九州通医药集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2020年度）
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、公开发行可转换公司债券
经2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准，本公司于2016
年 1 月 15 日向社会公众公开发行面值总额不超过 150,000.00 万元可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，共计 1,500 万张（150 万手），按面值发行，募集资金总额为人民币
1,500,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币
23,639,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,476,361,000.00 元。上述资金已于 2016 年 1
月 21 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 21 日出具
的众环验字（2016）010009 号验资报告审验。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 9 月 27 日签发的证监许可[2017]1748 号《关于核
准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，并经上海交易所同意，本公司由
主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 20 日向特定投资者非公开发行 A 股普通股
股票 183,206,105 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.65 元，股款以人民币现
金缴足。截至 2017 年 11 月 21 日止，非公开发行 A 股股票募集资金总额计为人民币
3,599,999,963.25 元。扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用等发行费用30,500,000.00 元后的募集资金净额为 3,569,499,963.25 元。
截至2017年11月21日，上述A股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）010152 号验资报告。
3、非公开发行优先股
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 04 月 02 日签发的证监许可[2020]589 号《关于核
准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》，核准公司非公开发行不超过
2,000 万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，公司于 2020 年 07 月 20 日首期非公开发
行了 1,200 万股优先股（优先股简称“九州优 1”），每股面值 100 元，募集资金总额为人民
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币 1,200,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、其他费用等发
行费用（不含税）合计人民币 12,515,094.34 元后，截至 2020 年 07 月 20 日止，公司首期非
公开发行优先股实际募集资金净额共计人民币 1,187,484,905.66 元；公司于 2020 年 09 月 25
日第二期非公开发行了 800 万股优先股（优先股简称“九州优 2”），每股面值 100 元，募集
资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除承销费、审计及验资费用等发行费用（不含税）
合计人民币 5,415,094.34 元后，截至 2020 年 09 月 25 日止，公司第二期非公开发行优先股
实际募集资金净额共计人民币 794,584,905.66 元。综上所述，公司二期非公开发行优先股实际募集资金净额合计人民币 1,982,069,811.32 元。
截至2020年09月25日，上述两期非公开发行优先股及募集资金的划转已经全部完成，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并分别出具众环验字（2020）010042号和众环验字[2020]010063 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（万元）
（1）公开发行可转债募集资金
2016 年 1 月 21 日募集资金总额 150,000.00
减：发行费用 2,363.90
2016 年 1 月 21 日实际募集资金净额 147,636.10
加：2016 年度利息收入 212.79
减：2016 年度已使用金额 101,700.11
减：2016 年度临时性补充流动资金 43,911.48
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 2,237.30
加：2017 年度闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 78,911.48
加：2017 年度利息收入 29.38
减：2017 年度已使用金额 22,350.68
减：2017 年度临时性补充流动资金 35,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 23,827.48
加：2018 年度闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 22,000.00
加：2018 年度利息收入 11.73
减：2018 年度已使用金额 13,621.76
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时间 金额（万元）
减：2018 年度临时性补充流动资金 30,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 2,217.44
加：2019 年度闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 8,000.00
加：2019 年度利息收入 13.94
加：2019 年度企业存入以支付银行手续费收入 0.1
减：2019 年度已使用金额 9,334.98
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 896.50
加：2020 年度利息收入 4.66
减：2020 年度已使用金额 901.16
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0
（2）非公开发行优先股募集资金
2020 年 7 月 20 日募集资金总额 1,200,00.00
减：发行费用 1,251.51
2020 年 7 月 20 日实际募集资金净额 118,748.49
2020 年 9 月 25 日募集资金总额 80,000.00
减：发行费用 541.51
2020 年 9 月 25 日实际募集资金净额 79,458.49
加：2020 年度利息收入 3.48
加：2020 年度企业存入以支付银行手续费收入 0.60
减：2020 年度已使用金额 198,042.43
截止 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 168.63
公司 2017 年非公开发行股票募集资金已于 2019 年度使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存
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储。所有募集资金项目投资支出，在募集资金使用计划内，由各募集资金工程项目的项目经理向当地管理公司提出付款申请，并提供相关项目工程资料《工程进度表及付款合同》、《投资拨款申请表》，由项目所属地总经理审核签字确认；经审核后的《工程进度表及付款合同》、《投资拨款申请表》报送至集团投资管理总部管理岗，由投资管理总部管理岗送交该项目对口管理总部（如基建、物流、信息等部门），集团对口管理总部根据项目预算、项目进度、付款合同、付款计划等进行审核，提出审核意见，并报送集团公司常务副总审核签字、集团董事长签批，集团财务从集团募集资金专户拨款到子公司募集资金项目专户，由项
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