证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-037
中国国际航空股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（2022 年修订）（以下简称“募集资金管理制度”）的要求，中国国际航空股份有限公司编
制了截至 2024 年 6 月 30 日止非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金以
及向特定对象发行 H 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简
称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集
资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）A 股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞3050 号）核准，本公司于 2023 年 1 月 3 日
在上海证券交易所以每股人民币 8.95 元的发行价格非公开发行 A 股股票1,675,977,653 股，募集资金总额为人民币 14,999,999,994.35 元，扣除承销保荐费用人民币 949,999.99 元（含增值税）后，本公司实际收到募集资金人民币14,999,049,994.36 元，扣除全部发行费用（含承销保荐费用）人民币 6,983,407.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 14,993,016,587.32 元。上述募
集资金于 2023 年 1 月 3 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具德师报(验)字(23)第 00005 号验资报告。
用募集资金人民币 14,993,016,587.32 元。募集资金产生的利息收入为人民币120,559,610.35 元，全部用于补充公司流动资金，存放募集资金的专项账户已完成销户。
（二）H 股募集资金基本情况
公司获香港联合交易所批准向特定对象发行境外上市外资股（H 股）股票,
以每股 5.09 港元的发行价格定向发行 H 股普通股 392,927,308 股，截止 2024 年
2 月 7 日，募集资金总额港币 1,999,999,997.72 元已汇入 H 股募集资金账户，以
实际资金划至 H 股募集资金专用账户日港币兑人民币汇率中间价折合人民币1,816,859,997.93 元。此等募集资金总额扣减发行费用港币 1,230,193.93 元（不含增值税，折合人民币 1,117,545.07 元）后，本次实际募集资金净额为港币1,998,769,803.79 元（折合人民币 1,815,742,452.86 元）。已完成向中国证监会备案，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(24)第 00030 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金已按照规定用途累计使用港币
1,997,999,997.72 元。募集资金账户余额计港币 4,330,174.68 元，主要为银行利息收入及尚未支付的发行费用等。
二、募集资金管理情况
（一）A 股募集资金管理情况
根据本公司制定的募集资金管理制度，以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，为非公开发行 A 股开设了专项存储账户，A 股募集资金开户银行分别为中国银行北京天柱路支行、中国农业银行北京空港支行、招商银行北京自贸试验区商务中心区支行和中信银行北京分行营业部。
2023 年 1 月 18 日，本公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐人 A
股募集资金重大使用状况。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金已经全部使用，存放募集资金的专
项账户已经全部关闭。
（二）H 股募集资金管理情况
根据本公司制定的募集资金管理制度，以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，为向特定对象发行 H 股募集资金开设了专项存储账户，开户银行为中国银行北京天柱路支行。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 H 股募集资金专户余额为港币 4,330,174.68
元，其中主要包含银行利息收入及尚未支付的发行费用等，具体情况如下：
开户行 账号 余额（港币）
中国银行北京天柱路支行 350649594076 4,330,174.68
合计 4,330,174.68
三、募集资金的实际使用情况
（一）本期 A 股募集资金的实际使用情况
根据本公司所披露的 A 股募集资金用途，非公开发行 A 股募集资金在扣除
发行费用后用于引进 22 架飞机项目及用于补充本公司流动资金。本公司严格按
照募集资金管理制度要求使用募集资金。截至 2024 年 6 月 30 日，已按照 2022
年第二次临时股东大会决议的投向要求全部使用完毕（具体情况请见附表 1：非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表）。
（二）本期 H 股募集资金的实际使用情况
根据本公司所披露的向特定对象发行境外上市外资股（H 股）股票募集资金用途，H 股募集资金用于补充本公司流动资金。本公司严格按照募集资金管理制度要求使用募集资金，已使用募集资金港币 1,997,999,997.72 元，余额为港币 4,330,174.68 元。（具体情况请见附表 2：向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用情况对照表）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
附表 1：非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
附表 2：向特定对象发行境外上市外资股（H 股）股票募集资金使用情况对照表
附表 1：非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 1,499,301.66 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 1,499,301.66
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承 诺 投 资 已变更项目，含部 募集资金承 调整后投资总额 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末累计投入 截至 期 末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行性
项目 分变更（如有） 诺投资总额 投入金额(1) 金额 金额(2) 金额与承诺投入金 投入 进 度 预定可使 现的效益 预计效益 是否发生重
额 的 差 额 (3) ＝ （% ）(4) 用状态日 大变化
(2)-(1) ＝(2)/(1) 期
1.引进 22
架飞机项 否 1,079,301.66 1,079,301.66 1,079,301.66 — 1,079,301.66 — 100% 不适用 不适用 不适用 否
目
2. 补充流 否 420,000.00 420,000.00 420,000.00 — 420,000.00 — 100% 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合计 — 1,499,301.66 1,499,301.66 1,499,301.66 — 1,499,301.66 — 100% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
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