江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次拟调整规模的募集资金投资项目：公司拟调整“浆纸 O2O 供应链服
务升级改造项目”中的部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金
59,541,106.03 元人民币（截至 2022 年 4 月 21 日，含银行理财
49,501,682.38 元人民币，利息收入 10,039,423.65 元人民币，具体金额以
资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司
吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“公司”）以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过 200,000 万元人民币。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 200,000 万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股
488,997,552 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发
行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,987.68 元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00 元、证券登记费 488,997.55 元，本次实际募集资金净额为人民
币 1,977,510,990.13 元。上述资金于 2015 年 11 月 23 日全部到位，已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号《验证报告》和 XYZH/2015NJA10056 号《验资报告》。
二、本次非公开发行募集资金用途
根据公司《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金主要用于提升公司重组的整合绩效，基于公司提出的“以供应链运营为核心，通过‘整合+并购’的方式，围绕重点产业和商品，打造创新链、延伸产业链、攀升价值链，探索贸易服务、现代物流、供应链金融与产业投资协同的综合运营模式，积极推动公司从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型”的总体思路及发展目标，本次募集配套资金将完善重组后公司内部资源、业务的整合，优化债务结构，以及作为部分在建转型项目的建设资金投入。
募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：元
序号 募投项目名称 募集配套资金投入
1 孕婴童用品综合运营服务项目 312,000,000.00
2 浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目 289,400,000.00
3 供应链云平台建设项目 135,040,000.00
4 汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统） 706,322,000.00
5 现代医药物流中心、营销网络建设项目 158,000,000.00
6 偿还银行借款 376,748,990.13
合计 1,977,510,990.13
三、募集资金存放、管理与使用情况
（一）募集资金使用情况
2018 年 9 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更
募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目，现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。该项目已实施完毕。
2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，并经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。公司调
整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月，公司及汇鸿宝贝已将“孕婴童用品综合运营服务项目”募集资金专用账户剩余资金 223,279,518.51 元（含募集资金 199,260,491.85 元，利息 24,019,026.66 元）转出募集资金账户，并将募集资金专用账户注销。
截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目投入金额情况如下：
单位：人民币元
序 募投项目名 募集配套资金投 调整后投资总 累计投入金额 项目进
号 称 入 额 度
孕 婴 童 用 品
1 综 合 运 营 服 312,000,000.00 112,739,508.15 112,739,508.15 100%
务项目
浆纸 O2O 供
2 应 链 服 务 升 289,400,000.00 不适用 239,793,909.36 82.86%
级改造项目
3 供 应 链 云 平 135,040,000.00 不适用 68,417,123.00 50.66%
台建设项目
汇 鸿 冷 链 物
4 流 基 地 建 设 706,322,000.00 531,951,880.00 531,951,880.00 100%
项目（含溯源
管理系统）
现 代 医 药 物
5 流中心、营销 158,000,000.00 - - -
网 络 建 设 项
目
6 偿 还 银 行 借 376,748,990.13 不适用 376,748,990.13 100%
款
7 无 锡 天 鹏 集 - 332,370,120.00 332,370,120.00 100%
团有限公司
募 集 资 金 永
8 久 补 充 流 动 - 199,260,491.85 199,260,491.85 100%
资金
合计 1,977,510,990.13 不适用 1,861,282,022.49 94.12%
募 集 资 金 到 账 后 至 2021 年 底 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额
1,861,282,022.49 元（不含进行现金管理的募集资金）。截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金专户具体存放情况如下：
账户 开户银行 银行账号 余额（元）
名称 募集资金 利息净收入 合计
中国民生银行股份有限公司南 696051878 - - -
京分行营业部
中国工商银行股份有限公司南 4301012929100937039 - 571,679.21 571,679.21
京城南支行
中信银行股份有限公司南京城 8110501012700191519 - 8,167,872.06 8,167,872.06
汇鸿集 中支行
团 中国银行股份有限公司南京中 484567803911 - 814,857.31 814,857.31
华路支行
北京银行股份有限公司南京分 2000001874990000837 - 687,946.87 687,946.87
行营业部 0573
江苏银行股份有限公司江苏省 31000188000245578 - - -
分行营业部
汇鸿中 中国工商银行股份有限公司江 4301016529100440793 2,279,255.98 721,430.10 3,000,686.08
天 苏省分行营业部
中国工商银行股份有限公司上 1001278629015570360 - - -
汇 鸿 海市长宁支行
浆纸 中国银行股份有限公司上海自 452077930717 - 6,300,614.58 6,300,614.58
贸试验区分行
汇鸿冷 中国银行股份有限公司镇江大 546967837249 - 764,495.28 764,495.28
链 港支行
汇鸿医 北京银行股份有限公司南京分 2000002952570000852 - - -
药 行 5884
汇 鸿 中国银行股份有限公司 481968612812 -
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