证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-071
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金金额为 164,090.71 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕525 号）的核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票831,112,000 股，发行价格为每股人民币 2.49 元。本次发行募集资金总额为人民币 2,069,468,880.00 元，扣除不含税承销及保荐费人
民 币 11,713,974.79 元 ， 扣 除 其 他 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
1,907,652.05 元，募集资金净额为人民币 2,055,847,253.16 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司已于 2020 年 8月 26 日将扣减含税承销及保荐费（共计人民币 12,416,813.28 元）后的资金净额计人民币 2,057,052,066.72 元汇入公司募集资金专用账户。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的
到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 27 日出具了勤信验字【2020】
第 0016 号验资报告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所披露的《非公开发
行（A 股）股票预案》（二次修订稿），本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序 项目 项目名称 项目核准 项目总投 募集资金
号 类型 资额 拟投入额
1 阳江南鹏岛海上风电项目 阳发改能源 578,210.00 172,463.00
（300MW） [2017]197 号
2 风力发 德令哈风电项目（50MW） 西能源[2017]106 号 40,000.00 12,000.00
电开发 达茂旗百灵庙风电供热项 包发改审批字
3 项目 目（50MW） [2017]152 号 42,391.62 11,717.49
4 定边胶泥崾先风电场项目 陕发改新能源 47,444.37 13,233.31
（50MW） [2016]1770 号
5 补充流动资金 - 70,586.20
合计 708,045.99 280,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集
资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将
根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决
定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集
资金不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目建设，在此次募集资金到账前，公
司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自 2019年5月13日（中
节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通过）至
2020 年 7 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的款项共计人民币 187,421.25 万元，募集资金拟置换项目投入
164,090.71 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
自2019年5月13日
项目名称 投资总额 募集资金拟 至2020年7月31日 募集资金拟
投入金额 止自筹资金实际 置换金额
投入金额
阳江南鹏岛海上风电项目 578,210.00 172,463.00 127,139.91 127,139.91
（300MW）
德令哈风电项目（50MW） 40,000.00 12,000.00 16,834.49 12,000.00
达茂旗百灵庙风电供热项目 42,391.62 11,717.49 23,502.12 11,717.49
（50MW）
定边胶泥崾先风电场项目（50MW） 47,444.37 13,233.31 19,944.73 13,233.31
补充流动资金 - 70,586.20
合计 708,045.99 280,000.00 187,421.25 164,090.71
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，募集资金置换事项应经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2020 年 9 月 14 日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 164,090.71万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《中节能风力发电股份有限公司截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明》出具了鉴证报告。该鉴证报告指出：贵公司管理层编制的《中节能风力发电股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明》在所有重大方面如实反映
了贵公司截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募投项目的情况。
（二）保荐机构核查意见
中信证券及保荐代表人本着审慎的原则对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了《关于中节能风力发电股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》：节能风电本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。节能风电本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。节能风电在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意节能风电本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金，履行了必要的程序。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定；本次募集资金的置换符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金 164,090.71 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司于 2020 年 9 月 14 日召开第四届监事会第十次会议，审议通
过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,监事会出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》。监事会认为，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了必要的程序。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告；本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定；本次募集资金的置换符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此同意公司使用募集资金
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