江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
公司拟调整“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项
目并将剩余募集资金222,582,867.63元人民币（截至2020年4月22日，
含利息收入23,322,375.78元，具体金额以资金转出当日银行结息后实
际金额为准）用于永久补充流动资金。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司
吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过200,000 万元人民币。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 200,000 万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股
488,997,552 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发
行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,987.68 元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00 元、证券登记费 488,997.55 元，本次实际募集资金净额为人民
币 1,977,510,990.13 元。上述资金于 2015 年 11 月 23 日全部到位，已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号《验证报告》和 XYZH/2015NJA10056 号《验资报告》。
二、本次非公开发行募集资金用途
根据公司《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金主要用于提升公司重组的整合绩效，基于公司提出的“以供应链运营为核心，通过‘整合+并购’的方式，围绕重点产业和商品，打造创新链、延伸产业链、攀升价值链，探索贸易服务、现代物流、供应链金融与产业投资协同的综合运营模式，积极推动公司从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型”的总体思路及发展目标，本次募集配套资金将完善重组后公司内部资源、业务的整合，优化债务结构，以及作为部分在建转型项目的建设资金投入。
募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：人民币元
序号 募投项目名称 募集配套资金投入
1 孕婴童用品综合运营服务项目 312,000,000.00
2 浆纸O2O供应链服务升级改造项目 289,400,000.00
3 供应链云平台建设项目 135,040,000.00
4 汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统） 706,322,000.00
5 现代医药物流中心、营销网络建设项目 158,000,000.00
6 偿还银行借款 376,749,000.00
合计 1,977,511,000.00
三、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
2018 年 9 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更
募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中 332,370,120.00 元用途，用于收购
无锡天鹏集团有限公司的股权。该项目已实施完毕。
截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目投入金额情况如下：
单位：人民币元
序 募投项目名 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入金额 投资进
号 称 投入总额 度
孕婴童用品
1 综合运营服 312,000,000.00 不适用 108,374,154.48 34.74%
务项目
浆纸O2O供
2 应链服务升 289,400,000.00 不适用 213,504,170.56 73.77%
级改造项目
3 供应链云平 135,040,000.00 不适用 29,847,490.00 22.10%
台建设项目
汇鸿冷链物
流基地建设
4 项目（含溯 706,322,000.00 531,951,880.00 513,562,387.42 96.54%
源管理系
统）
现代医药物
5 流中心、营 158,000,000.00 - - -
销网络建设
项目
6 偿还银行借 376,749,000.00 不适用 376,749,000.00 100%
款
7 无锡天鹏集 - 332,370,120.00 332,370,120.00 100%
团有限公司
合计 1,977,511,000.00 不适用 1,574,407,322.46
从 募 集 资 金 到 账 至 2019 年 底 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额
1,574,407,322.46 元（不含进行现金管理的募集资金）。截至 2019 年 12 月 31
日，汇鸿集团（中信银行股份有限公司南京城中支行专户）及汇鸿浆纸（中国银
行股份有限公司上海自贸试验区分行专户）募集资金专户存量使用募集资金共计
140,000,000.00 元购买理财产品，各账户合计余额为 319,647,501.65 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
账户名 开户银行 银行账号 余额（元）
称 募集资金 利息净收入 合计
汇鸿 中国民生银行股份
集团 有限公司南京分行 696051878 112,000,000.00 11,399,676.36 123,399,676.36
营业部
中国工商银行股份 430101292910093
有限公司南京城南 7039 - 568,780.75 568,780.75
支行
中信银行股份有限 8110501012700191 15,192,510.00 11,858,414.64 27,050,924.64
公司南京城中支行 519
中国银行股份有限
公司南京中华路支 484567803911 - 3,352,192.96 3,352,192.96
行
北京银行股份有限 200000187499000
公司南京分行营业 08370573 - 1,890,626.72 1,890,626.72
部
江苏银行股份有限 310001880002455
公司江苏省分行营 78 - - -
业部
汇鸿 中国工商银行股份 430101652910044
中天 有限公司江苏省分 0793 23,133,898.18 616,581.63 23,750,479.81
行营业部
中国工商银行股份 100127862901557
有限公司上海市长 0360 - - -
汇鸿 宁支行
浆纸 中国银行股份有限
公司上海自贸试验 452077930717 2,761,931.26 6,284,347.38 9,046,278.64
区分行
汇鸿 中国银行股份有限 546967837249 18,389,492.58 9,402,530.34 27,792,022.92
冷链 公司镇江大港支行
汇鸿 北京银行股份有限 200000295257000 - - -
医药 公司南京分行 08525884
汇鸿 中国银行股份有限
宝贝 公司南京中华路支 481968612812 91,625,845.52 11,170,673.33 102,796,518.85
行
合计 - - 263,103,677.54 56,543,824.11 319,647,501.65
（二）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2016 年 10 月 11 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使
用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子公司） 使用不超过人民币 6 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不 超过人民币 3 亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低 的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日
起 12 个月内滚动使用。截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用
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