宁波远洋运输股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
特别提示
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“宁波远洋”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 144 号）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 196 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价及网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购和缴款、弃购股份处理等方面的内容，具体如下：
1、发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称 “主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.22 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
2、本次发行价格 8.22 元/股对应的市盈率为：
（1）20.68 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的 2021 年度扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的 2021 年度扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分
类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“G55 水上运输业”。截至 2022 年 11
月 2 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 6.26 倍。
由于本次发行价格对应的 2021 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业
最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告〔2014〕4 号）等相关规定，发行人和主承销商将于网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上连续发布三次《宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公
告》”），公告的时间分别为 2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 11 日和 2022 年 11 月
18 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
4、原定于 2022 年 11 月 4 日进行的网上路演推迟至 2022 年 11 月 25 日，原定于
2022 年 11 月 7 日进行的网上、网下申购将推迟至 2022 年 11 月 28 日，并推迟刊登《宁
波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“发行公告”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
T-5 周一 2022 年 10 月 31 日 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》
网下投资者提交核查材料
T-4 周二 2022 年 11 月 1 日 网下投资者在证券业协会完成注册（中午 12:00 截止）
网下投资者提交核查材料截止日（中午 12:00 截止）
T-3 周三 2022 年 11 月 2 日 初步询价（9:30-15:00）（通过上交所互联网交易平台）
主承销商开展网下投资者核查
- 周四 2022 年 11 月 3 日 确定发行价格
确定有效报价投资者及有效申购数量
日期 发行安排
- 周五 2022 年 11 月 4 日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《投资风险特别公告（第一
次）》《招股说明书》《招股说明书摘要》
- 周五 2022 年 11 月 11 日 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
- 周五 2022 年 11 月 18 日 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2 周四 2022 年 11 月 24 日 刊登《网上路演公告》
T-1 周五 2022 年 11 月 25 日 刊登《发行公告》
网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T 周一 2022 年 11 月 28 日 网上发行申购日（9:30-11:30；13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
网上申购配号
刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
T+1 周二 2022 年 11 月 29 日 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2 周三 2022 年 11 月 30 日 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账 16:00 截止）
网上中签投资者履行资金交收义务（确保其资金账户在 T+2 日日终
有足额的新股认购资金）
T+3 周四 2022 年 12 月 1 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 周五 2022 年 12 月 2 日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T 为网上、网下发行申购日；
（2）如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其互联网交易 平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
（3）本次发行价格对应的发行市盈率超出同行业上市公司（G55 水上运输业）二级市场最近一
个月静态平均市盈率，主承销商与发行人在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至 少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告， 修改发行日程。
5、投资者请按 8.22 元/股在 2022 年 11 月 28 日（T 日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 11 月 28 日（T
日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
7、网下投资者应根据《宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），
于 2022 年 11 月 30 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足
额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履
行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 11 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
8、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
9、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
重要提示
1、宁波远洋首次公开发行不超过 130,863,334 股人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕2577 号文核准。发行人股票简称为“宁波远洋”，扩位简称为“宁波远洋”，股票代码为“601022”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“宁远申购”，网上申购代码为“780022”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
上交所互联网交易平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过上交所互联网交易平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于上交所互联网交易平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》以及上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）发布的《互联网交易平台（IPO 网下询价申购）用户使用手册》等相关规定。
3、发行人与主承销商协商确定本次公开发行股票数量为 130,863,334 股，全部为公开发行新股，公司股东不
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