股票代码：601127 股票简称：赛力斯 上市地点：上海证券交易所
赛力斯集团股份有限公司
发行股份购买资产预案（摘要）
交易类型 交易对方名称
发行股份购买资产 重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集
团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司
二零二四年四月
目录
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、一般术语 ...... 3
二、专业术语 ...... 4
声明 ...... 5
一、上市公司声明 ...... 5
二、交易对方声明 ...... 6
重大事项提示 ...... 7
一、本次交易方案简要介绍 ...... 7
二、本次交易对上市公司的影响...... 9
三、本次交易已履行及尚需履行的程序...... 10
四、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意
见，以及上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高
级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划.. 10
五、本次交易对中小投资者权益保护的安排......11
六、待补充披露的信息提示 ...... 12
重大风险提示 ...... 14
一、本次交易相关风险 ...... 14
二、标的资产相关风险 ...... 15
第一章 本次交易概况 ...... 16
一、本次交易的背景和目的 ...... 16
二、本次交易方案具体方案 ...... 18
三、本次交易的性质 ...... 18
四、标的资产预估值和作价情况...... 19
五、本次交易实施需履行的批准程序...... 19
六、本次交易相关方作出的重要承诺...... 20
释义
本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般术语
预案摘要、本预案摘要 《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产预案（摘要）》
预案、本预案 指 《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产预案》
重组报告书 指 上市公司针对本次交易拟编制的《赛力斯集团股份有限公司
发行股份购买资产报告书》
赛力斯、本公司、公司、 指 赛力斯集团股份有限公司
上市公司
本次交易、本次重组 指 上市公司拟通过发行股份的方式购买重庆两江新区龙盛新能
源科技有限责任公司 100%股权
龙盛新能源、标的公司 指 重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司
标的资产、交易标的 指 重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司 100%股权
重庆产业母基金 指 重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）
两江开投 指 重庆两江新区开发投资集团有限公司
两江产发 指 重庆两江新区产业发展集团有限公司
交易对方 指 重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开
发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司
《发行股份购买资产协 《赛力斯集团股份有限公司与重庆产业投资母基金合伙企业
议》 指 （有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两
江新区产业发展集团有限公司之发行股份购买资产协议》
《增资扩股协议》 指 《重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司之增资扩股协
议》
小康控股 指 重庆小康控股有限公司
渝安工业 指 重庆渝安汽车工业有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
公司章程 指 《赛力斯集团股份有限公司章程》
股东大会 指 赛力斯集团股份有限公司股东大会
董事会 指 赛力斯集团股份有限公司董事会
监事会 指 赛力斯集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业术语
设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的
乘用车 指 汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过 9 个座位。下细分为基
本型乘用车（轿车）、多功能（MPV）、运动型多用途车（SUV）、
专用乘用车和交叉型乘用车
SUV 指 运动型多用途车（Sport Utility Vehicles）
采用电驱动系统作为驱动动力，以锂电池、固态电池、燃料电
新能源汽车、电动汽车 指 池等非常规石化能源作为能源系统，广泛运用先进的互联网、
物联网等智能网联新技术，分级实现辅助驾驶、自动驾驶的汽
车
超级工厂 指 由上市公司使用并主要生产问界 M9 系列等新能源汽车的工厂
M9 指 新能源汽车 AITO 问界的一个品牌系列
除特别说明外，本预案摘要中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所的审核、中国证监会的注册。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案及
其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，声明和承诺：
“1、本企业保证所披露或提供的关于本次交易的相关信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对上述信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2、本企业保证本次交易中所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本企业将依照相关法律法规、规范性文件的有关规定，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
重大事项提示
截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。待本次 交易标的公司的全部评估相关工作完成后，具体评估结果、相关依据及合理性分 析将在重组报告书中予以披露，提请投资者注意相关风险。
本公司提请各位股东及投资者认真阅读本预案摘要全文，并特别关注在此披 露的重大事项提示。
一、本次交易方案简要介绍
（一）本次交易方案概览
交易形式 发行股份购买资产
交易方案简介 上市公司拟通过发行股份的方式购买重庆产业母基金、两江开
投、两江产发持有的龙盛新能源 100%股权
截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，
标的资产评估值及交易作价均尚未确定。本次交易标的资产的
最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事
交易价格
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