股票代码：600987 股票简称：航民股份 上市地点：上海证券交易所
浙江航民股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
实施情况报告书
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一八年十二月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、上交所及其他政府机构对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，上市公司经营与收益变化由上市公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特别提示
一、本次发行指本次发行股份购买资产的股份发行。
二、本次新增股份的发行价格为9.72元/股（经除权、除息调整），本次新增股份数量为110,082,034股，本次发行后公司股份数量变更为745,392,304股。
三、根据中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份的新增股份已于2018年12月20日在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。根据上交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
五、本次发行股份购买资产新增股份登记完成后，公司的股权分布不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。
释义
在本公告书中，除非上下文另有所指，下列用语或简称具有如下含义：
本公告书 指 浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况
报告书暨新增股份上市公告书
航民股份、上市公 指 浙江航民股份有限公司
司、本公司、公司
航民集团 指 浙江航民实业集团有限公司，上市公司之控股股东
环冠珠宝 指 环冠珠宝金饰有限公司
本次交易、本次重大 浙江航民股份有限公司向浙江航民实业集团有限公司发行股份
资产重组、本次重组 指 购买杭州航民百泰首饰有限公司51%股权，向环冠珠宝金饰有
限公司发行股份购买杭州航民百泰首饰有限公司49%股权
标的资产、交易标的 指 杭州航民百泰首饰有限公司100%股权
航民百泰、标的公司 指 杭州航民百泰首饰有限公司
交易对方 指 浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司
一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
英大证券 指 英大证券有限责任公司
独立财务顾问 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司、英大证券有限责任公司
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天册律师、法律顾问 指 浙江天册律师事务所
坤元评估 指 坤元资产评估有限公司
《发行股份购买资 浙江航民股份有限公司分别与浙江航民实业集团有限公司、环
产协议》 指 冠珠宝金饰有限公司签订的《关于浙江航民股份有限公司之发
行股份购买资产协议》
浙江航民股份有限公司分别与浙江航民实业集团有限公司、环
《利润补偿协议》 指 冠珠宝金饰有限公司签订的《关于浙江航民股份有限公司之利
润补偿协议》
《利润补偿协议之 浙江航民股份有限公司分别与浙江航民实业集团有限公司、环
补充协议》 指 冠珠宝金饰有限公司签订的《关于浙江航民股份有限公司之利
润补偿协议之补充协议》
补偿主体 指 浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
商务部 指 中华人民共和国商务部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定价基准日 指 上市公司审议本次重组首次董事会决议公告日，即第七届董事
会第十二次会议决议公告日
评估基准日 指 2017年12月31日
普通股、A股 指 本公司发行在外的人民币普通股
坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2018]229号《浙江航民
《资产评估报告》 指 股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的杭州航民百泰首饰有
限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本公告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
目录
公司声明....................................................................................................................... 1
特别提示....................................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................... 3
目 录........................................................................................................................... 5
第一节本次交易概述................................................................................................. 7
一、本次交易方案概述................................................................................................ 7
二、本次交易的具体方案............................................................................................ 7
第二节本次交易的审批及实施情况....................................................................... 12
一、本次交易的决策及审批程序.............................................................................. 12
二、本次交易的实施情况.......................................................................................... 13
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.............................................. 14
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.......... 14五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.......................... 14
六、相关协议及承诺的履行情况.............................................................................. 15
七、相关后续事项的合规性及风险.......................................................................... 15
第三节本次交易新增股份上市情况....................................................................... 16
第四节本次交易对上市公司的影响....................................................................... 17
一、股本结构的变动.................................................................................................. 17
二、管理层讨论与分析.............................................................................................. 18
第五节持续督导....................................................................................................... 19
一、持续督导期间...................................................................................................... 19
二、持续督导方式.......................
