重庆小康工业集团股份有限公司
首次公开发行A股网下发行初步配售结果
及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“小康股份”）首次公开发行不超过14,250万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1021号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为14,250万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,975万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为4,275万股，占本次发行总量的30%。根据《重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2722.91倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为1,425万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为12,825万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.11017611%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：网下投资者应根据《重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2016年6月2日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年6月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和主承销商于2016年6月1日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了小康股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数 675
末“4”位数 8146
末“6”位数 997406
末“7”位数 5017351，7017351，9017351，3017351，1017351，0664955，5664955
末“8”位数 66773744，86773744，46773744，26773744，06773744，18907840
末“9”位数 038109776
凡参与网上发行申购小康股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有128,250个，每个中签号码只能认购1,000股小康股份A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年5月31日（T日）结束。经核查确认，556家网下投资者管理的1,962个有效报价配售对象中，有3家网下投资者管理的34个有效报价配售对象未参与网下申购。其余553家网下投资者管理的1,928个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下：
初步询价时拟申 初步询价时拟申
网下投资者名称 配售对象名称 购价格（元/股） 购数量（万股）
宝盈基金管理有限 宝盈新价值灵活配置混合型证 5.86 9975
公司 券投资基金
宝盈基金管理有限 鸿阳证券投资基金 5.86 9975
公司
宝盈基金管理有限 宝盈资源优选股票型证券投资 5.86 9975
公司 基金
宝盈基金管理有限 宝盈核心优势灵活配置混合型 5.86 9975
公司 证券投资基金
宝盈基金管理有限 宝盈泛沿海区域增长股票证券 5.86 9975
公司 投资基金
宝盈基金管理有限 宝盈科技30灵活配置混合型证 5.86 9975
公司 券投资基金
宝盈基金管理有限 宝盈睿丰创新灵活配置混合型 5.86 9975
公司 证券投资基金
宝盈基金管理有限 宝盈先进制造灵活配置混合型 5.86 9975
公司 证券投资基金
宝盈基金管理有限 宝盈新兴产业灵活配置混合型 5.86 9975
公司 证券投资基金
宝盈基金管理有限 宝盈转型动力灵活配置混合型 5.86 9975
公司 证券投资基金
宝盈基金管理有限 宝盈祥泰养老混合型证券投资 5.86 9975
公司 基金
宝盈基金管理有限 宝盈新锐灵活配置混合型证券 5.86 3500
公司 投资基金
宝盈基金管理有限 宝盈优势产业灵活配置混合型 5.86 1700
公司 证券投资基金
宝盈基金管理有限 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 5.86 9975
公司 证券投资基金
宝盈基金管理有限 宝盈策略增长混合型证券投资 5.86 9975
公司 基金
宝盈基金管理有限 宝盈医疗健康沪港深股票型证 5.86 5000
公司 券投资基金
华泰证券（上海） 华泰紫金3号集合资产管理计划 5.84 1520
资产管理有限公司
上海东方证券资产 东方红新动力灵活配置混合型 5.84 9975
管理有限公司 证券投资基金
上海东方证券资产 东方红产业升级灵活配置混合 5.84 9975
管理有限公司 型证券投资基金
上海东方证券资产 东方红睿丰灵活配置混合型证 5.84 9975
管理有限公司 券投资基金
上海东方证券资产 东方红睿阳灵活配置混合型证 5.84 9100
管理有限公司 券投资基金
东方红睿元三年定期开放灵活
上海东方证券资产 配置混合型发起式证券投资基 5.84 9975
管理有限公司 金
上海东方证券资产 东方红中国优势灵活配置混合 5.84 9975
管理有限公司 型证券投资基金
上海东方证券资产 东方红稳健精选混合型证券投 5.84 9975
管理有限公司 资基金
上海东方证券资产 东方红领先精选灵活配置混合 5.84 9975
管理有限公司 型证券投资基金
上海东方证券资产 东方红睿逸定期开放混合型发 5.84 9975
管理有限公司 起式证券投资基金
上海东方证券资产 东方红优势精选灵活配置混合 5.84 7200
管理有限公司 型发起式证券投资基金
上海东方证券资产 东方红睿轩沪港深灵活配置混 5.84 9975
管理有限公司 合型证券投资基金
上海东方证券资产 东证资管-齐鲁制药定向资产管 5.84 9975
管理有限公司 理计划
上海东方证券资产 上海东方证券资产管理有限公 5.84 2900
管理有限公司 司-绿谷定向资产管理计划
上海东方证券资产 东证资管-财通证券定向资产管 5.84 1400
管理有限公司 理计划
上海东方证券资产 东证资管-西藏弘吉定向资产管 5.84
