股票代码：601003 股票简称：柳州钢铁
柳州钢铁股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售发行结果公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
柳州钢铁股份有限公司（下称"发行人"）首次公开发行10,700万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）网下累计投标申购工作已于2007年2月6日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
本次发行人民币普通股（A股）10,700万股，其中，网下向配售对象配售数量为2，140万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式发行数量为8,560万股，占本次发行总量的80%。
根据2007年2月5 日公布的《柳州钢铁股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（下称"《网下发行公告》"），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。
一、发行价格及确定依据
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）根据网下向配售对象累计投标询价情况，在综合考虑发行人的募集资金需求、基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素后，确定本次发行价格为10.06元/股，该价格对应的市盈率为：
1） 11.84倍(每股收益0.85元，按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
2） 13.97倍(每股收益0.72元，按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
二、累计投标询价情况
保荐人（主承销商）海通证券根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《柳州钢铁股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》（以下简称"《申购表》"）以及配售对象申购款项缴纳情况，保荐人（主承销商）海通证券对本次累计投标询价情况统计如下：
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）海通证券共收到98份《申购表》，申购总量为1,789,635,586股，冻结资金总额为18,003,734,000元人民币。
经核查，收到的98份《申购表》全部符合《网下发行公告》的要求，均为有效申购。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为1,789,635,586股，申购价位只有1个，为本次发行的价格区间上限10.06元/股，有效申购资金总额为18,003,734,000元人民币。
三、本次网下申购获配情况
本次网下配售2,140万股，发行价格以上的有效申购为1,789,635,586股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.1957742%，认购倍数为83.63倍。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。
五、网下配售结果
所有获得配售的投资者名单、获配股数及应退金额列示如下：
序号 申购帐户名称 有效申购数量（股） 获配数量(股) 退款金额(元)
1 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
2 博时价值增长证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
3 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
4 全国社保基金六零三组合 21,400,000 255,895 212,709,696.30
5 泰和证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
6 全国社保基金五零四组合 21,400,000 255,895 212,709,696.30
7 嘉实稳健开放式证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
8 嘉实策略增长混合型证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
9 嘉实成长收益型证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
10 丰和价值证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
11 全国社保基金五零二组合 21,400,000 255,895 212,709,696.30
12 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） 21,400,000 255,895 212,709,696.30
13 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
14 兴华证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
15 兴和证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
16 华夏回报证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
17 华夏回报二号证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
18 华夏成长证券投资基金 21,400,000 255,895 212,709,696.30
19 光大证券股份有限公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
20 光大阳光集合资产管理计划 21,400,000 255,895 212,709,696.30
21 广州证券有限责任公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
22 国都1号-安心受益集合资产管理计划 21,400,000 255,895 212,709,696.30
23 信泰证券有限责任公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
24 国金证券有限责任公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
25 宏源证券股份有限公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
26 南京证券有限责任公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
27 山西证券有限责任公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
28 招商证券现金牛集合资产管理计划 21,400,000 255,895 212,709,696.30
29 广发华福证券有限责任公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
30 中信万通证券有限责任公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
31 中金短期债券集合资产管理计划 21,400,000 255,895 212,709,696.30
32 华泰紫金1号集合资产管理计划 21,400,000 255,895 212,709,696.30
33 华泰紫金2号集合资产管理计划 21,400,000 255,895 212,709,696.30
34 红塔证券股份有限公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
35 中信证券股份有限公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
36 中信证券避险共赢集合资产管理计划 21,400,000 255,895 212,709,696.30
37 中信理财2号集合资产管理计划 21,400,000 255,895 212,709,696.30
38 中诚信托投资有限责任公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
39 中国对外经济贸易信托投资有限公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
40 中信信托投资有限责任公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
41 华宝信托投资有限责任公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
42 天津信托投资有限责任公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
43 北京国际信托投资有限公司 21,400,000 255,895 212,709,696.30
44 兵器财务有限责任公司 21,400,000 255,89
