简称“DC Software”）、
Talent Gain Developments Limited 签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》（以下简称“股份买卖协议”），公司向 DC Software 收购其所持有的鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”或“标的公司”）39,971,265 股股份（以下简称“标的股份”），占股份买卖协议签署时鼎捷软件总股本的 15.19%，转让价格为人民币 14.00 元/股，标的股份合计转让价格为人民币 559,597,710 元（大写：人民币伍亿伍仟玖佰伍拾玖万柒仟柒佰壹拾元）。

  同日，公司与标的公司股东 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业
管理咨询（上海）有限公司、孙蔼彬先生、叶子祯先生（以上签署一致行动人协议的标的公司股东简称“一致行动股东”）签署了《一致行动人协议》，并拟于《一致行动人协议》生效后，一致行动股东与工业富联在标的公司的重大事项决策方面保持一致行动关系。

  本次交易完成后，DC Software 将不再持有标的公司股份，工业富联将直接持有标的公司 39,971,265 股股份，占股份买卖协议签署时标的公司总股本的15.19%，并与一致行动股东合计持有标的公司 60,127,027 股股份，占股份买卖协议签署时标的公司总股本的 22.85%，成为标的公司第一大股东。具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于拟以协议转让方式收购鼎捷软件部分股份及签署一致行动人协议的公告》（公告编号：临 2020-041 号）。


  本次股份协议转让事项已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，具体事项详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于收购鼎捷软件部分股份事项的进展公告》（公告编号：临 2020-070 号）。

  为进一步满足国家外汇管理政策与实务要求，2020 年 11 月 17 日，工业富
联与 DC Software、Talent Gain Developments Limited 签署了《关于鼎捷软件股份
有限公司之股份买卖协议的补充协议》，具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于拟以协议转让方式收购鼎捷软件部分股份签署<股份买卖协议的补充协议>的公告》（公告编号：临 2020-071 号）。
二、本次交易进展情况

  公司于近日获悉上述股份协议转让事项已获得深圳证券交易所合规性确认。根据规定，协议转让双方尚需前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将持续关注本次股份转让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、风险提示

  1、本次交易尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记，上述事项存在一定的不确定性风险；

  2、截至本公告披露日，本次交易尚未履行完毕，存在因外汇管理政策、不可抗力等因素导致交易各方未来不能依约履行义务的风险。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
四、备查文件目录

  深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书（〔2020〕第 247 号）

  特此公告。


    富士康工业互联网股份有限公司
                  2020 年 12 月 9 日