证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临 2022-010
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
关于收购苏宁消费金融有限公司控股权的进展公告特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
收购标的名称：苏宁消费金融有限公司合计 41%股权。本次收购完成后，公司持有苏宁消费金融有限公司股权比例由 15%增加至 56%
投资金额：387,860,000 元人民币
特别风险提示：本次收购行为尚需取得监管机构批准
一、本次收购概述
（一）本次收购的基本情况
根据南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和高质量发展要求，公司拟于近期通过协议转让方式，收购苏宁消费金融有限公司（以下简称“苏宁消金”或“收购标的”）其他股东持有的合计 41%股权，进而获得苏宁消金的控股权（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，公司持有苏宁消金股权比例由 15%增加至 56%，投资金额合计 387,860,000 元人民币。
1、2022 年 3 月 4 日，公司与法国巴黎银行（BNP PARIBAS）（以下简称“法
国巴黎银行”）、苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“苏宁易购集团”）签署了《股权转让协议》。股权转让标的为苏宁易购集团持有的苏宁消金 39%股权及其附随的一切权利和利益。其中，公司支付 340,560,000 元人民币，受让苏宁易购集团持有的苏宁消金 36%股权；法国巴黎银行支付 28,380,000 元人民币，
受让苏宁易购集团持有的苏宁消金 3%股权。
2、2022 年 3 月 4 日，公司与江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“洋河
股份”）签署了《股权转让协议》。股权转让标的为洋河股份持有的苏宁消金5%股权及其附随的一切权利和利益，标的股权购买价格为 47,300,000 元人民币。
（二）董事会审议情况
2022 年 1 月 13 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于收购参股
金融机构控股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《南京银行股份有限公司章程》，本次收购无需提交股东大会审议。本次收购尚需经监管机构批准。
（三）本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次收购协议主体的基本情况
（一）苏宁易购集团
名称：苏宁易购集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地：江苏省南京市
主要办公地点：南京市山西路 8 号金山大厦 1-5 层
法定代表人：任峻
注册资本：931,003.97 万元人民币
经营范围：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，空调配件的销售，计算机软件开发、销售、系统集成（不包括涉密信息系统集成），微型计算机配件、软件的销售，智能家居、智能电子设备销售；百货销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售，儿童用品的研发与销售，礼品卡销售（仅限单用途预付卡销售）；自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，汽车用品销售，车载设备、汽车、摩托车等零配件销售，通用飞机零售；出版物省内连锁（仅限零售批发）、音像制品的零售、图书及报刊批发零售（凭行业经营许可开展业务）；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品）、散装食品的批发与零售，保健食品的零售，酒类零售与批发，餐饮服务(限分公司经营)（按《餐饮服务许可证》所列范围经营），初级农产品（不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发）、
农副产品的零售，粮油及制品、饮料及其他副食品的销售；废旧物资的回收与销售，建筑材料、装潢材料、家装建材、摄像器材的销售，Ⅰ类及Ⅱ类医疗器械销售；商品网上销售、开放式货架销售、自营各类商品及技术的进出口业务；制冷空调设备及家用电器的安装与维修，家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务，微型计算机的安装及维修，汽车装潢、保养及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告，代订酒店，儿童室内游戏娱乐服务，游乐设备租赁服务，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，育儿知识培训服务，家政服务，摄影服务、文印服务；货物运输代理、仓储、装卸搬运、普通货运；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）、信息服务业务、国内呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务、诊疗服务、花卉、假山、盆景、苗木销售和施工；消防器材销售；金银珠宝首饰、电梯、扶梯销售、票务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种劳动防护用品销售；办公用品销售；仪器仪表销售；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：无控股股东或实际控制人。截至 2021 年 9 月 30
日，苏宁易购集团第一大股东为淘宝（中国）软件有限公司，持股比例为 19.99%。
苏宁易购集团最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币亿元
项目 2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月 2020 年末/2020 年度
资产总额 2,096.44 2,120.75
股东权益 684.70 768.32
营业收入 1,155.74 2,522.96
净利润 -81.16 -53.58
注：苏宁易购集团的财务数据源自苏宁易购集团股份有限公司 2020 年年度报告及 2021 年第三季度报告。
（二）洋河股份
名称：江苏洋河酒厂股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地：江苏省宿迁市
主要办公地点：江苏省宿迁市洋河中大街 118 号
法定代表人：张联东
注册资本：150,698.80 万元人民币
经营范围：酒类的生产、销售，预包装食品的批发与零售，粮食收购，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），国内贸易，电子商务平台建设，商品的网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东或实际控制人：截至 2021 年 9 月 30 日，洋河股份第一大股东为江
苏洋河集团有限公司，持股 34.16%；实际控制人为宿迁市国有资产管理委员会。
洋河股份最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币亿元
项目 2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月 2020 年末/2020 年度
资产总额 562.50 538.66
股东权益 421.39 384.70
营业收入 219.42 211.01
净利润 72.19 74.85
注：洋河股份的财务数据源自洋河股份 2020 年年度报告及 2021 年第三季度报告。
（三）法国巴黎银行
名称：BNP PARIBAS
企业性质：外国公司
注册地：法国巴黎
主要办公地点：16, boulevard des Italiens - 75009 Paris, France
法定代表人：Jean-Laurent Bonnafé
注册资本：249,959.71 万欧元
经营范围：零售银行、资产管理、企业及投资银行
法国巴黎银行为公司的关联方。截至 2021 年 9 月 30 日，法国巴黎银行（含
QFII）合计持有公司股份 1,499,046,335 股，占公司总股本 14.98%。
法国巴黎银行最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：亿欧元
项目 2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月 2020 年末/2020 年度
（未经审计）
资产总额 27,256.67 24,884.91
股东权益 1,207.63 1,173.49
营业收入 350.03 442.75
净利润 74.69 74.15
注：法国巴黎银行的财务数据源自公开查询的财务报告。
公司与法国巴黎银行存在正常的业务往来。公司与法国巴黎银行之间关联交易事项均严格按照《南京银行股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、收购标的基本情况
（一）收购标的基本情况
名称：苏宁消费金融有限公司
金融机构类型：消费金融公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：江苏省南京市
主要办公地点：江苏省南京市秦淮区淮海路 88 号
法定代表人：孙利勇
注册资本：60,000.00 万元人民币
经营范围：发放个人消费贷款，接受股东境内子公司及境内股东的存款，向境内金融机构借款，经批准发行金融债券，境内同业拆借，与消费金融相关的咨询、代理业务，代理销售与消费贷款相关的保险产品，固定收益类证券投资业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）收购标的最近一年及一期主要财务数据
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