证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2020-027
宁波热电股份有限公司
关于协议收购子公司少数股东股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司以评估价 12,568,003.86 元收购子公司少数股东持有的 25%股权。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组
一、交易概述
1、宁波市恒兴船务有限公司（以下简称“恒兴船务”）持有公司子公司宁波能源实业有限公司（以下简称“能源实业”或“标的公司”）25%股权。本公司以现金 12,568,003.86 元出资，收购恒兴船务所持能源实业全部股权。本次交易完成后，公司持有能源实业 65%的股权。
本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、2020 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议并一致通过
了《关于协议收购子公司少数股东股权的议案》。本次收购股权交易在董事会审批权限内。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方基本情况
名称：宁波市恒兴船务有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地及住所：浙江省宁波市江北区孔浦街道文汇路 118 号 302 室
法定代表人：陈雷宏
注册资本：12000 万元
经营范围：国内沿海及长江中下游成品油船运输；浙江省内沿海各港间原油运输。国内沿海油船船务、机务管理和安全与防污染管理。国内水路货运代理、国内船舶代理；船舶配件批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、交易对方股权情况
自然人股东陈雷宏持有恒兴船务 55%股权，自然人股东石雷达持有恒兴船务45%股权。
3、交易对方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系，也没有使本公司对其利益倾斜的其他关系。
4、截至 2019 年 12 月 31 日，恒兴船务资产总额为 3.23 亿元，资产净额 1.31
亿元，2019 年度实现营业收入 8,381.87 万元，实现净利润 1,079.15 万元。上
述财务数据未经审计。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
（1）收购资产为能源实业 25%的股权。该股权未设定任何（包括但不限于）留置权、质押权及其他第三人权利或主张；
（2）截至评估基准日 2019 年 10 月 31 日，能源实业净资产账面价值为
49,480,465.29 元，净资产评估值为 50,272,015.43 元。
2、标的公司情况
（1）基本情况
成立日期：2017 年 12 月 13 日
公司类型：有限责任公司
注册地及住所：浙江省永丰路 128 号 27 幢 111-2 室
法定代表人：马奕飞
注册资本：10,000 万元
经营范围：实业投资；能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国际海运、陆运、空运货物运输代理；道路货物运输；普通货物仓储服务；金银饰品、钢材、金属材料及制品、矿产品、石油制品、沥青、焦炭、石
油焦、燃料油、润滑油、化工原料及产品、石脑油、针纺织品、玻璃制品、建筑材料、第一类医疗器械、第二类医疗器械、汽车配件、五金交电、办公用品、塑料原料、化肥、橡胶原料及制品、日用百货、计算机硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表的批发、零售；煤炭批发（无储存）；第三类医疗器械经营；计算机软件开发；经营广告业务；食品经营：预包装食品（不含冷藏冷冻食品)的销售；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止经营的除外。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权情况
本次交易完成前，能源实业股权结构如下：公司持有能源实业 40%股权，上海海蓝能源有限公司持股 35%，宁波恒兴船务有限公司持股 25%，能源实业实际到位注册资金 5,000 万元。
本次交易完成后，公司将持有能源实业 65%股权，上海海蓝能源有限公司持有能源实业 35%股权。
（3）财务情况
截至 2019 年 12 月 31 日，能源实业资产总额为 6,716.07 万元，净资产为
4,912.57 万元，2019 年度实现营业收入 57,350.06 万元，实现净利润-48.33 万
元。上述财务数据未经审计。
3、交易标的评估情况
2020 年 3 月 30 日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具
了大学评估评报字[2020]980005 号《资产评估报告》，评估基准日为 2019 年 10
月 31 日，能源实业 2019 年 10 月 31 日的股东全部权益价值经资产基础法评定，
评估值为 50,272,015.43 元。
经交易各方协商，本次交易以资产评估报告的评估结果为定价依据，交易各方一致同意能源实业 25%股权对应股权作价为 12,568,003.86 元。
四、交易协议的主要内容
1、能源实业 25%股权的转让价格以其所对应的所有者权益评估价作为定价依据，为 12,568,003.86 元。
2、按照协议约定，自签订之日起 30 个工作日内完成相应股权过户及工商变更登记手续；此后 5 个工作日内一次性支付全部转让价款。
五、收购资产的目的和对公司的影响
本次股权转让事宜，有利于公司对子公司股权结构的优化，符合子公司实际业务发展需要。
收购完成后，公司的合并报表范围不发生变化。本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、标的公司财务报表；
3、标的公司评估报告；
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
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