中铝国际工程股份有限公司
（北京市海淀区杏石口路99号C座大楼）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（联席主承销商）
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联席主承销商
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中铝国际工程股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所指定信息披露网站http：//www.sse.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
除非另有所指，本招股意向书摘要所列简称与招股意向书释义一致。
本公司提请投资者注意以下重大事项：
1、公司本次发行前总股本266,316万股，本次公开发行不超过29,590.6667万股，发行后总股本不超过295,906.6667万股。上述股份全部为流通股。公司发起人及控股股东中铝集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。公司发起人及股东洛阳院承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。
2、发行完成前滚存利润分配政策：根据于2015年8月25日召开的公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次H股类别股东大会和2015年第一次内资股类别股东大会审议通过的发行A股前滚存未分派利润分配事项的决议，公司首次公开发行A股股票并上市前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共同享有。2016年5月25日，2015年度股东周年大会审议及批淮关于延长上述发行A股前滚存未分派利润分配事项的决议。2017年5月23日，2016年度股东周年大会审议及批淮关于延长上述发行A股前滚存未分派利润分配事项的决议。2018年5月8日，2017年度股东周年大会审议及批淮关于延长上述发行A股前滚存未分派利润分配事项的决议。
3、发行人《A股发行后三年股东分红回报规划方案》、《关于发行A股修订<公司章程>》规定：除特殊情况外，公司当年税后利润在弥补累计亏损（如有）、计提法定与任意公积金后，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式进行分红，优先采取现金方式派付股息。在符合分红条件的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，保证公司业务正常经营和发展的前提下可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。中国证监会、证券交易所及其他监管机构的相关规定中对现金分红的要求高于上述比例的，从其规定。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。
4、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股意向书摘要中所列风险因素，并特别关注以下宏观经济周期变化的风险。近年来，我国整体经济发展速度趋缓，主要经济指标增速出现不同程度的回落。有色金属、民用建筑等均属周期性行业，市政公用投入规模很大程度上取决于国家及地方政府的财政支出，也受到宏观经济周期较大的影响。而公司的业务经营高度依赖有色金属、民用建筑、市政公用等行业的投资建设。有色金属等相关行业投资增速放
缓、甚至绝对规模下降，一方面减少了公司的收入来源，另一方面加剧了行业竞争，削弱了公司的盈利能力。未来，如果中国国民经济增长速度进一步放缓或宏观经济出现周期性大幅波动，而公司未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。
5.财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况：公司财务报告审计截止日为2017年12月31日，财务报告审计基准日至本招股意向书签署日之间，公司经营状况良好，经营模式、核心业务人员、行业政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。
公司2018年1-3月共实现营业收入622,419.86万元，同比增长1.93%；归属于母公司股东的净利润3,800.54万元，同比增加74.90%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,409.06万元，同比增加150.16%。公司2018年1-3月财务数据已经会计师审阅并出具审阅报告（大信阅字〔2018〕1-00015号）。
根据公司目前的财务状况、经营成果和预测情况，公司预计2018年1-6月实现营业收入1,540,000万元至1,600,000万元，同比增长0.09%至3.84%；归属于母公司股东的净利润20,200万元至20,300万元，同比增长0.07%至0.57%；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润5,700万元至5,800万元，同比增长1.22%至2.92%。（上述数据为公司财务部门测算的结果，不构成盈利预测）
第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股（A股）
每股面值： 人民币1.00元
发行数量： 不超过29,590.6667万股，为发行后总股本的10%
发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格
【】倍（每股收益按照2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低
发行市盈率： 的净利润除以本次发行前总股本计算）
【】倍（每股收益按照2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产：3.45元（按截至2017年12月31日经审计的归属于母公司所有者权
益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产：【】元
发行市净率： 【】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）
【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）
发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上市值申购定价发行相结合的方式或
中国证监会认可的其他发行方式
符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
发行对象： 司开设A股账户的境内自然人、法人等投资者（因国家法律、法规
禁止购买者除外）
公司发起人及控股股东中铝集团承诺：自公司股票上市之日起三十六
本次发行股份的流 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由发行通限制和锁定安排：人收购该部分股份。公司发起人及股东洛阳院承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。
承销方式： 由招商证券、中信证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销
预计募集资金总额 预计募集资金总额为【】万元；净额为【】万元
及净额：
拟上市证券交易所：上海证券交易所
本次发行费用总额为4,129.55万元，其中主要包括保荐及承销费
本次发行费用概算：2,041.76万元；审计验资费1,150万元；律师费273.55万元；用于本
次发行的信息披露费用473.58万元；发行手续费190.66万元。上述
费用均为不含增值税费用
第三节发行人基本情况
一、发行人的基本情况
中文名称： 中铝国际工程股份有限公司
英文名称： ChinaAluminumInternationalEngineeringCorporationLimited
注册资本： 266,316万元
法定代表人：贺志辉
设立日期： 2011年6月30日由中铝国际工程有限责任公司依法整体变更设立股份有限
公司
住所： 北京市海淀区杏石口路99号C座
邮编： 100093
联系电话： 010-82406806
联系传真： 010-82406797
互联网网址：http://www.chalieco.com.cn
电子信箱： IR-chalieco@chalieco.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
根据变更设立股份公司的方案、国务院国资委2011年6月30日作出的《关于中铝国际工程股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，中铝公司和洛阳院分别将所持中铝国际截至2011年3月31日全部价值共计280,299.77万元人民币的经审计净资产作为对股份公司的出资，并按82.06%的折股比率，折为面值1元的人民币普通股230,000.00万股，其中：中铝公司持有22.12亿股，持股比例为96.16%；洛阳院持有0.88亿股，持股比例为3.84%。2011年6月30日，国务院国资委作出《关于设立中铝国际股份有限公司的批复》（国资改革[2011]597号），批准中铝国际整体变更设立股份公司。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司的主要发起人为中铝公司，其经营范围为：铝土矿开采（限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至2038年12月30日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。一般许可项目：经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中铝公司经营铝、铜、稀有稀土、工程技术、矿产资源和产业金融等多元业务。本公司改制设立前，中铝公司的主要资产为经营上述业务相关的资产和权益，中铝公司本部主要对各下属公司进行股权管理。
2011年6月30日，国务院国资委作出《关于设立中铝国际工程股份有限公司的批复》（国资改革[2011]597号），批准中铝国际有限整体变更设立股份公司。
普华永道对中铝国际有限以2011年3月3
