股票代码：600988 股票简称：赤峰黄金 上市地点：上海证券交易所
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）
交易类型 交易对方
赵美光
发行股份购买资产 北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）
孟庆国
募集配套资金 合格投资者
独立财务顾问
签署时间：二零一九年五月
公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其他政府部门对本次重组所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员公开承诺：如本人在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的 ，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ；未在两个交易日内提交锁定申请的 ，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授 权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
公司声明......................................................................................................1
目录.............................................................................................................2
释义.............................................................................................................7
重大事项提示............................................................................................11
一、本次重组方案简要介绍..............................................................11
二、本次交易不构成重大资产重组...................................................12
三、本次交易构成关联交易..............................................................13
四、本次重组不构成重组上市..........................................................13
五、上市公司不存在未来六十个月变更控制权、调整主营业务的相
关安排、承诺、协议等.............................................................................14
六、本次重组支付方式及募集配套资金安排简要介绍.....................15
七、交易标的评估简要介绍..............................................................16
八、本次重组对上市公司股权结构及主要财务指标的影响.............16
九、本次重组已履行的和尚需履行的相关程序................................18
十、本次重组相关方作出的重要承诺...............................................19
十一、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.............23
十二、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员股份
减持计划....................................................................................................24
十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................24
重大风险提示............................................................................................28
一、本次重组的交易风险..................................................................28
二、标的资产的风险.........................................................................31
三、整合风险.....................................................................................36
四、股票价格波动的风险..................................................................36
五、本次重组摊薄即期回报的风险...................................................36
六、商誉减值风险.............................................................................36
第一节 本次交易概况.............................................................................38
一、本次交易背景和目的..................................................................38
二、本次交易决策过程和批准情况...................................................40
三、本次交易具体方案......................................................................41
四、本次重组对上市公司的影响.......................................................57
第二节 交易各方.....................................................................................58
一、上市公司基本情况......................................................................58
二、交易对方基本情况......................................................................64
第三节 交易标的.....................................................................................70
一、瀚丰矿业基本信息......................................................................70
二、瀚丰矿业历史沿革......................................................................70
三、瀚丰矿业股权结构及控制关系...................................................84
四、瀚丰矿业的子公司、分公司及参股公司情况............................85
五、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有事项情
况...............................................................................................................85
六、矿业权具体情况.........................................................................93
七、报告期经审计的财务指标........................................................107
八、交易标的为企业股权的说明.....................................................115
九、瀚丰矿业最近三年的评估、估值或者交易..............................115
十、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报
批事项.....................................................................................................116
十一、本次交易涉及债权债务转移情况.........................................116
十二、瀚丰矿业主营业务发展情况.................................................116
十三、瀚丰矿业主要会计政策及会计处理...
