证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2021-119
浙文互联集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30 令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了本公司前次募集资金使用情况专项报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2021 年 9 月 30 日，浙文互联集团股份有限公司最近五年内的募集资金项目为
2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“前次募集资金”）项目，前次募集资金的具体使用情况如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 14 日出具《关于核准科达集团股份有限公
司1向北京祺创投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]358 号），核准公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）（现已更名为“莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）”，以下简称“祺创投资”）等 9 名交易对方非公开发行股份 47,969,574 股购买资产，并核准公司非公开发行不超过 52,562,569股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买北京爱创天杰营销科技有限公司（以下简称“爱创天杰”）85%股权、北京智阅网络科技有限公司（以下简称“智阅网络”）90%股权以及北京数字一百信息技术有限公司（以下简称“数字一百”）100%股权（爱创天杰、智阅网络、数字一百合称“标的公司”）。
1 浙文互联集团股份有限公司曾用名为“科达集团股份有限公司”，以下统称“本公司”或“公司”
（一）发行股份及支付现金购买资产
公司通过发行股份及支付现金方式购买祺创投资、张桔洲、吴瑞敏持有的爱创天杰85%股权；张耀东、苟剑飞、霍尔果斯智诺股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“智诺投资”)、北京易车信息科技有限公司(以下简称“易车信息”)持有的智阅网络90%股权；杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“好望角引航”）、汤雪梅、张彬、北京一百动力科技中心(有限合伙)（以下简称“一百动力”）、于辉持有的数字一百 100%股权，本次交易对价总计为 187,180.00 万元，具体发行股份及支付现金情况如下：
交易标的 交易对方 占比 股份支付金额 股份支付数量 现金支付金额 支付对价总额
（万元） （万股） （万元） （万元）
祺创投资 48.45% 9,734.20 611.8290 36,390.20 46,124.40
爱创天杰 张桔洲 29.75% 28,322.00 1,780.1382 - 28,322.00
吴瑞敏 6.80% 2,403.80 151.0873 4,069.80 6,473.60
合计 85.00% 40,460.00 2,543.0545 40,460.00 80,920.00
张耀东 33.75% 24,097.50 1,514.6134 - 24,097.50
苟剑飞 4.50% 3,213.00 201.9484 - 3,213.00
智阅网络 智诺投资 38.25% - - 27,310.50 27,310.50
易车科技 13.50% - - 9,639.00 9,639.00
合计 90.00% 27,310.50 1,716.5618 36,949.50 64,260.00
好望角引航 59.29% - - 24,901.80 24,901.80
汤雪梅 20.05% 4,210.50 264.6448 4,210.50 8,421.00
数字一百 张彬 8.97% 1,883.70 118.3972 1,883.70 3,767.40
一百动力 6.69% 1,404.90 88.3029 1,404.90 2,809.80
于辉 5.00% 1,050.00 65.9962 1,050.00 2,100.00
合计 100.00% 8,549.10 537.3411 33,450.90 42,000.00
总 计 76,319.60 4,796.9574 110,860.40 187,180.00
（二）发行股份募集配套资金
本公司向深圳市红塔资产管理有限公司和财通基金管理有限公司非公开发行股份45,952,136 股，募集配套资金 75,269.60 万元，本次募集的配套资金将用于支付交易对方的现金对价和本次重组相关费用，具体发行情况如下：
发行对象 发行股份数量 发行价格 金额
（万股） （元/股） （万元）
深圳市红塔资产管理有限公司 4,151.4041 16.38 68,000.00
财通基金管理有限公司 443.8095 16.38 7,269.60
合计 4,595.2136 16.38 75,269.60
（三）验资情况、新增股份登记情况
2017 年 4 月 19 日，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全会计
师”）对本次发行股份购买资产事宜进行了审验并出具了天圆全验字[2017]000006 号《验
资报告》，经其审验认为，截至 2017 年 4 月 18 日，公司采用发行股份购买相关资产方
式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）47,969,574 股，公司已收到新增注册资本47,969,574 元，变更后的注册资本为 962,808,133.00 元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》(天健验〔2017〕82
号)，截至 2017 年 4 月 5 日止，公司已收到特定投资者认购股份款项(募集资金总额)人
民币 752,695,987.68 元，扣除各项发行费用及税费后实际募集资金净额为人民币
727,552,065.97 元。截止 2017 年 4 月 5 日，公司将募集资金存储于公司募集资金专户：
浙商银行济南分行，账号：4510000010120100226591。
根据中登公司上海分公司于 2017 年 4 月 27 日出具的《证券变更登记证明》，截至
2017 年 4 月 27 日，公司因本次发行股份购买资产向祺创投资等 9 名交易对方合计发行
的 47,969,574 股人民币 A 股普通股股票和因募集配套资金向特定投资者合计发行的45,952,136 股人民币 A 股普通股股票已完成登记手续。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见“附表 1：前次募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金实际投资项目变更情况说明
公司本次募集资金不存在募集资金项目变更情况。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
公司本次募集资金已全部按计划使用完毕，不存在闲置募集资金及未使用完毕募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）募集资金投资项目实现效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告“附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，具体说明如下：
根据本公司与张桔洲、吴瑞敏、祺创投资签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，张桔洲、吴瑞敏、祺创投资就爱创天杰 2016-2019 年度业绩承诺金额
不低于 6,800.00 万元、8,160.00 万元、9,792.00 万元和 9,792.00 万元。
根据本公司与张耀东、苟剑飞、智诺投资签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》。张耀东、苟剑飞、智诺投资就智阅网络 2016-2019 年度业绩承诺金额
不低于 4,200.00 万元、5,250.00 万元、6,562.50 万元和 6,562.50 万元。
根据本公司与好望角引航、张彬、于辉、汤雪梅、一百动力签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》。好望角引航、张彬、于辉、汤雪梅、一百动力就数字
一百 2016-2019 年度业绩承诺金额不低于 3,000 万元、3,600 万元、4,320 万元和 4,320
万元。
标的公司在业绩承诺期内的每个年度单独披露实现的税后净利润数及其与承诺净利润数的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具的报告/意见。为避免争议，协议各方理解并确认，上述专项审核的净利润数（不论是否扣除非经常性损益）与标的公司年度审计报告所审计确认的净利润数可能存在差异，但《盈利补偿协议》以专项审核的净利润数作为确定业绩承诺方是否需要承担补偿义务的依据。
天圆全会计师已就标的公司的业绩情况出具《北京爱创天杰营销科技有限公司
2016-2019 年度承诺业绩累计实现情况专项审核报告》（天圆全专审[2020]001056 号）、《北京智阅网络科技有限公司 2016-2019 年度承诺业绩累计实现情况专项审核报告》（天圆全专审字[2020]000908 号）、《北京数字一百信息技术有限公司 2016-2019 年度承诺业绩累计
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