金陵饭店股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
发行概况
(一)发行股票类型：人民币普通股
(二)发行股数：11,000万股
(三)每股面值：1.00元
(四)发行价格：4.25元/股
(五)发行日期：2007年3月22日
(六)拟上市证券交易所：上海证券交易所
(七)发行后总股本：30,000万股
(八)本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承
诺：控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股15,200万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东新加坡欣光投资有限公司（持股1,900万股）、江苏交通控股有限公司（持股1,045万股）、江苏省出版印刷物资公司（持股570万股）、南京消防技术事务所（持股285万股）依据《公司法》规定：自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份。
(九)保荐人(主承销商)：华泰证券有限责任公司
(十)招股说明书签署日期：2007年2月26日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
(一)本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
1、募集资金投资项目风险
本次募集资金将全部投入金陵饭店扩建工程项目，该项目计划总投资10.47亿元，其中：本公司以本次股票发行募集资金和自有资金投资4.44 亿元，战略投资者南京三宝科技集团有限公司投资3 亿元，银行贷款3.03 亿元。虽然投资项目已经过严格的论证，但还是面临建设过程中的建设成本控制风险：如建设材料价格上升的风险、建设人工和费用上升的风险、银行贷款利率上升的风险，资金使用中的安全风险以及国家对在建工程项目宏观政策调控的风险；投入运营后的市场和经营风险。
2、净资产收益率下降的风险
本次公开发行股票募集资金到位后，公司净资产将大幅度增加。由于募集资
金将全部投入于金陵饭店扩建工程项目，且该项目建设周期较长（3年时间），
募集资金投资项目难以在短期内产生效益，发行人存在发行当年净资产收益率大
幅下降的风险。同时，如果募集资金投资项目竣工后未能实现预期收益，公司收
入下降或增长较小，固定资产投资增加将增加公司折旧费用，折旧费将对公司投
资回报带来较大压力。
(二)关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺：
本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上，从专业
化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公
司战略发展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才，保持酒店管理业务的
拓展，本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立
了酒店管理公司，并将已签订的酒店受托管理协议全部有偿委托给酒店管理公司
继续履行，管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、
参股酒店的受托管理业务。
(三) 本招股说明书披露的申报财务报表系按旧的企业会计准则编制，本公
司自2007年1月1日起执行新的企业会计准则，本公司的会计政策将在所得税核
算、长期股权投资核算、借款费用资本化、会计报表列报等方面发生较大变化。
经测算，本公司执行新会计准则对报告期财务状况和经营成果的影响不大。
目 录
释 义
在本招股说明书中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下涵义：
发行人、公司、本公司、
股份公司、金陵饭店
指 金陵饭店股份有限公司
控股股东、集团公司、
金陵集团
指 南京金陵饭店集团有限公司
交通控股 指 江苏交通控股有限公司
欣光投资 指 新加坡欣光投资有限公司
物资公司 指 江苏省出版印刷物资公司
消防事务所 指 南京消防技术服务事务所
三宝集团 指 南京三宝科技集团有限公司
新金陵饭店 指 南京新金陵饭店有限公司
酒店管理公司 指 南京金陵酒店管理有限公司
金陵置业 指 南京金陵置业发展有限公司
金陵贸易 指 江苏金陵贸易有限公司
精品商贸 指 江苏金陵精品商贸有限公司
苏糖糖酒 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司
湖滨金陵 指 南京湖滨金陵饭店有限公司
金陵大厦 指 南京金陵大厦
五星公司 指 江苏金陵五星实业有限公司
美龄宫 指 南京美龄宫服务部
金广公司 指 南京金陵饭店广告公司
艺术中心 指 南京金陵饭店文化艺术中心
商贸中心 指 南京金陵商贸服务中心
汽车公司 指 江苏金陵饭店汽车有限公司
荣金公司 指 荣金国际有限公司
世贸中心 指 南京世界贸易中心有限责任公司
置业公司 指 南京金陵饭店置业有限公司
购物中心 指 南京金陵饭店购物中心有限公司
金陵百货 指 南京金陵百货有限责任公司
金陵快餐 指 江苏金陵快餐有限公司
金陵物业 指 江苏金陵物业管理有限公司
金陵娱乐 指 南京金陵娱乐发展实业有限公司
融鑫公司 指 苏州工业园区融鑫工贸有限公司
金陵景福 指 南京金陵景福设备工程实业有限公司
国际装饰 指 南京金陵国际装饰设计工程实业有限公司
金陵商旅 指 江苏金陵商务国际旅行社有限责任公司
文化公司 指 江苏金陵文化用品公司
金陵投资 指 江苏金陵（国际）投资公司
国展金陵 指 南京国展金陵饭店服务有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会
沪市、上交所 指 上海证券交易所
本次发行 指 本次经中国证监会核准向社会公开发行11,000 万
股人民币普通股A 股的行为
A 股 指 每股面值1.00 元人民币之普通股
元 指 人民币元
保荐人、主承销商 指 华泰证券有限责任公司
发行人律师 指 江苏金禾律师事务所
申报会计师、江苏天衡 指 江苏天衡会计师事务所有限公司
WTO 指 世界贸易组织
LHW 指 世界一流酒店组织
GDP 指 国内生产总值
SARS 指 严重急性呼吸系统综合症，也称非典型性肺炎
第一节 概 览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、发行人简介
公司名称：金陵饭店股份有限公司
英文名称：Jinling Hotel Corporation，Ltd.
住所：南京市汉中路2 号金陵饭店4 层
法定代表人：李建伟
注册资本：19,000 万元
经营范围：住宿，餐饮服务，实业投资经营（国家禁止投资经营的业务除外），
各类商品批发、零售业务（国家禁止经营的项目除外，国家有专项规定的，取得
相应许可后经营），食品的研发，物业管理，室内外装饰，计算机网络工程及软
件的开发和相关的技术服务，企业形象策划，展览服务，人才培训，经济信息咨询服务。
本公司是经江苏省人民政府苏政复〔2002〕156 号文批准，由南京金陵饭店
集团有限公司作为主发起人，以评估后的原南京金陵饭店五星级酒店的经营性净
资产作为出资，新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版
印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人以现金出资，于2002 年12
月30 日共同发起设立的股份有限公司。
南京金陵饭店是经国务院批准成立的全国首批涉外旅游饭店之一，1980 年3
月开工建设，1983 年10 月正式开业。1990 年4 月，被评定为四星级酒店；1993
年9 月，被评定为江苏省首家五星级酒店；1995 年1 月，荣获“全国最佳五星
级饭店”；2000 年2 月，入盟“世界一流酒店组织”；2002 年9 月，荣获“2002
年全国质量管理先进企业”；2003 年5 月，被授予“全国五一劳动奖状”；2005
年7 月，被中国旅游饭店业协会授予“中国饭店业民族品牌先锋”称号；2005
年9 月，被授予“江苏省服务质量奖”；2005 年11 月，被国际酒店业权威杂志
《商旅》评为“中国最佳商务酒店”，同时被中外酒店论坛组织授予中外酒店白
金奖――“中国十大最受欢迎酒店”；2005 年12 月，被江苏省名牌战略委员会
授予“江苏服务业名牌”；2006 年4 月，荣获“中国酒店金枕头奖”，被评为“中
国十大最受欢迎商务酒店”；2006 年4 月，荣获世界品牌实验室颁发的全球服务
业领域最高奖项――“五星钻石奖”；2006 年10 月，拥有《福布斯》中文版、
哈佛《商业评论》中文杂志、《信息周刊》中文杂志等著名出版物的智睿媒体集
团推出新书——《中国最优商务酒店》，金陵饭店入选“中国最优商务酒店50 强”；
2006 年11 月，再度被国际旅游业权威杂志《商旅》评为“中国最佳商务酒店”。
二、控股股东简介
控股股东：南京金陵饭店集团有限公司
住所：南京市汉中路2 号
法定代表人：汤文俭
注册资本：17,295 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托
管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。
金陵集团前身为南京金陵饭店，成立于1983 年2 月21 日，为全民所有制企
业。2002 年9 月10 日，经江苏省人民政府批准，南京金陵饭店整体改建为南京
金陵饭店集团有限公司，成为省政府出资设立并被授予国有资产投资主体的国有
独资有限责任公司，承担国有资产保值增值责任。2002 年10 月31 日，金陵集
团在江苏省工商行政管理局注册成立。
截至本招股说明书签署日，金陵集团持有本公司15,200 万股，占本次发行
前总股本的80%，为本公司控股股东。
三、发行人主要财务数据
以下
