证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-063
陕西黑猫焦化股份有限公司
2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 5 月 10 日召
开第四届董事会第五次会议，2019 年 5 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会
审议通过了关于公司 2019 年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）的相关议案。
公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
修订公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》，就本次配股股东大会决议的有效期限、本次配股比例和数量进行了修订，上述修订稿尚需提请公司股东大会审议通过。现将公司《2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》公告如下：
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件，同意公司将本次配股事项提交股东大会讨论并向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提出配股申请。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：陕西黑猫
股票代码：601015
上市地：上海证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（四）配股比例和配股数量
本次配股的股份数量拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数
为基数确定，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，
按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。
截至2019年8月22日，公司总股本为1,629,789,473股。以总股本1,629,789,473
股为基数，按每 10 股配售 3 股的计算原则，本次可配股数量为 488,936,841 股。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；
（3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证监会关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核
准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、实际控制人李保平及有 关自然人股东李光平、李博、吉红丽、张林兴已出具承诺将按其持股比例以现金 方式全额认购本次配股的可配售股份。
（七）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比 例享有。
（八）发行时间
本次配股将于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采取代销方式。
（十）本次配股募集资金投向
本次配股拟募集资金总额不超过 17.16 亿元（含 17.16 亿元），扣除发行费用
后的净额将用于补充公司流动资金。
（十一）本次配股决议的有效期限
本次配股决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。
本次配股发行方案已经公司董事会第四届第九次会议审议通过，尚需经公司 股东大会逐项表决审议通过，并须报中国证监会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
资产 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,184,248,156.91 2,712,188,092.83 2,921,282,365.54 1,469,729,496.67
交易性金融资产 408,139,148.02 - - -
应收票据及应收账款 445,720,406.93 1,256,125,306.46 797,090,322.95 1,622,086,032.73
预付款项 1,127,026,830.30 1,087,715,446.47 1,117,643,094.62 824,138,688.73
其他应收款 103,374,469.22 103,830,581.24 1,789,110.76 4,620,641.94
存货 639,042,501.01 851,343,705.14 596,170,335.18 583,364,384.59
一年内到期的非流动
资产 12,920,000.00 10,270,000.00 21,000,000.00 246,869,413.90
其他流动资产 95,677,855.50 594,691,478.04 1,092,418,817.11 134,044,743.34
流动资产合计 6,016,506,867.89 6,616,164,610.18 6,547,394,046.16 4,884,853,401.90
非流动资产：
可供出售金融资产 - 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应收款 65,000,000.00 67,650,000.00 36,270,000.00 31,270,000.00
长期股权投资 89,317,055.30 80,625,972.94 70,051,083.56 57,668,698.63
固定资产 5,903,911,719.43 6,121,483,478.46 3,700,351,926.81 3,743,307,884.32
在建工程 938,789,191.86 461,943,223.70 2,673,567,531.92 1,903,178,520.86
无形资产 618,684,576.59 623,679,619.46 624,800,475.68 567,813,456.20
商誉 1,744,566.20 1,744,566.20 1,744,566.20 1,744,566.20
递延所得税资产 9,031,637.93 9,086,266.03 40,764,640.26 69,326,957.60
其他非流动资产 875,603,110.93 537,035,680.13 325,825,296.75 393,480,903.51
非流动资产合计 8,502,081,858.24 7,904,248,806.92 7,474,375,521.18 6,768,790,987.32
资产总计 14,518,588,726.13 14,520,413,417.10 14,021,769,567.34 11,653,644,389.22
流动负债：
短期借款 1,377,983,462.50 1,168,000,000.00 1,293,000,000.00 1,278,000,000.00
应付票据及应付账款 4,207,004,125.76 4,088,294,479.88 3,587,173,781.09 3,314,226,444.32
预收款项 225,512,986.09 176,550,628.06 257,150,166.22 185,873,160.47
应付职工薪酬 113,393,627.73 80,401,635.09 65,922,471.36 98,377,923.67
应交税费 7,258,265.35 27,216,645.69 19,888,538.73 48,076,054.16
其他应付款 73,040,933.92 70,995,155.14 34,037,215.14 213,476,582.84
一年内到期的非流动
负债
